К 7 сентября 1920 года завершилась эвакуация главных сил Улагая, проходившая в условиях усиливающегося шторма на воде. Несмотря на изменявшиеся погодные условия, при помощи генерал-квартирмейстера Коновалова, отправленного Врангелем в помощь Улагаю аэропланом, она прошла успешно. На суда были погружены раненые, беженцы, лошади и даже броневики. Русская Армия продолжала оставаться запертой в Крыму и Таврии. Десант Улагая возвращался даже в большем количестве, чем отбывал, ибо по ходу боевых действий к нему присоединилось несколько тысяч кубанских казаков, а также были вывезены 6 тыс. свежих лошадей, что позволило усилить кавалерийские части Русской Армии в Крыму. Вскоре силы большевистских армий были обращены против «Армии Возрождения России» генерала Фостикова. Находясь на грани уничтожения с двумя тысячами казаков, Фостиков отходил к границе Грузии, по пути давая бои местного значения красным: в Адлере, в Хосте. Со стороны Туапсе на части Фостикова надвигались свежие части красных. Казаки Фостикова отошли за границу Грузии и были интернированы грузинскими войсками в Батуми. Фостиков снесся с Врангелем, прося его прислать транспорты для эвакуации казаков в Крым. Ему были присланы несколько транспортов. Грузины противились вывозу казаков, боясь осложнений с большевиками. Операция по спасению казаков была разработана Фостиковым и согласована с командующим прибывшей к берегу, где грузины держали интернированных казаков, небольшой флотилии: «С темнотой транспорты „Дон“, „Ялта“ и „Крым“ с болиндером и катерами, взяв направление на три костра, приблизились к берегу… Грузины подняли тревогу. Их негодование я разбил двадцатью лошадьми (было выяснено, что лошадей грузить мы не можем), но вскоре из Гагр прибыл летучий грузинский отряд, чей командир грозил мне смертью, если я не прекращу посадку. Некоторые стали стрелять по казакам»[223]. Погрузку пришлось отложить, хотя Фостиковым было погружено уже около 1500 казаков и получено немного продовольствия, запасы которого были истощены за время интернирования. Тем временем охранявшие казаков грузинские пограничники, пользуясь тем, что отряд оставался обезоруженным, проявляли себя не с лучше стороны: «Вооруженные грузины начали подходить к биваку казаков и их беспрепятственно обстреливать. Я выразил острый протест коменданту Гагр, который мало чем помог. Грузины и дальше силой входили в лагерь, происходили драки между ними и казаками, а охрана ничего не предпринимала и шла навстречу этим разбойникам. С казаками они обращались зверски, били их, издевались и вели себя хуже большевиков»[224]. Полковник грузинской службы, некто Сумбатов, сообщил Фостикову, что получил из Тифлиса секретную телеграмму о том, что грузинское правительство решило выдать казаков большевикам. Для этого из Тифлиса выехала специальная министерская комиссия вместе с представителями большевиков. Узнав об этом, Фостиков направил телеграмму Врангелю о создавшемся положении и просил разрешения действовать по обстановке. Ночью к Фостикову прибыл офицер с крейсера «Алмаз», привезя с собой разрешение Врангеля располагать оружием для спасения казаков и во что бы то ни стало погрузить их всех на присланные пароходы. Для этого из числа находившихся на крейсере «Алмаз» казаков Фостиков сформировал десант в 500 человек, посадил на болиндер, пришвартовавшийся к крейсеру, укрепил болиндер двумя пулеметами. Далее последовала молниеносная операция по спасению оставшихся казаков, когда из болиндера на берег высадились вооруженные казаки: «…Пулеметы открыли стрельбу поверху! Казаки моментально выскочили и перешли в наступление, офицеры на бегу стреляли из револьверов. Грузинская стража растерялась, бросила оружие и побежала; некоторые начали стрелять, и были прикончены казаками. Цепь десанта развернулась по берегу, и началась спешная посадка, которая с 12 до 17 часов продолжалась беспрепятственно… Перестрелка затихла быстро, так как грузинский батальон бежал в горы, по пути их батарея выпустила по нас два снаряда, но невпопад… В 4 часа посадка закончилась»[225].

Днем, около пяти часов, на внешнем рейде появился пароход, везший грузинскую и большевистскую комиссию. Навстречу ему был послана подводная лодка «Утка», заставившая пароход ретироваться назад в Сухуми. Посаженные на болиндер казаки во главе с генералом Фостиковым прибыли на крейсер, взявший курс на крымские берега.

Проходивший в Москве 5 августа пленум ЦК РКП (б) постановил признать приоритет врангелевского фронта перед польской кампанией. Перед военным и большевистским руководством ставилась задача сходящимися ударами отрезать Русскую Армию от Крыма, окружить ее и уничтожить. Предполагалось направить 2-ю конную и 13-ю армии с северо-востока на Мелитополь, направить 51-ю дивизию В. Блюхера в том же направлении, а 15-я, 52-я и Латышские дивизии направить наступать на Перекоп. 20 августа 1920 года грандиозная операция большевистских армий началась. Полки Блюхера и Саблина обрушились на 2-й корпус генерала Ваковского. Южнее, под прикрытием прорыва Блюхера продвигались три дивизии, нацеленные на Перекоп. 21 августа 1920 года в районе Токмака началось наступление: красные обрушились на 1-й корпус Кутепова и Донскую бригаду генерала Морозова. Артиллерия 1-го корпуса выпустила 40 тыс. снарядов по наступавшим большевикам. В ответ большевистские батареи отвечали ураганным огнем до 200 тыс. снарядов. 1-й корпус нес большие потери. Дроздовцы ходили в атаки в строю под ураганным огнем, следя, чтобы цепи маршировали в ногу.

Отразив все атаки на восточном фланге, Врангель снял Корниловскую и 6-ю пехотную дивизии, а затем и корпус Барбовича, бросив их на ликвидацию прорыва, чтобы остановить продвижение Блюхера и Саблина. Кое-как это удалось сделать контратаками. Конница Барбовича, ударив во фланг Блюхеру, заставила их повернуть назад.

2-й Конной армии Городовикова было поручено прорвать фронт, разбить резервы Врангеля и отправиться на юго-западном направлении, ударить в тылы Русской Армии, сражавшейся у Нижних Серогоз, соединиться с 51-й стрелковой советской дивизией для дальнейшего похода на Мелитополь. 29 августа Городовиков прорвал оборону Русской Армии и отправился в рейд по тылам. Генерал Ткачев, обнаружив продвигавшуюся кавалерию противника, поднял в воздух аэропланы, пытаясь замедлить ее продвижение бомбометанием и пулеметным огнем. Наперерез 2-й Конной Врангель тотчас же направил группу под командованием генерала Калинина, в которую входила 2-я Донская кавалерийская дивизия, отдельная бригада донского пехотного полка и отряд марковцев. После ожесточенных столкновений Городовикову пришлось отвести свои части в станицу Новоекатериновку для приведения их в порядок. Не дождавшись подхода 2-й Конной, Блюхер стал отводить части на Каховский плацдарм. Когда 1 сентября 1920 года 2-я Конная смогла наконец выйти походным порядком на помощь Блюхеру, того уже и след простыл. Обнаружив это, 2-я Конная поплелась вслед за откатывающимся фронтом на Каховку. Потеснив атакой Саблина корниловцев и Барбовича, 2-я Конная смогла проскользнуть назад, в Каховский укрепленный район. Городовикова сразу отстранили от командования 2-й Конной, выведя ее в резерв на переформирование. Командовать ей был назначен Буденный, а новым командующим армией назначили Миронова.