Волк мягко переступил лапами, втянул запахи леса, дернул ушами и замер – тоненькой ниточкой потянулся самый лучший запах на свете – запах Валерии.

Женщина была еще далеко, только-только свернула с дороги под раскидистые кусты черемушника, но он сначала почувствовал сердцем, а потом и носом – идёт!

Если бы волк умел петь, он бы запел и заплясал.

Не в силах ждать, Грис метнулся навстречу, стараясь не топать и не шуметь.

Лера шла, погруженная в мысли, и не замечала следовавшей параллельным курсом тени.

Но волка заметила Берри.

Впервые волчица высунула нос и  с любопытством рассматривала спутника. Грис едва дышал, боясь спугнуть, позволяя волчице сканировать его и изучать. Больше всего он опасался, что Валерия, почувствует самостоятельность Берри и испугается.

Задумавшаяся женщина не замечала, что у нее появился пушистый хвост и острые ушки.

Грис отправил волну восхищения и радости.

Берри, смущенно, завиляла хвостом.

Лера очнулась и ойкнула, ощутив, что обзавелась еще одной «конечностью».

- Берри, что ты делаешь? – вполголоса воскликнула она, машинально поправляя прическу. И ойкнула второй раз, ощутив под рукой шерстяные ушки.

«Наш волк здесь, я с ним поздоровалась».

- Где?  - Валерия закрутилась и покраснела, увидев Гриса. – И давно ты за мной крадешься?

Зверь прижал уши, опустил голову и, подметая хвостом хвою, почти на брюхе подполз к ногам Валерии.

Красив, как же он был красив, этот волк!

Лера, понукаемая Берри, несмело протянула руку и коснулась головы хищника. Потом погладила уши, провела по морде, и, осмелев, запустила обе руки в пышные бакенбарды.

- И это летом, - пробормотала она. – А зимой ты, наверное, еще более пушистый?

Волк прищурил глаза, принимая ласку и, качнувшись, завалился на бок, блеснув светлым брюхом.

Женщина тихо рассмеялась и перешла к почесыванию груди, ахнув, когда в ответ на движения её руки, задняя лапа зверя начала дергаться, производя «чесательные движения».

Берии, в полном восторге, заскулила, привлекая внимание.

- Что ты хочешь? – спросила Лера.

«Пусти!»

- Кирилл, волчица просит её пустить, - растерянно проговорила Валерия. – Что я должна сделать?

Волк подкинул носом её руку, попутно её облизав, и требовательно мотнул головой.

- Да, ты же не можешь говорить, - вспомнила женщина.

Как он учил? Подойти к зверю близко, слиться с ним…

Лера закрыла глаза, увидела нетерпеливо поскуливающую волчицу и позвала её. Зверь сразу шагнул навстречу, краткий миг, когда она ощутила, как к ней прижалось большое тело, и вдруг мир стал другим.

Краски поблекли, но появились новые оттенки цветов, которые она раньше не замечала. Звуки леса, буквально оглушили, а запахи едва не снесли. Растерянная, волчица стояла, не зная, что делать, но на помощь пришел Грис. Не вставая, чтобы не испугать, он подобрался ближе, несильно ткнул Блекберри носом, обращая на себя внимание, и когда она опустила голову, облизал ей морду.  Волчица заинтересованно рассматривала огромного самца, распластавшегося перед ней. Внезапно, волк перевернулся кверху брюхом, смешно болтая задними лапами. Берри сделала шаг к нему, намереваясь рассмотреть и с этого ракурса, но Грис одним быстрым движением вскочил, тут же припав на передние ноги, отчаянно виляя хвостом и оттянув углы губ. Берри приняла игру и, в свою очередь, припала на передние, а потом взвилась вверх и понеслась прочь. Волк припустил за ней, догнал в три прыжка, ткнул носом и, подпрыгнув, стал удирать сам. Не слишком быстро. В полном восторге, Блекберри бросилась за тёмно-серым, догнала и повалила, распластавшись сверху, имитируя хватку за горло. Грис вывернул голову, чтобы ей было удобнее держать, и  скосил глаза – его волчица! Необыкновенная красавица! А как пахнет!

Зарычав, самка чуть сжала челюсти, и тут же отпустила, опять припав на передние ноги, приглашая её догонять. Волка два раза приглашать было не надо – сильное тело, подброшенное пружиной, в воздухе извернулось, приземлившись на лапы, и зверь бросился за черной красавицей.

Волчица у Валерии, как Кирилл и предполагал, оказалась крупная, толстолапая, широкая.  Большая голова и объемная морда, наводившая на размышления. Шерсть совершенно черного окраса, без малейшего налета рыжины или бурости. И, неожиданно,  ярко-голубые, практически, синие глаза.

Звери бегали и играли, пока сумерки не принялись убаюкивать уставший за день лес.

Надо было перекидываться обратно и возвращаться в столовую, ведь Леру ждал Андрейка, но звери не успели. Волчонок, топая на весь лес, сам примчался искать маму и Кирилла. Увидев рядом с Грисом незнакомого черного зверя, волчонок на мгновение ощетинился, но потом повел носом, счастливо взвизгнул и бросился к Берри, вылизывая ей губы, мордочку, прикусывая шерсть на шее и по-щенячьи причитая от радости.

Кирилл перекинулся и успокаивающее погладил волчонка, призывая того к сдержанности.

- Андрейка, мама впервые обернулась, дай ей прийти в себя!  И, лучше, вернись в человеческую половину.

Волчонок в последний раз лизнул мать, и через секунду рядом с мужчиной стоял ребенок.

Оборотень опустился перед Берри на колени, медленно протянул руку и провёл по её шерсти. Сначала – по спине, потом, видя, что волчица не возражает, перешел к шее и дальше – к голове.

- Ты такая красавица! – шептал он, - Равных тебе нет! Мы здорово побегали, для первого раза достаточно. Твои лапы, - он поднял переднюю ногу, поставил лапу себе на ладонь, - не привыкли к жесткой поверхности, они еще мягкие и нежные. Их надо поберечь. Постепенно, подушечки загрубеют, ты сможешь бегать и по камням, и по стерне. Ты устала, моя красавица, надо отдохнуть.

Волчица лизнула его в щеку и наклонила голову, ожидая реакции.

- Спасибо, моя хорошая! Не знаешь, как вернуть Леру?

Зверь чихнул.

- Это просто. Ты же видишь её, да? Она сидит и ждет тебя. Подойди к ней, прижмись. Давай, моя умница!

Волчица замерла, выполняя советы Кирилла, и чуть подернулась рябью, постепенно пропадая. Сначала вместо лап появились руки и ноги, потом – голова Валерии, последним изменилось тело.

- Мама! – бросился к женщине мальчик, - ты была волчицей! Ты такая красивая! Как я рад, мама! Теперь мы вместе будем гулять, да?

- Подожди, - придержал его Кирилл, - дай маме прийти в себя. Валерия, ты, как?

Женщина поднялась с четверенек, отряхнула руки и подняла на Кирилла сияющие глаза:

- Замечательно! Кирилл, я…

- Т-ш-ш! Не надо слов. Просто, иди ко мне!

Валерия качнулась ему навстречу, потерялась в кольце сильных рук, уткнулась носом в грудь.