Вернулся Янко домой, показал матушке сундучок. А она давай смеяться:

— На что, — говорит, — тебе такой хлам, я — говорит, — его и за двери бы не сунула. Зачем тебе сундук, коли класть в него нечего!

Но Янко велит матушке пастухов искать, в том сундучке, мол, целые стада. Мать упирается, но он до тех пор приставал, пока она не пошла за пастухами.

А люди хохочут, где же, говорят, задаток! Кого пасти, коли у вас скотины нету? Были два бычка, да и тех проели.

— Осрамилась я совсем, — говорит матушка Янке.

— Не беда, — отвечает Янко, — а скоту так и так на выгон надобно.

И выпустил свои стада из сундучка. Ринулась скотина и птица на волю, вокруг черным-черно стало. И пастухов не надо. Откуда ни возьмись, сами появились.

Стали пастись стада на королевских лугах. Но как-то раз, когда мать пришла топить в замке печи, накинулся на нее король и строго спрашивает, чьи, мол, это стада на моих лугах пасутся?

— А коли ее сын такой богатый, — говорит король, — то пусть к утру готовится к бою с моими семью ротами!

Перепугалась мать, домой поспешила.

— Да не бойтесь, милая матушка, — говорит Янко. — У короля семь рот, а у меня их семьдесят семь!

Утром выпустил Янко свое войско в поле. И спрашивает:

— Сколько вас против семи рот ставить?

— Одного меня хватит! — выскакивает из рядов шустрый такой солдатик.

Как схватились войска, и вправду этот шустрый все семь королевских рот одним мизинчиком уложил.

Настал теперь черед Янко распоряжаться. Приказывает он королю: ежели не отдаст свою дочь ему в жены, придется ему вместе с принцессой в Янкином доме печи топить, как матушка в его дворце топила.

Приказал Янко себе замок построить и великолепное платье купил. Увидал король такое дело, не колеблясь посулил ему свою дочь в жены. Все, мол, лучше, чем печи топить.

Вот едут они в богатой карете на свадьбу. Вдруг откуда ни возьмись — Железный мужик! И прямо к Янко! А сундук-то дома. Значит и войска при Янко нету. Что ему оставалось делать? Пустился бежать, только пятки сверкают. Железный мужик хохочет и вслед ему кричит:

— Беги, беги! У меня хватит времени и войско из твоего сундучка выпустить и принцессу увести, и тебя догнать!

Спасается Янко, мчится через темные леса, через высокие горы, нехожеными тропами и добирается, наконец, до избушки-развалюшки. А там Баба-Яга живет. Постучался, входит:

— Добрый день, матушка!

— И тебе день добрый, сыночек! Знаю, от кого бежишь-спасаешься. Ничего не бойся. Садись, похлебай супу да мяса поешь. Отоспись! Вот мой песик — Далекогляд. Когда Железный мужик подойдет на три версты, он залает в первый раз. На две — во второй, а на одну — залает в третий раз. Тогда я тебя разбужу.

Поел Янко и спать улегся. Залаял пес в третий раз, старуха Янко разбудила, дала в дорогу лепешку и велела бежать.

Бежит Янко дремучими лесами, нехожеными тропами. Перед ним вторая избушка. И в ней Баба-Яга живет. Постучался, вошел:

— Добрый день, матушка!

— И тебе доброго денечка, сыночек! Знаю, от кого спасаешься, но ты никого не бойся. У меня пес — Далекослух. Когда Железный мужик будет в трех верстах, он залает в первый раз. Когда будет в двух верстах — залает во второй раз, когда будет за версту — залает в третий раз. Тогда я тебя разбужу.

Сел Янко, поел, потом спать лег. Когда пес в третий раз залаял, старуха его подняла, сунула в дорогу лепешки и велела бежать.

Бежит Янко густыми лесами, нехожеными тропами. Прибегает к третьей избушке. Там тоже Баба-Яга живет. Постучался. Вошел:

— Добрый день, матушка!

— И тебе добрый день, сынок! Знаю, от кого спасаешься! Но ты его не бойся! Садись, поешь супа и мяса. Поспи. Мой пес — Сильный. Когда Железный мужик будет в трех верстах отсюда, он залает в первый раз. Когда будет в двух верстах — залает во второй раз, а как приблизится на версту — залает в третий раз. Тогда я тебя разбужу.

Сел Янко, подкрепился, спать лег. Как залаял пес в третий раз, старуха разбудила Янко, сунула в мешок лепешку и велела убегать.

Домчался Янко до самого моря, а Железный мужик по пятам бежит, вот-вот схватит и на куски разорвет. Но Янко всегда носил свое красное полотенце вместо пояса. Снял его, раскинул и вот он уже на другом берегу. Не может Железный мужик через море перебраться. Сел и стал ждать. Да и Янко уже из сил выбился. Свалился и проспал целых три дня!

На третий день проснулся, голову поднял и чуть со страху не помер! Три пса, величиной с корову, рядом лежат! Ему и с места не сдвинуться. Сунулся в мешок, кинул им по лепешке, может пропустят. А там ни крошки. Лепешки-то собаками обернулись! И были это Далекогляд, Далекослух и Сильный. Старухи Янко собак в помощь дали. Увидали псы, что Янко проснулся, завертели хвостами, стали ластиться. Понял Янко, что псы обижать его не станут.

Отправился Янко дальше. Собаки следом. Ни на шаг не отстают.

Шли они, шли, видят замок, а в нем принцесса, одинешенька как перст. Стал Янко у нее служить. Ведь не было у принцессы никого, кто мог бы охранять замок и необозримые леса вокруг. Янко каждый день охотился в этих лесах со своими псами, а в замок возвращался только на ночь.

А принцесса каждую ночь уходила на берег моря и кого-то там поджидала. А поджидала она Железного мужика. Вот вернется он к ней, когда догонит Янко да разорвет его на куски.

Однажды увидал Железный мужик принцессу с другого берега и окликнул. Она его тут же узнала. Ответила. Вот они и договорились, как с Янко расправиться.

А Янко о том ничего не знает — не ведает. Вечером вернулся, как обычно из лесу, отужинал и пошел в обход по замку. Все тихо, он и лег спать, а под утро сморил его крепкий сон. Тут принцесса подкралась к нему на цыпочках, отвязала красное полотенце с пояса, и точно таким же обвязала. Только Янко из замка — она к морю! Переправилась на полотенце к Железному мужику и назад в замок