некоторые другие командующие в Цзинкоу, Гуанлине и других землях одновременно подняли бунт военных. Каждый из них с несколькими сотнями отборных солдат отправились в Цзянькан. Лю Юй мчался впереди всех и через несколько дней он прибыл в Цзянькан. Ван Юаньдэ, Синь Хусин заблаговременно устроили засаду в Цзянькане. Согласовав действия, они напали на Цзянькан. Хуань Сюаню только и осталось, что, взяв отрекшегося от престола Цзинь Ань-ди, бежать из Цзянькана в Цзинчжоу. Лю Юй приказал их преследовать. Добравшись до Цзинчжоу, Хуань Сюань собрал флот, чтобы дать решающий бой Лю Юю. Но в этот момент его боевой дух испарился. Еще не начав бой, он уже был разбит в пух и прах. Хуань Сюань бежал в Сычуань, но на полдороги он был пойман и убит. Так кончилась власть Хуань Сюаня.

Лю Юй решил восстановить династию Цзинь. Он вернул Цзинь Ань-ди в Цзянькан, позволив ему и дальше быть императором. Этим Лю Юй снова совершил подвиг, за который Цзинь Ань-ди передал ему всю военную власть внутри страны и за ее пределами. Ранее в династии Цзинь у власти всегда находилась знать, но Лю Юй изменил ситуацию, и к власти пришли бедные военные из нижних слоев. Поскольку он понимал тяжелое положение народа, то смог найти решение и выдал крестьянам землю, уменьшил размер арендной платы и налогов, уничтожил немало угнетающих богачей, конфисковал их имущество в пользу нуждающихся. Узнав, что янтарь лечит раны, повелел весь подаренный янтарь раздробить на мелкие кусочки и разделить между солдатами и офицерами. После смерти императрицы Лю Юй уговорил императора раздать 266 гектар ее земель простому народу для земледелия, и Цзинь Ань-ди повиновался. Военные и гражданские чиновники, глядя на размах Лю Юя, в кулуарах начали шептаться: «Династия Цзинь — сплошная фикция, лучше уж позволить Лю Юю стать императором!». Лю Юй это понял и уже сам собрался сменить династию Цзинь, но для этого ему нужны были хорошие отношения с людьми и было нужно многое сделать, чтобы заручиться полной поддержкой. Самым главным на тот момент было вернуть утраченные северные земли.

Летом 409 года нашей эры Лю Юй начал Северный поход. Во главе многочисленного войска он атаковал Южную Янь и окружил Гуангу, столицу Южной Янь (пров. Шаньдун, Цинчжоу). Князь Южной Янь по имени Мужун Чао срочно отправил людей в Чанъань просить защиты у Поздней Цинь. Император Поздней Цинь по имени Яо Син отправил посланника сказать Лю Юю: «У меня есть десять тысяч конников в Лояне. Отступайте, или я нападу!». Лю Юй без колебаний ответил посланнику: «Скажи Яо Синю, я уничтожу Мужун Чао и немедленно отправлю войска в Гуаньчжун уничтожить его. Если он хочет умереть пораньше, то пусть скорее приходит!». Вскоре армия Цзинь действительно уничтожила Южную Янь и захватила Мужун Чао. В 416 году нашей эры Лю Юй отправил войска атаковать Позднюю Цинь. Генерал Ван Чжэньэ (внук Ван Мэна) отправился в поход для захвата и возвращения Цзинь южных земель, и Тань Даоцзи возглавили головной отряд войск и очень скоро вернули Лоян. Лю Юй безумно обрадовался и, лично возглавив войско Бэйфу, отправился на помощь. После прибытия в Лоян он сказал командному составу: «Мы с вами будем действовать в двух направлениях: одни пойдут напрямую в Чанъань через уезд Тунгуань, а другие пойдут в обход через Угуань (совр. Даньфэндун пров. Шэньси,), и с двух сторон атакуем Чанъань. Кроме того, Ван Чжэньэ поведет флот от Вэйхэ и выступит к Чанъани».

Войско выдвинулось по всем направлениям. Ван Чжэньэ с руководимым им флотом прибыл к мосту через реку Вэйхэ и, позволив бойцам плотно пообедать, бросил корабли. Он сказал солдатам: «Наши дома на юге, очень далеко отсюда. Теперь у нас ни кораблей, ни еды. Если победим в этом бою, наши заслуги и слава будут велики, но если потерпим поражение, даже тела останутся здесь. Так что смотрите сами!». Эти слова воодушевили солдат, они бросились вперед и разгромили обороняющиеся войска противника, затем вместе с пешими войсками атаковали Чанъань. Так была уничтожена Поздняя Цинь.

Чанъань, потерянный на целых сто лет с 316 года нашей эры, снова вернулся в руки династии Цзинь. Это был огромный успех. Северный поход Лю Юя был гораздо успешнее, чем походы Цзу Ти или Хуань Вэня, достижения тоже были гораздо больше. Но Лю Юй в этот раз совершил ту же ошибку, что и Хуань Вэнь: боялся, что с императорским двором случится беда. Он пробыл всего два месяца, оставил сына Лю Ичжэня и Ван Чжэньэ охранять Чанъань, а сам вернулся на юг. Спустя некоторое время начальник гарнизона поднял смуту, Ван Чжэньэ был убит, Лю Ичжэнь был вынужден отступить. Позже Чанъань был захвачен царством Ся, основанным гунном Хэлянь Бобо.

Лю Юй ответил посланнику: «Скажи Яо Синю, если он хочет умереть пораньше, то пусть скорее приходит!»

Как бы то ни было, Лю Юй считал этот северный поход своей заслугой и хранил в сердце намерение стать императором. Цзинь Ань-ди, послушавшись министров, назначил его премьер-министром, князем царства Сун, а также даровал ему девять пожалований. Смысл был понятен. Но Лю Юю казалось, что глуповатый император действительно не понимал. Он велел доверенному лицу Вану Шаочжи подкупить свиту императора и убить Цзинь Аньди. Узнав об этом, младший брат императора Сыма Дэвэнь стал целыми днями сопровождать брата, охраняя его. Однажды Сыма Дэвэнь заболел и вернулся домой. Ван Шаочжи решил воспользоваться моментом и велел свите удавить Цзинь Ань-ди при помощи пояса. Лю Юй немедленно объявил, что император умер от неизлечимой болезни, и позволил Сыма Дэвэню вступить на престол, ставшему известным как император Цзинь Гун-ди.

Цзинь Гун-ди оказался более гибким. Только вступив на престол, он дал Лю Юю титул князя царства Сун с местопребыванием в Шоуяне. В 420 году нашей эры, ранней весной Лю Юй устроил в Шоуяне банкет. При мысли, что ему скоро шестьдесят, а он еще не сидел на императорском троне, ему становилось немного нехорошо. Он говорил окружающим: «Когда Хуань Сюань узурпировал власть, я возродил династию Цзинь, усмирил Поднебесную. Сейчас я уже стар, но подумываю о взятии престола в Цзянькане». Подчиненные не поняли смысла его слов, высказали комплименты и разошлись. Главный секретарь государственной канцелярии Фу Лян, выйдя за ворота дворца, вдруг понял, развернулся и побежал обратно. Увидев Лю Юя и переведя дух, он вымолвил: «Князь, сперва я отправлюсь в Цзянькан». Лю Юй, покивав головой, сказал: «Сколько человек тебе нужно?».