69-й армейский корпус специального назначения со своими основными силами — 1-й казачьей конной дивизией (две конные бригады по три конных полка каждая, конный артдивизион, танковая рота, службы снабжения) — двигался вдоль железной дороги Загреб — Славонски-Брод. 97-й армейский корпус: части 188-й запасной дивизии располагались в районе Постойна, Сежана (главные силы в Триесте); 71-я и 237-я пехотные дивизии — в Истрии, а части 18-й корпусной области — 438-я дивизия — в районе Крань, Целе, Дравоград (остальные части в Австрии).

Военно-морские части базировались в Адриатическом море.

Таким образом, в Югославии в конце сентября 1944 года находились 14 полных и 8 неполных немецких дивизий. Помимо этого, германское командование имело в своем распоряжении большое число различных батальонов и полков. Общая численность немецких войск составляла около 400 тыс. человек. Кроме того, в Югославии находились части пяти дивизий и другие подразделения венгерских войск. Их силы насчитывали до 30 тыс. солдат. Следовательно, общая численность оккупантов в Югославии, по уточненным данным, составляла около 430 тыс. человек.

Значительную силу в Югославии представляли и войска местных союзников Германии:

— военные силы независимого хорватского государства: 37 усташско-домобранских бригад и ряд мелких частей в Хорватии, Среме, Боснии и Герцеговине — всего около 150 тысяч человек;

— четники в Сербии, Черногории и в некоторых районах Боснии, Герцеговины и Хорватии, где жили сербы, — всего около 60 тысяч человек;

— «недичевская» сербская государственная охрана в Сербии — всего около 17 тысяч человек;

— русский белогвардейский охранный корпус в Сербии — всего около 11 тысяч человек;

— «баллисты» в Македонии, в Косово и Метохии — всего около 15 тысяч человек;

— домобранство в Словении — всего около 14 тысяч человек;

— мусульманская милиция в Боснии и Герцеговине — всего около 4 тысяч человек.

Силы союзников Германии насчитывали 275 тысяч человек.

Таким образом, общая численность войск вермахта и его союзников составляла около 700 тыс. человек.

Ударной группировке 3-го Украинского фронта и войскам Народно-освободительной армии Югославии предстояло преодолевать не только яростное сопротивление противника, но и сложную горно-лесистую местность, которая в данном случае становилась невольной союзницей немецких войск. Германское командование хорошо использовало выгодную для себя местность и подготовило на ней довольно сильную, глубоко эшелонированную оборону. Основу ее составляли опорные пункты и узлы сопротивления. Крупные населенные пункты, такие как Радуевад, Неготин, Рготина, Заечар, Княжевац, Ниш, Пожаревац, Крагуевац, Крушевац, Кралево, расположенные на железных и шоссейных дорогах, были превращены в узлы сопротивления и подготовлены к круговой обороне. Особенно сильно был укреплен участок на стыке болгаро-румыно-югославской границы, по которому можно было обойти Западные Балканы с северо-запада, и на котором находился наиболее удобный проход через Восточно-Сербские горы. Подготовленный здесь мощный узел сопротивления состоял из сильно укрепленных опорных пунктов в Прахово, Радуеваце, Неготине, Рготине, Штубике и опирался на естественные оборонительные рубежи — реки Дунай и Тимок. На северо-восточных, восточных и юго-восточных склонах Западных Балкан и Восточно-Сербских гор, на путях вероятного движения советских войск были оборудованы многочисленные огневые позиции для пулеметов, артиллерии и минометов. Узкие горные дороги и ущелья были завалены каменными глыбами; мосты, переправы подготовлены к взрыву. У горных проходов были построены ДОТы и ДЗОТы, в расщелинах скрывались снайперы и автоматчики. Все оборонительные сооружения были прикрыты многослойным, многоярусным огнем, а подступы к ним заминированы. Противник широко применял завалы, мины нажимного и натяжного действия, рогатки, фугасы и различного рода «сюрпризы».

По западному берегу реки Велика Морава был подготовлен промежуточный оборонительный рубеж, оборудованный стрелковыми ячейками полевого типа. Однако этот рубеж немецкие войска занять не успели. Лишь в местах переправ через реку имелось несколько пулеметных ДОТов и ДЗОТов, занятых гарнизонами. Армейская группа «Сербия» получила задачу, опираясь на эту оборону, прикрыть подступы к основным коммуникациям Лесковац — Ниш — Белград; Кралево — Белград и направление вдоль долины реки Ибар и обеспечить таким образом отход войск группы армий «Е» из южных районов Балканского полуострова.

К моменту выхода 3-го Украинского фронта на югославскую границу против советских, югославских и болгарских войск в полосе от большой излучины Дуная (у Оршовы) до болгаро-греческой границы действовали соединения армейской группы «Сербия» и часть войск группы армий «Е». С воздуха их поддерживала оперативная группа люфтваффе «Юго-Восток», в составе которой насчитывалось около 200 самолетов. Остальные силы группы армий «Ф», югославские пронацистские формирования были скованы Народно-освободительной армией и партизанами Югославии.

Части и соединения противника имели достаточный боевой опыт, были хорошо оснащены и подготовлены для действий в горах, укомплектованы кадровым личным составом. Так, 1-я горнострелковая дивизия до прибытия на болгаро-югославскую границу воевала в горах Кавказа, Албании и Черногории. Батальон «Глазер» состоял из немецких моряков, «сошедших» на берег после затопления своих судов на Дунае. Весь офицерский и унтер-офицерский состав сформированного 2 октября 1941 года русского охранного корпуса, которым командовал генерал Б. А. Штейфон, состоял из белогвардейцев, боровшихся против советской социальной системы. В сентябре 1944 года корпус имел по штату 11 197 человек и состоял из одного конного (1-й казачий полк генерала Зборовского) и четырех (со 2 по 5-й) пехотных полков. Он был вооружен трофейным, в основном чешским оружием, и охранял железные дороги и коммуникации на территории Сербии.

Германское командование создало три группировки, прикрывавшие основные направления. Группировка в районе Пожареваца контролировала выходы из районов Видина и Турну-Северина на Белград вдоль правого берега Дуная. Войска, опиравшиеся на горный хребет у населенных пунктов Заечар, Неготин, Жагубицы, прикрывали выходы к реке Велика Морава. Группировка в районе городов Ниш и Лесковац должна была обеспечивать связь с войсками вермахта, отходившими из Греции.

Советское командование, стремясь добиться на направлении главного удара решающего превосходства над противником, пошло на смелое массирование сил и средств. Ударная группировка 3-го Украинского фронта, усиленная двумя артиллерийскими дивизиями прорыва и 37 отдельными артиллерийскими и минометными полками, поддержанная 17-й воздушной армией и Дунайской военной флотилией, вместе с 1-й армейской группой и 14-м корпусом НОАЮ имела значительное превосходство над противостоящим противником как по численности войск, так и по количеству и качеству боевой техники и вооружения. Все это во многом предопределило успешное осуществление Белградской операции.

Планируя Дебреценскую наступательную операцию — первую операцию советских войск по освобождению Венгрии, командующий 2-м Украинским фронтом в соответствии с указаниями Ставки ВГК решил 46-ю армию, ранее находившуюся в составе 3-го Украинского фронта, не перенацеливать с белградского направления. Главным ее силам предстояло выйти в район Тимишоара, Петровград, Бела-Црква с целью решить двуединую задачу: содействовать войскам 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении восточных районов Югославии, создать непосредственную угрозу коммуникациям противника, по которым шла эвакуация его войск с юга Балканского полуострова.