Партизаны, применяя в зависимости от обстановки, графика движения поездов, системы охраны полотна различные способы подрыва, приводили немцев в ярость. Немецкое командование меняло комендантов железнодорожных станций, отдавало их под суд, организовывало непрерывную охрану полотна патрулями с собаками и группами солдат на мотодрезинах, размещало вдоль полотна замаскированные засады с пулеметами и огнеметами. Ввиду того что патрули с собаками в ночное время не могли увидеть натянутую проволочную растяжку, партизаны стали иногда устанавливать на железнодорожном полотне противопехотные мины натяжного действия. Их рекомендовалось устанавливать не ближе километра от заложенной противопоездной мины. Среди подрывников действовал неписаный закон: заставить сработать каждый заложенный заряд. Взрывчатка была на вес золота. На счету была каждая мина. Осечек в работе подрывников не должно было быть.

Наиболее большой эффект при проведении диверсий достигался применением противопоездных мин замедленного действия, взрывающихся под проходящим эшелоном только после истечения установленного срока замедления. Часто устанавливалось одновременно несколько мин замедленного действия (МЗД) с различными сроками установки замедления срабатывания, что приводило к периодическим подрывам эшелонов уже после того, как немцы после очередной диверсии восстанавливали движение на этом участке пути. В этом было основное преимущество МЗД перед минами мгновенного действия. Кроме того, применение МЗД приводило к значительному уменьшению потерь среди партизан-подрывников, так как мина срабатывала уже после того, когда партизаны были вне досягаемости противника.

Кроме этого, пониженная сопротивляемость немецких войск сразу же после крушения эшелона давала партизанам возможность значительно увеличить потери противника при нападении на них из засад. В некоторых случаях, после производства подрыва железнодорожного моста, немцами ослаблялась охрана этого участка дороги. Это позволяло подрывникам в довольно безопасных условиях и более надежно установить МЗД с большими сроками замедления с таким расчетом, чтобы они начали срабатывать после восстановления движения. По инструкции ЦШПД при установке МЗД партизаны должны были соблюдать следующие правила: расстояние между двумя МЗД не должно было быть менее 200 метров, чтобы исключить срабатывание соседней мины от сотрясения при взрыве первой мины и затруднить отыскание мины противником; нельзя было устанавливать на противоположных концах минного поля МЗД с одинаковыми сроками замедления во избежание определения противником протяженности минного поля; устанавливать сроки замедления МЗД необходимо было с таким расчетом, чтобы взрыв первой мины происходил не ранее чем по истечении 5 суток после установки минного поля, чтобы за этот срок по естественным климатическим причинам (ветер, снег или дождь) исчезли демаскирующие признаки установки мин.

Производительность работы партизан по установке мин на железной дороге зависела от численности и режима охраны, качества грунта, наличия удобных подходов к минируемому участку, продолжительности темного времени суток, наличия или отсутствия снежного покрова, использовавшегося для приготовления скважин инструмента. Опыт показывал, что при благоприятных условиях и отсутствии охраны партизанский отряд численностью в 100 человек мог за ночь продолжительностью 8 часов установить от 40 до 65 МЗД и до 30 мин прикрытия. При средней плотности охраны в 10 человек на 1 километр пути 7-12 МЗД и при охране 20 человек на 1 километр пути — всего 2–7 МЗД. Процент обнаружения немцами установленных мин был тем больше, чем сильнее была охрана дороги на момент установки мин.

Количество групп, выделявшихся на выполнение операции по установке МЗД, рассчитывалось исходя из норматива: для рытья ямы глубиной 0,8 метра, установки и маскировки МЗД с дополнительным зарядом взрывчатки требовалась работа двух минеров в течение получаса. Для производства одного крушения поезда необходимо было на каждую МЗД дополнительно в шурф укладывать 8-10 килограммов взрывчатки. То есть для закрытия движения на участке дороги на 10 дней партизанам требовалось от 160 до 350 килограммов взрывчатки. Поэтому партизаны полностью перекрыть движение на участках железной дороги путем крушения поездов не могли, даже применяя МЗД, так как испытывали постоянный «толовый голод». Таким же количеством взрывчатки на такой же срок можно было закрыть движение, взорвав большой железнодорожный мост. Однако применение МЗД позволяло помимо задержки движения уничтожать большое количество паровозов и вагонов с грузами и живой силой противника. Кроме того, тщательно замаскированные МЗД было невозможно обнаруживать при помощи миноискателей, так как этому мешали рельсы.

Диверсии на железных дорогах вынуждали немецкое командование отвлекать для их охраны большое количество войск. В зависимости от важности железной дороги плотность охраны путей варьировалась от 1 до 10 батальонов охранных войск на 100 километров пути. Отвлечение такого большого количества войск лишало немцев возможности проводить активные, систематические карательные операции против партизанских формирований. Во второй половине 1943 года и в 1944 году группы партизанских подрывников стали крупнее численно и действовали уже под прикрытием больших подразделений. Создавались отдельные отряды подрывников, боевая работа которых прикрывалась всеми остальными наличными силами бригады.

В октябре 1943 года регулярные части нашей армии вели успешные бои на Полоцком и Невельском направлениях. 3-я Ударная армия Калининского фронта освободила крупный опорный пункт и важный узел коммуникаций противника город Невель, а вместе с ним и большое количество населенных пунктов к западу от города. Фронт теперь находился всего в 30–35 километрах от восточной границы партизанского края. Главной задачей партизан, действовавших в тылу вражеских войск на этих направлениях, теперь была дезорганизация нормальной деятельности тылов немецких войск, в первую очередь уничтожение опорных гарнизонов противника на направлении вероятного наступления наших частей.

В октябре-ноябре 1943 года оккупантами проводилась карательная экспедиция под наименованием «Генрих», общее руководство которой осуществлял обергруппенфюрер СС Бах-Залевский. Она была направлена против партизан и населения Россонско-Освейской партизанской зоны. Каратели вели наступление на направлениях: Себеж — Пустошка, Пустошка — Невель — Полоцк, Полоцк— Дрисса, Дрисса — Освея — Себеж. Отличились в зверствах против мирного населения латышские легионеры. В состав оперативной группы руководителя полиции и СС Северной России и Прибалтики Ф. Еккельна входили латышские полицейские формирования: 313-й и 316-й полицейские, 317-й резервный батальоны и другие.

Стремясь зачистить прифронтовую зону, немцы начали подвергать массированным авиационным ударам деревни на территории партизанского края. В гарнизоны, расположенные на его границах, начали прибывать каратели. Крупные подразделения немцев и латышей, вооруженных автоматическим оружием, врывались в деревни, сжигали и расстреливали их жителей. Тысячи людей, спасаясь от них, начали уходить в леса. Разведчики докладывали, что основной удар каратели планируют нанести по партизанам на северо-западе Белоруссии.