вторжения в Грецию Германия потребовала, чтобы Болгария присоединилась к Тройственному пакту и разрешила немецким войскам пройти через Болгарию, чтобы напасть на Грецию — на помощь Италии. Болгарский премьер-министр подписал пакт 1 марта 1941 г. В тот же день немецкие войска перешли Дунай и вошли в Болгарию. Угроза возможного немецкого вторжения, а также обещание греческих и югославских территорий, вынудили царя и его правительство подписать Тройственный пакт 1 марта 1941 г.

6–17 апреля 1941 г. Германия и Италия оккупировали Королевство Югославию. Самый страшный удар югославской армии нанесли германские войска, действовавшие со стороны Болгарии, — 12-я армия и 1-я танковая группа трёхкорпусного состава. Югославы много лет сооружали укреплённые районы на границах с Австрией и Албанией, но болгарская граница осталась неукреплённой.

Болгарская армия не участвовала ни во вторжении в Югославию, ни во вторжении в Грецию, но была готова занять заранее оговоренные территориальные приобретения сразу после капитуляции каждой страны. Югославское правительство капитулировало 17 апреля. 19 апреля 5-я болгарская армия вошла в Югославию. 20 апреля 2-я болгарская армия вторглась на территорию Греции. Греческое правительство капитулировало 30 апреля.

Вклад Болгарии в операцию «Марита» (захват Греции странами Оси) был относительно незначительным. Болгары и дивизия вермахта охраняли левый фланг вторжения. После капитуляции Греции и Югославии три болгарские дивизии из Второй и Пятой армий были развёрнуты во Фракии и Македонии, чтобы ослабить давление на немцев. По словам царя Бориса, Болгария объявила оккупацию Македонии и Фракии «для сохранения порядка и стабильности на территориях, захваченных Германией».

Болгары оккупировали территорию между рекой Струма и линией демаркации, проходящей через Александруполис и Свиленград к западу от реки Марица. Были заняты города Александруполис (болгарский: Дедеагач), Комотини (Гюмюрджина), Серр, Ксанти (Ксанти), Драма (Драма) и Кавала (Кавала), а также островов Тасос и Самофракия в Греции, а также почти всё, что сегодня является Республикой Северная Македония, и большую часть Юго-Восточной Сербии, тогдашней Югославии.

После капитуляции Италии Болгария расширила свою оккупационную зону до предместий Белграда в Югославии. А в Греции 5 июля 1943 г. была занята территория центральной части Эгейской Македонии, а также полуостров Халкидики.

Общая территория Болгарии увеличилась на 39 756 км², а население — на 1 875 904 человека, в том числе за счёт Македонии на 23 807 км² и 1 061 338 человек.

Болгары, воодушевлённые мирным объединением утерянных национальных территорий, назвали Бориса «королём-объединителем». Болгария оккупировала большую часть югославской Македонии, Поморавле, Восточную Македонию и Западную Фракию, которые уже были захвачены немецкими войсками и их союзниками и которые были потеряны Болгарией в 1918 г.

В регионе Македонии большинство населения первоначально приветствовало союз с Болгарией как избавление от сербинизации Югославии. Ведь после 1918 г. более 1700 болгарских церквей и монастырей были насильственно подчинены сербской и греческой церкви, а около 1450 болгарских школ закрылись. Болгарский язык был запрещён в общественной жизни.

Болгария ввела своё законодательство, утверждены три административных центра — Битола, Скопье и Ксанти. Восстановлена епархия Болгарского экзархата и болгарские школы. Правительство принимает меры, чтобы поддержать возвращение беженцев из Македонии и Фракии в их родные города. Вардарская Македония вошла в состав Скопской области, которая делилась на 15 округов: Скопье, Берово, Буяновац, Велес, Вранье, Качаник, Кочани, Крива-Паланка, Куманово, Кратово, Радовиш, Струмица, Санкт-Никола, Сурдулица и Штипе. С августа 1941 г. присоединены ещё три округа — Гевгели, Кавадарци и Неготин. Население области имело следующий этнический состав: болгары — 443 933, сербы — 152 521, албанцы — 106 521, евреи — 3791, другие — 25 206.

В области существовал 141 муниципалитет с 1458 населенными пунктами.

В составе Битолской области были следующие округа: Битола, Вронтос, Охрид, Прилеп, Ресен и Крушево. По состоянию на 8 марта 1942 г. население имело следующий этнический состав: болгары — 80 %, турки, цыгане, греки, румыны, албанцы и сербы — 20 %.

В ноябре 1940 г. правительство Болгарии отказалось от предложения СССР заключить пакт о взаимопомощи.

25 ноября 1940 г. генеральный секретарь Исполкома Коминтерна и одновременно руководитель Заграничного бюро ЦК БРП Георги Михайлов (Георгий Михайлович) Димитров был вызван в Кремль к Сталину, который сказал: «Мы сегодня делаем болгарам предложение о заключении пакта о взаимопомощи… Если болгары не примут это наше предложение, они попадут целиком в лапы немцев и итальянцев и тогда погибнут. Нужно, чтобы это предложение знали в широких болгарских кругах».

В начале 1940 г. в Болгарии было открыто ещё одно представительство абвера — «Абверштелле «София» (полевая почта № 11 796с), получившее неофициальное название «бюро Делиуса». Его руководителем являлся сотрудник отдела «Абвер — заграница» майор Отто Вагнер, аккредитованный в Болгарии как «доктор Отто Делиус, торговый атташе при посольстве Германии в Софии». Сотрудники резидентуры и завербованные ими агенты действовали под видом работников 30 торговых фирм, предприятий или общественных организаций, таких, как немецкая транспортная компания «Транспорт штелле», акционерное общество «Соя», акционерное общество «Орёл» и др.

В середине мая 1940 г. с разрешения разведывательного отдела Министерства обороны Болгарии на территории Болгарии под видом «метеорологических станций» были открыты три центра радиоперехвата абвера, находившиеся в оперативном подчинении «бюро Делиуса», — в Софии (26 человек), в Варне (18 человек) и в Бургасе (9 человек).

В 1940 г. немцы начали переоборудование портов Варна и Бургас для размещения боевых кораблей. Зимой 1940/41 г. в Болгарию направили специальную группу советников люфтваффе (в распоряжении которой имелись учебные самолёты, самолёты связи и 10 истребителей), чьей главной задачей было организовать подготовку болгарских аэродромов к приёму немецких самолётов. Одновременно в Болгарии началось строительство сети новых аэродромов, общее число которых должно было достигнуть пятидесяти.

В январе 1941 г. в Софии было размещено управление немецкой транспортной службой, а 24 объекта транспортной инфраструктуры на территории Болгарии взяли под охрану немецкие охранные команды, одетые в униформу болгарской армии.

2 февраля 1941 г. Болгария и Германия подписали протокол о размещении немецких войск на территории Болгарии.

В феврале 1941 г. состоялись переговоры представителей болгарского Генерального штаба и немецкого военного командования, на которых Болгария отказалась принять активное участие в боевых действиях против Греции и Югославии, но согласилась использовать свои пограничные войска, чтобы занять их приграничные территории, а также обязалась выдвинуть шесть дивизий к границе с Турцией.

19 февраля 1941 г. командование немецких вооружённых сил отдало распоряжение начать 28 февраля наведение моста через Дунай. 2 марта немецкая 12-я армия вступила на территорию Болгарии с территории Румынии, на территории страны были размещены самолёты 8-го авиакорпуса люфтваффе. В ответ 5 марта Англия разорвала дипломатические отношения с Болгарией.

24 апреля 1941 г. министр иностранных дел Болгарии Иван Попов и немецкий дипломат Карл Клодиус подписали секретное соглашение между Германией и Болгарией («договор Клодиус — Попов»), в соответствии с которым Третий рейх получил право разработки месторождений и добычи полезных