Саяна вела мальчишек на окраину, где света не оказалось вовсе. Даже в окнах домов было темно. Будто тут вообще никто не жил.

– Далеко еще? – спросил Таранов.

– Мы почти пришли, – ответила Саяна.

Вскоре они увидели потемневший от времени двухэтажный деревянный дом, стоявший на отшибе. Его окружал покосившийся забор, двор зарос кустарниками, за ним явно никто не ухаживал. Над высокой черепичной крышей вздымалась длинная кирпичная труба. За забором виднелась крыша старой машины угольно-черного цвета. Невысокое крыльцо поднималось к входной двери. Над самой притолокой горела тусклая лампочка, но весь особняк был погружен во тьму.

– А ты уверена, что это здесь? – недоуменно спросил Бельцев. – Не похоже, чтобы тут шла вечеринка!

– Просто она еще не началась, – сказала Саяна. – Ждут только нас.

– Правда? – глупо улыбнулся Таранов. – Ну тогда не будем разочаровывать хозяев!

Тимофею дом сразу не понравился, он вызывал у парня какие-то нехорошие предчувствия. Все это запустение выглядело очень подозрительно. Но Бельцев уже поднялся на скрипучее крыльцо и без церемоний толкнул входную дверь, Таранов последовал за ним.

Тимофей поднялся по ступенькам, но заходить не торопился.

– Чего же ты медлишь? – обеспокоенно спросила Саяна. – Мои друзья уже заждались…

– Где вечеринка? – обернулся к ней Тимофей. – Музыки не слышно и тихо, как на кладбище!

– Сейчас все начнется, – заверила его Саяна.

– Пожалуй, я возвращаюсь обратно, – сказал он. – Это была плохая идея.

– Да ладно тебе! Заходи! Не пожалеешь!

Тимофей вдруг вспомнил о пропавшем мальчишке, слухах о неведомой женщине и ее приспешнике из глины, прячущихся в Клыково. И о девчонке, которая работала в паре с големом!

Идея прийти сюда нравилась ему все меньше. Он хотел спуститься с крыльца, но тут Саяна просто втолкнула его в дом и захлопнула дверь. Сама она осталась снаружи, в тот же миг до него донесся звук защелкнувшегося замка.

– Что происходит? – спросил Таранов.

– Хотел бы и я это знать, – сдержанно ответил Тимофей.

Мальчишки оказались в большом темном помещении с высоким потолком. В полумраке в центре комнаты виднелась широкая деревянная лестница, ведущая наверх. Ее ступени, как и деревянный пол особняка, покрывал толстый слой пыли, на котором виднелись чьи-то огромные следы. У стены они увидели давно не топленый камин. Рядом с ним стояло потертое старинное кресло с высокой спинкой. С потолка свисала паутина, целые сети колыхались на сквозняке, проникающем сквозь щели в стенах дома.

– А где народ? – спросил Бельцев. – Где вечеринка?

– Все уже в сборе! – ответила на улице Саяна и громко рассмеялась. Затем они услышали ее быстро удаляющиеся шаги.

– Эй! – недовольно воскликнул Таранов. – Что ты задумала?!

– Ничего особенного, – ответил ему хриплый женский голос.

Мальчишки вздрогнули, только теперь заметив, что в кресле у камина кто-то сидел. Они увидели фигуру в длинном черном плаще до пола, ее голову покрывал широкий капюшон. Лицо было скрыто белой фарфоровой венецианской маской с золотыми ободками вокруг прорезей для глаз.

– Кто вы? – спросил Бельцев.

– Хозяйка дома, – ответили ему. – Нынешняя хозяйка.

– Это вы устроили вечеринку?

– О да.

– Так где же она?

– Она в самом разгаре, дорогуша!

Женщина поднялась из кресла. Мальчишки поневоле сделали шаг назад. Черный плащ шуршал по пыльному полу.

– Чего же вы так испугались? – хрипло рассмеялась незнакомка. – Не стоит бояться, мальчики. Мы сделаем все быстро!

Из камина с влажным хлюпаньем вдруг потекла грязь. Тимофей испуганно огляделся. Жидкая глина вытекала из дымохода и вываливалась прямо на пол, но она продолжала ползти и шевелиться, словно живая.

Секунду спустя на глазах у перепуганных парней глина начала расти и принимать форму столба. Вскоре она обратилась в гигантского мужчину в длинном пальто и котелке.

Тимофей узнал Константина. Громила, как оказалось, тоже его вспомнил.

– О, – расхохотался он. – Тот мальчик, который ушел от меня в порту! Тесен мир!

– Детки Первородных, – кивнула дама в маске. – Хорошо, что вас собрали в одном месте. Это сильно упрощает нашу задачу.

– Какого черта? – нахмурился Таранов.

– Какую задачу?! – занервничал Бельцев.

– Не бойтесь, – вкрадчиво произнесла женщина. – Не так уж я страшна…

И она сняла маску.

Тимофей увидел, что она настоящая красавица. Гладкая бледная кожа, высокие скулы, зеленые глаза и золотистые волосы. Бельцев и Таранов заметно расслабились. Но что-то в ней было не так. Тимофею казалось, что ее лицо ненастоящее, оно выглядело каким-то расплывчатым, словно туманная дымка.

Он прищурился, приглядевшись внимательнее. И в ужасе отшатнулся.

Туман рассеялся!

Тимофей увидел уродливую маску сгоревшей плоти. Ведьма недоуменно уставилась на него бельмами глаз, лишенных век.

– Он видит меня!!! – взвизгнула она. – Что происходит?! Как такое возможно?!

Константин удивленно взглянул на Тимофея.

– Мой морок не действует?! – крикнула женщина.

– Все в норме! – заверил ее глиняный великан. – Это с ним что-то не так!

– Убей их! – рявкнула она. – Всех троих! Завтра мы завершим ритуал!

Рука Константина превратилась в булаву, и он шагнул к мальчишкам. Бельцев бросился к двери и забарабанил в нее кулаками. Но дерево только трещало под его натиском. Константин затопал к нему. Таранов тоже кинулся к выходу и ударил в дверь плечом. Она выдержала.

Плащ ведьмы взметнулся в воздух, превратившись в скопление черных щупалец тьмы. Они устремились к ошарашенному Тимофею. В этот момент на его груди вдруг ярко полыхнула вспышка. Щупальца тьмы отдернулись назад.

– У него оберег! – крикнула обожженная ведьма. – Сорви с него защиту!

Тимофей опустил глаза и увидел, что сияет его серебряный медальон. Тот самый, с руной, что подарила ему бабушка Тамара. Так вот что отогнало от него ту огненную тварь в переулке!

Константин размахнулся булавой. Бельцев и Таранов бросились в стороны. Великан развернулся к Тимофею и протянул к нему вторую руку. Пальцы вытянулись и превратились в глиняные щупальца. Извиваясь, они скользнули по шее Тимофея. Парень отпрянул, но сзади на него надвигалась ведьма в черном.

Таранов ударил дверь ногой. Защелка с треском вылетела, дверь распахнулась. Он хотел выбежать на улицу, но тут Константин ударил его булавой, и Марат покатился по полу.