Ребята времени даром не теряли и каждый раз, как им представлялся случай, погружались в изучение толстенного тома, посвященного оборотням. Это было не так легко: Сил Троевич последние дни присутствовал даже при их самостоятельных занятиях. Когда же чародей уходил в верхний кабинет, вокруг них крутился любопытный Морфей, а друзьям совершенно не хотелось посвящать его в проблему физрука-оборотня.

Читать в основном удавалось Мишке, который постоянно присутствовал на их занятиях, по выражению Сила Троевича, «на правах вольнослушателя». Делать ему было особенно нечего, лишь иногда чародей поручал растолочь какой-нибудь ингредиент для волшебного средства. Остальное время Мишка, изображая, будто лениво листает волшебные книги, вовсю накапливал информацию об оборотнях, которую по пути домой подробно пересказывал Тимке и Сане, не преминув при этом добавлять:

- Ну, что бы вы без меня делали?

Волшебных способов защиты от оборотней оказалось довольно много. Но, к сожалению, большинство из них были столь экзотическими, что применять их на практике вне волшебного мира не представлялось возможным. Например, в книге приводился один из самых старинных методов: следовало убить десятилетнего дракона, причем не просто когда-нибудь, а в день новолуния. Да еще годился лишь трехголовый дракон. - Подумать только! - всплеснула руками Саня. - А мы с вами даже одноголового ни разу не встречали!

- Ты лучше не хихикай, а слушай дальше, перебил ее Мишка.

А далее, согласно старинному способу, требовалось вырвать у этого дракона левый верхний клык и, окропив его кровью все того же дракона, зарыть под порог дома, где обитает оборотень. Тогда ему больше нипочем не выйти на улицу.

- Ну, предположим, мы с вами добыли бы этот клык, - задумчиво проговорил Тимка. - Как его зарыть под порог квартиры? Дома ведь у нас все с бетонными полами.

- Способ-то старинный, - напомнила Саня. -Они тогда, наверное, с земляными полами жили.

- И не в многоэтажках, - добавил Мишка.

- И драконов полно водилось, - предположила Саня.

- Меня что поражает, - глубокомысленно начал Мишка. - Почему у них в половине способов обороны от… м-м-м… от притвор обязательно надо кого-нибудь другого укокошить? Или дракона, или медведя, или хотя бы змею. По-моему, логичней уж кокошить того, от кого обороняешься. Хотя лично мне нашего физрука тоже жалко.

- А что там советуют со змеей? - поинтересовался Тимофей.

- Ты никак собрался змею убивать? - возмутилась Кассандра.

- Не собираюсь я никого убивать, - возразил юный чародей. - Просто это первый хоть сколько-нибудь реальный способ. Змею достать даже в Москве можно.

- Способ простенький, - отозвался Мишка. -Оттяпываете змее топором голову и потом всюду ходите с этим топором. Ни один притвора к вам не приблизится.

- Насчет оборотня - не знаю, - повела головой Саня. - Но вот милиция точно подойдет. А главное, почему нам надо лишать жизни ни в чем не повинную змею?

- Проехали, - отмахнулся Мишка. - Слушайте дальше. В следующем способе убивать никого не придется. И все элементарно. Просто как только сами знаете кто, - превратится в зверя, надо стырить его одежду. Там, в книге, ручаются: больше он человеком никогда не станет.

- Толку-то, - пожал плечами Тимофей. - Оборотни опасны, именно когда превращаются в зверей. Нам это не подходит.

- Вообще-то да, - с неохотой признал Мишка.

На третий день напряженных поисков он наконец обнаружил два более или менее реальных метода. Один - одноразовый, нейтрализующий оборотня на месяц, до следующего полнолуния. Другой исцелял навсегда, но был сложнее.

Для осуществления первого способа требовалось срезать у оборотня прядь волос, сжечь их на огне и, улучив момент, когда в ночь полнолуния он начнет принимать звериный облик, посыпать его пеплом,читая заклинание:

Оборотенъ-обертенъ, Не ходи в полночну тень, Облик зверя не прими, Сущность зверя прогони, Оставайся сам собой, С человеческой душой.

Второй способ требовал большей подготовительной работы, потому что сперва следовало выяснить, в какого именно зверя обращается Иван Митрофанович, затем добыть шерсть и кровь этого зверя, и только после этого проделать все, что рекомендовалось в первом способе.

Главное, что в обоих вариантах против оборотня мог действовать только чародей.

- Будем считать, что я уже практически чародей, - коснувшись невидимой звезды на груди, заявил Тимка. - В общем, первый способ опробовать можем.

- Как раз в походе удобно, - предложил Мишка. -Где еще нам ночью его ловить? На месяц обезвредим, а заодно и выясним, под кого он хитрит.

- А волосы его где вы возьмете? - полюбопытствовала Саня.

- Подкараулим и срежем, - ответил Тимка.

- Кстати, когда удобный момент подловим, надо побольше срезать, - порекомендовал практичный Мишка. - Если потом экономно расходовать, на целый следующий учебный год хватит. И будет у нас тогда физрук как физрук. Совсем неопасный. - Да как вы его подловите, чтобы подстричь? -недоумевала Кассандра.

- Да хоть до парикмахерской выследим, когда он стричься пойдет, - быстро сообразил Тимка. -Там с пола волосы и подберем.

- Замечательно, - похвалила его за находчивость девочка. - Только вы уверены, что ваш Ваня перед походом обязательно пойдет стричься?

- Да хватит гадать, - отмахнулся Мишка. -Будем надеяться на лучшее.

- Я вам все же советую ходить теперь с ножницами в кармане, - сказала с усмешкой Саня.

- И походим, - воспринял ее слова на полном серьезе Мишка.

Когда мальчики попрощались с Кассандрой, Мишка помялся и сказал:

- Знаешь, Тимка, я книгу-то эту про притвору читал, и теперь меня один вопрос мучает. Помнишь, Саня в тигрицу при нас превратилась?

- Естественно, - подтвердил его друг.

- Так получается, она тоже хитрая притвора. И на пятке у нее, наверное, восьмерка есть. Ты не боишься?

Тимофей расхохотался.

- Я, между прочим, серьезно, - обиделся Мишка.

- Если серьезно, то это совсем другое, - начал втолковывать ему Тимофей. - У Сани тигрица -охранный знак. Ну… - Он задумался, как бы попонятнее это объяснить. - Ну, представь себе, будто она просто переоделась, чтобы ее не узнали и испугались. Как, например, рыцари надевали латы, чтобы защититься. Сейчас с той же целью носят бронежилеты. Короче, это поверхностное превращение, которое не меняет Санькиной сущности. Она все равно остается самой собою и полностью управляет тигрицей. А оборотень тем и опасен, что его человеческая сущность целиком вытесняется звериной. Понимаешь, он изменяется не только внешне, но и внутренне. Не он управляет зверем, а зверь полностью подчиняет его себе.

- Бр-р… - Мишка даже поежился.