Когда Токло проснулся, было уже светло, и утреннее тепло просачивалось сквозь щель между камнями. Токло перевернулся на спину и как следует потянулся. Во рту у него все пересохло, а шкура странно отяжелела, будто он целый день таскал на спине еще одного медвежонка…

Еще одного медвежонка? Токло поспешно открыл глаза и поискал Уджурака. Куда подевался этот глупый медвежонок? Токло сел и почесал лапой нос. А вдруг он опять превратился в плосколицего?

Словно в ответ на его сомнения послышался шорох мелких камней, и Уджурак просунул голову в щель между камнями. Токло перевел дух — по крайней мере, его странный попутчик остался медведем! Может быть, Уджурак просто немного чокнутый, вот и придумывает всякие глупости? Ну кто поверит, что плосколицый и гризли могут жить в одном и том же медвежонке?

— Чего тебе? — грубо спросил Токло.

— Ничего, — улыбнулся Уджурак. — Я просто проснулся рано и решил поискать червяков или еще какую-нибудь еду. Корешки тоже бывают вкусные, правда?

— Ничего умнее не придумал, как рыть прямо под камнем? — проворчал Токло, вылезая на солнышко. — А что если бы он свалился мне на голову?

«Я ворчу на него, совсем как Ока», — невольно подумал он, и ему вдруг стало стыдно.

— Ой, не говори так! — ахнул Уджурак, и с неподдельным ужасом посмотрел на скалу, будто увидел под ней лежащего Токло с расплющенной головой. — Прости меня, я не подумал!

Токло только фыркнул и побрел вдоль гребня горы. Отсюда видны были зеленые луга следующей долины, а дальше вздымались горы, высокие и горбатые, как спины гигантских медведей. Токло даже язык высунул и заскреб когтями по земле от нетерпения. Только бы там была хорошая река!

Уджурак подошел к нему.

— Почему ты один? — спросил он, забегая вперед. — Где твоя мама?

Токло помедлил с ответом. Он не хотел рассказывать медвежонку печальную историю о своей матери, или о брате, который умер далеко отсюда.

— Это долгая история, — буркнул он. — А ты-то сам откуда взялся?

— Я точно не знаю… но маму я помню, — с готовностью ответил Уджурак. — Она была большая и добрая, и мне было очень хорошо спать у нее под боком.

— Значит, ты все-таки медведь, — решил Токло. — Плосколицые так себя не ведут.

— Может быть, ведут? — предположил Уджурак. — Со своими детенышами?

Они подошли к самому краю горы, и перед ними открылась прекрасная долина. Густые деревья зеленой волной взбегали по склонам к заснеженным вершинам. Токло принюхался и учуял запах медведя-гризли. Он насторожился и начал осторожно спускаться к деревьям с другой стороны, чтобы избежать нежелательной встречи.

Уджурак вдруг зажмурился и начал раскачивать головой из стороны в сторону.

— А теперь ты что делаешь? — недовольно проворчал Токло.

— Ищу звезду, — ответил Уджурак, не открывая глаз. — Хочу убедиться, что мы идем правильным путем, — добавил он и задрал морду к небу.

Токло с размаху ударил лапой по большой ветке, валявшейся на земле, и стал смотреть, как она прыгает вниз по склону. Неужели Уджурак знает, где его звезда? Даже днем? Это нечестно! И ужасно глупо.

— Все хорошо! — нарушил его размышления Уджурак. — Ты прав, мы идем в нужную сторону.

— Без тебя знаю, — проворчал Токло. Разумеется, этот пустоголовый медвежонок выбирает дорогу, полагаясь на всякие глупости, вроде подсказок невидимых звезд! Разве ему придет в голову проверить, нет ли поблизости злобных гризли или другой опасности? Ох, пропадет он без Токло…

— Где была твоя родовая берлога? — спросил Уджурак, набрав полную пасть сочной травы. — У тебя были братья или сестры? Тебе нравится быть одному или ты скучаешь по родным?

— Не слишком ли много вопросов? — скривился Токло.

— Но мне же интересно! — отозвался Уджурак.

Токло решил воспользоваться старым приемом и закрыть Уджураку пасть собственным вопросом.

— Ты когда начал превращаться? — спросил он. Они уже подошли к первым деревьям, и Токло надеялся, что вскоре впереди покажется река или ручей, и можно будет вволю напиться и остудить лапы.

— Не помню, — ответил Уджурак. — Давно, наверное.

Внезапно впереди послышалось громкое хлопанье крыльев, и из ближайшего куста вылетела огромная черная птица.

— Тьфу, хвост куницы, — взвыл Токло. — Если бы мы знали, что он тут сидит, мы бы его сцапали!

Он повернулся к Уджураку и с ужасом увидел, что медвежонок как-то странно дрожит, дергаясь и извиваясь всем телом.

— Да не трусь ты, эти птицы не кусаются, — грубовато приободрил его Токло.

Но лапы медвежонка вдруг расползлись в разные стороны, а потом на глазах у Токло шерсть Уджурака вдруг стала врастать в кожу, а на месте ее появились блестящие черные перья. Медвежонок снова затрясся всем телом, рухнул на землю и съежился, его передние лапы превратились в крылья, а задние стали тощими птичьими ногами. В следующий миг Уджурак исчез, а на его месте очутился черный дрозд, как две сосновых иголки похожий на того, что недавно вылетел из куста.

Токло вытаращил глаза и разинул пасть.

— Бааак? — спросил дрозд и, склонив головку, посмотрел на Токло блестящим круглым глазом. — Баааак?

— О, мед и лососи! — пробормотал Токло. — Что ты натворил, куницеголовый? Немедленно превращайся обратно!

— Кавааак, — заметил дрозд и запрыгал по земле к лапам Токло.

— Уджурак, мы зря теряем время! — прорычал Токло и пихнул дрозда своим черным носом. — Превращайся в медвежонка, я тебе сказал! Хватит ерундой заниматься.

— Бак-ква-бак, — прокричал дрозд и взмыл в воздух, громко хлопая крыльями.

Токло только лапой махнул. Ну, и что дальше? Он вздохнул и покачал головой. Придется, видно, ждать, пока этот глупый Уджурак превратится обратно. Может быть, в лесу тоже найдется какая-нибудь еда? Токло побрел под деревьями, разбрасывая лапами сухие листья. По дороге ему попалось несколько вкусных корешков и целая россыпь орехов, так что к тому времени, когда глупый дрозд, налетавшись, спустился на землю, Токло лежал в теньке и сыто урчал, поглаживая набитый живот.

Дрозд уселся на кучу валежника, а потом принялся кататься по земле, и крылья его с каждым мгновением становились все длиннее и пушистее. Перья осыпались с него, как во время линьки, и на месте разинутого клюва вдруг появилась лукавая мордочка Уджурака. Наконец, медвежонок подкатился к Токло и, тяжело дыша, уселся у его лап.

— Ну? — проворчал Токло. — Напрыгался?

— Это… просто ужас какой-то, — пропыхтел Уджурак. — Я раньше никогда не был птицей!

— Ну, теперь побывал. Теперь мы можем идти?

— Я думал, что умру, — пожаловался Уджурак и с силой отряхнулся. — Я так испугался, так испугался! Я же не знал, когда превращусь обратно в медведя и превращусь ли вообще. Но больше всего я боялся, что начну превращаться прямо в воздухе, и разобьюсь насмерть. Представляешь?