Лили, вместо того, чтобы оставаться у горного колдуна, вернулась домой, уже достигла тюремных стражей. Начальник тюрьмы как раз выходил из нее на улицу, для того чтобы сесть в карету и отправиться на совещание с министрами по поводу случившегося. Андрей видел, как высокопоставленный горожанин садится в карету, и как только она отъехала от ворот тюрьмы, обернулся в этого человека. Кто он и куда уезжает, Андрей, разумеется, не знал, но интуитивно понял, что он здесь начальник, он видел как тюремщики его слушают.

— Милорд вы решили вернуться, что-то не так? — обратился к нему один из стражников.

— Да, мне нужно срочно переговорить с некоторыми арестантами! — ответил ему Андрей.

— С какими именно? — уточнили подчинённые.

— С теми, кого схватили вчера на городской площади, — ответил Андрей.

Андрей пошёл с тюремщиками по узким коридорам темницы и дошёл до камер, где томились Вика и Дима. Пленников вывели к лженачальнику. А далее, Андрей распорядился, чтобы его и заключённых оставили в одном из помещений тюрьмы.

— Вы уверены милорд, что вам не нужна охрана? — спросил один из стражей.

— Эти люди могут быть опасны.

— Я в состоянии справиться с ними сам, — ответил Андрей. И выпроводил стражников вон.

— Времени почти нет, прислужники горного колдуна прибудут в город совсем скоро, — сказал Андрей Вике и Диме, обернувшись в самого себя.

— Шишка, наконец, у тебя! — радостно сказал Дима.

— Да, Максим мне её передал, — ответил Андрей.

— А теперь оборачиваемся в больших и злых огнедышащих драконов!

Так дети и сделали. К сожалению, им пришлось разворотить часть городской тюрьмы, пока они выбирались из неё. Но не всю же!

К тому времени, в городе уже началась паника: большое количество ящериц — мутантов, спускались верхом на огромных тёмно-синих птицах в зал для принесения даров волшебнику.

Ящерицы накидывались на всех подряд, кого только видели: стражников, придворных, что сейчас находились во дворце, обычных горожан и терзали их своими огромными клыками и когтями. Тёмно-синие птицы парили над городом и пикировали на местных жителей, убивая их.

Во дворце и на улицах города началась паника. Но, к чести жителей можно сказать, что некоторые из них быстро сориентировались и начали оказывать противнику сопротивление: стражники использовали оружие, защищая людей, а мужчины хватали: факелы, топоры, мечи, кувалды и сражались со злобными ящерицами.

Когда Вика, Дима и Андрей вылетели из темницы. Жители были в ужасе от их вида, но вместо того, чтобы нападать, как и ящерицы с птицами, на людей, огромные огнедышащие драконы стали их защищать! Они летали над городом и палили огнём ящериц — мутантов и хищных тёмно-синих птиц.

Вскоре, к трём драконам присоединились ещё двое. Они, как и птицы, спустились с горы в зал для приношений и полетели в город, охваченный жестокой битвой.

Хотя ящериц и птиц, было очень много, но противостоять совместному напору жителей и пяти огромных драконов, они не могли и начали своё позорное бегство. Волки, что рыскали у подножья горы, ничем помочь другим прислужникам не могли, потому как летать не умели и до города добраться были не в состоянии.

Те ящерицы, кто сумел забраться на оставшихся птиц, сбежали, а прочие сдались в плен и уже не оказывали никакого сопротивления жителям, которые их связали.

Во дворце произошла своя война: часть чиновников, которые стояли на стороне горного колдуна, начали обвинять короля, в хаосе, который начался в горной стране. Правителя убили: закололи мечами верные колдуну чиновники. Что сделать с принцессой они сами не знали: часть из них, хотели убить и её, за то, что сбежала, а часть — вернуть колдуну, чтобы он приказал прислужникам оставить город в покое. К счастью для принцессы, были и те, кто встал на её сторону и начал защищать. Позже, когда прислужники колдуна стали проигрывать бой, на защиту принцессы присоединились стражники и горожане. Чиновников, что были против принцессы, обезоружили, связали и отправили в тюрьму.

Разбираться: что именно они будут делать со своими пленниками, профессор предоставил самим горожанам и принцессе. После трагической смерти своего отца, она, как его законная наследница, сразу же принялась распоряжаться в королевстве. Ещё даже до своей официальной коронации.

А сам профессор, Максим и дети, поднялись из зала приношений на гору. Это было легко, для пяти огнедышащих драконов. На горе произошли изменения: там не было больше толп прислужников колдуна. Все кто там был, при виде драконов, начали спешно покидать гору.

— Я должен узнать: что сейчас с колдуном, которого я запер в доме, — сказал профессор.

— Но это может быть опасно, — сказала Вика.

— Я справлюсь, — ответил он девочке. Профессор облил здание отворяющим отваром, который сам изготовил, и вошёл в дом.

Что именно творилось в запертом доме, за время их отсутствия, можно лишь догадываться. Но Вика с Андреем сравнили то, что увидели в доме, с кадрами из ужастика: кругом кровь, мёртвые животные и птицы. А в коридоре, где происходило сражение, валялись части тела горного колдуна.

— Вероятно, ящерицы и птицы, когда не смогли покинуть здание, обратили всю свою агрессию на своего хозяина и друг друга, — сказал профессор.

— Мои животные и птицы, помогали мне более ста лет моего затворничества и заботились обо мне. А создания колдуна, не вытерпели и нескольких часов в заточении и начали грызть друг друга, в приступе злобы.

— А что будем делать с теми прислужниками, что сбежали? — спросил Максим.

— А это уже зависит от них самих, — ответил профессор.

— Я в силах вернуть им их прежний вид. Если они желают этого, конечно. Если нет, их выбор! Если будут нападать на людей или животных, значит будут уничтожены. Это же касается и тех, кого пленили жители пещерной страны. Я попрошу предоставить им право выбора.

Эти же слова, Пётр Алексеевич передал тем прислужникам, что трусливо поглядывали на него из-за скал. А ещё велел им похоронить тела умерших.

— На размышление даю вам неделю, — сказал он прислужникам на прощанье.

После этого, профессор и другие путешественники, обратились в птиц и улетели. Пётр Алексеевич вернулся в свой дом, а Максим и дети полетели