Феликс был друидом, родители которого по неизвестным даже ему причинам вынуждены были покинуть леса и переселиться в город. Они многому научили сына, что можно заметить уже в начале повествования. Однако парню не сиделось на месте, стены города давили на него, и, скитаясь по окрестностям, он познакомился с Анарель и Лучезаром. Жизнь пошла иначе. Дни стали проходить интереснее, он понял, что живёт, и наслаждался этим. Свои способности — лечить и колдовать — он использовал во благо компании и не раз выручал в трудную минуту.

Лучезар родился в Осгарде, с детства отец обучал его военному делу. Парень много занимался физическими упражнениями, изучал боевые искусства и имел доступ ко всему известному в городе оружию. Его отец был дворянином, и сын приобрёл блестящее образование, чем особо не хвастал, но это чувствовалось во всём его облике и поведении, в манере держать себя. С Анарель он познакомился при странных обстоятельствах. Однажды Лучезар увидел стражника, который вёл девушку в замок. Она должна была предстать перед королём за ограбление королевских оружейных складов. Парень подкупил его, и девушка получила возможность сбежать. Позже они встретились, и она околдовала его своей жаждой к жизни, к приключениям и самым опасным авантюрам. Вскоре Лучезар стал скучать на уроках теории и реже бывать дома. Его жизнь также в корне изменилась.

* * *

Тишину в комнате прервал приглушённый голос Лучезара:

— Смотрите, она, кажется, приходит в себя!

И действительно, на скамье было заметно некоторое движение. Девушка, лежащая до этого момента неподвижно, зашевелилась, немного приоткрыла глаза, тут же их зажмурила и снова широко раскрыла.

К ней медленно направилась, стараясь не напугать, улыбающаяся Анарель. Девушка присела на диване, прижавшись к самой спинке и обхватив ноги руками. Что-то сказала. Однако, как ни странно для компании, ни один её не понял. Феликс подмигнул Анарель и дунул в чашку с приготовленным отваром. Вода забурлила, парень кинул туда ещё несколько травок. Потом подал чашку подруге, предоставляя дальнейшие действия ей.

Лучезар тем временем внимательно разглядывал девушку. Когда пришла в себя, она ему понравилась ещё больше. Но парень видел, что она боится, и прекрасно понимал, что нужно это исправлять. Он кивнул Анарель, и та протянула их гостье напиток, улыбаясь как можно приветливее. После некоторых раздумий необычной девушки чашка с напитком перешла ей в руки. Наконец она поднесла её ко рту и сделала несколько глотков. Ребята внимательно следили за её лицом, и было видно, что напиток понравился гостье.

Тишина сохранялась до тех пор, пока чашка не опустела и девушка не протянула её назад.

— Феликс, ну что, теперь она нас понимает? — тихо спросил у друга Лучезар.

Ему уже не терпелось поговорить с незнакомкой.

— По идее, да. Магия действует довольно быстро, я старался. Ну, есть только один способ это проверить. — Неожиданно для всех Феликс подошёл к сидящей на скамье и, спокойно и вежливо представившись, протянул руку:

— Здравствуй. Я — Феликс, друид, уроженец Таинственных дебрей. А кто ты, откуда и как попала в Осгард, столицу людей? Не бойся, здесь тебе не угрожает никакая опасность, ты — среди друзей. Мы поможем тебе, если с тобой случилось несчастье, ты можешь нам довериться.

По очереди представились и остальные. Незнакомка удивлённо смотрела на них, видимо, до неё дошёл смысл сказанного и она сообразила, что теперь каким-то чудом понимает язык этих ребят.

— Здравствуйте, я Маша, я не знаю, как сюда попала, или, точнее сказать, как оказалась здесь. Всё в голове перемешалось, и так смутно помню… Ночь, часы бьют одиннадцать раз… Гроза, крик Наташи, молния… Ничего больше не могу вспомнить. Как и где вы меня нашли?

— Это вышло случайно, и поверь, тебе очень повезло. Мы нашли тебя на крыше одного из храмов города. Причём ты появилась из ниоткуда. Только очень сильная магия способна перенести живую материю в пространстве, — вступила в разговор Анарель. — И ведь не собирались же сегодня никуда идти, да, видно, наша встреча была предначертана ещё до начала времён.

Компания «Ночные тени», как они сами себя окрестили, любила обходить город по крышам зданий, наблюдать и отмечать для себя полезную информацию и происшествия, так как теперь, после исчезновения короля, в городе стало неспокойно.

И тут вдруг Маша подбежала к окну и удивлённо ахнула, увидев непривычную архитектуру, странно одетых прохожих в шлемах, с мечами и топорами наперевес. Но более всего девушку поразили высокие мощные стены, которые были прекрасно видны, и цитадель.

Она растерянно поглядела на окружающих и воскликнула:

— И всё-таки, где я? Куда попала, ввязавшись в эту спонтанную авантюру Жоржа и Игоря⁈ — И, словно её покинули последние силы, девушка в изнеможении опустилась на скамейку.

— А ведь нам не менее интересно, откуда ты к нам попала. Это ты, я надеюсь, помнишь? — улыбнувшись, вступил в разговор Лучезар.

Он был от природы любознательным, и иногда эта любознательность доставляла ему серьёзные проблемы на пути к истине. Вот и теперь он поставил себе цель узнать как можно больше о том месте, откуда прибыла Маша.

Маша улыбнулась. Она лихорадочно соображала. Что ей рассказать? Друзья ли эти люди? И где её друзья? И вообще, что ей делать? В конце концов она решила рассказать всё как есть, надеясь получить хоть какую-то информацию об этом странном месте, куда её волей судьбы занесло. Надолго ли? Увидит ли она своих родных снова? Но об этом девушка старалась не думать.

И она начала рассказ. Кратко описала Землю и две теории происхождения их планеты. Закончила тем, что после удара молнии воспоминания прерываются. «Тени» слушали с интересом, хотя в глазах можно было прочесть немалое изумление и порой недоверие. Но когда они услышали про книгу и про тварь, которую Маша так хорошо описала, недоверие исчезло. Узнав также, что тварь эта, видимо, похитила Наташу, парни переглянулись, а Анарель изо всех сил постаралась скрыть волнение.

— … Потом загремело, внезапно я увидела ослепительную вспышку, а дальше провал. Очнулась я среди вас. — Маша нетерпеливо хлопнула ладонями по спинке скамьи. — Расскажите же мне наконец-то о вашем мире! И как мне отыскать моих друзей?

По молчаливому согласию компании, о мире, куда попала Маша, стала рассказывать Анарель. Она, будучи эльфийкой, знала многое из того, о чём не ведали даже мудрейшие из людей. Однако историю знал почти каждый, просто Анарель умела заинтересовать других своим рассказом.

— Рассказ будет долгим,