Смоляне поселились близ Фессалоник. Охрид стал столицей берзичей, рядом Македонию заняли войничи, велеездичи, дреговичи, сагудаты.

К западу осталась не заселенная славянами территория Эпира, где сохранилось романское население, составившее впоследствии албанский народ.

Часть славян по-прежнему сохраняла союз с аварами, надеясь на их покровительство и поживу. Таковыми были, например, лендзяне и ляхи, предки поляков. Через их земли авары проникали далеко на север, северо-запад и северо-восток, нападая с тыла на кривичей, балтов, поморян, сербов, велетов. В ответ ляхи получали удары от обиженных соседей. Они были даже вынуждены начать строить крепости для защиты. Например, близ средней Вислы такой крепостью стала Шелиги, площадью в 5 га, построенная в начале VII века. Шелиги можно считать первым городом ляхов.

В Норике и Далмации лендзяне и стодоряне еще считались союзниками, а не подданными кагана, хотя он определял их внешнюю деятельность. Так, в 603 году каган отправил отряды славян на помощь лангобардам в долину реки По, и они помогли лангобардам взять Кремону и Мантую.

Но вот в 610 году славяне и авары сами напали на лангобардов. Причина войны нам неизвестна. Возможно, авары просто зарвались и решили отхватить себе лишний кусок, дающий выход в Италию. В том же году бавары и хорутане обменялись ударами в Норике. Все эти операции ни к чему, кроме пятилетней войны, не привели.

Зато в 611 году лендзяне и другие славяне осуществили масштабный прорыв в Далмацию. Его произвели две славянских армии, одной из которых командовал некий Тотила, а другой Остроила. Событие это описано в «Летописи попа Дуклянина», который считал дуклян потомками готов. Поэтому современные ученые считают, что Дуклянин выдумал имя одного из князей, чтобы притянуть их к готам через знаменитого короля Тотилу, воевавшего против византийцев в VI веке. Однако, мы не стали бы так торопиться. Готы действительно были смешанным и сильно ославяненным народом, и имя «Тотила», считающееся восточногерманским, вполне может быть более древним и общеупотребительным. Да и если оно было чисто готским, ничто не помешало бы славянам принять его в свой именослов. Как, впрочем, и «Остроила», явно пересекающееся с именем готского короля Остроготы III века. Да и среди лендзян в Пуште тогда еще жило много гепидов и других потомков готов.

Так вот, далматские византийцы попытались сопротивляться славянскому нашествию. Они также выставили две армии — одной командовал дукс Салоны, другой — дукс Истрии.

Грандиозное, по памяти славян, сражение, сейчас совершенно забытое, произошло у некоей Темпланы. Семь дней перед битвой сражались добровольцы-поединщики, но перевеса не было ни с одной стороны. На восьмой день армии ринулись в бой, который длился с 9 утра до самого заката. Дукс Истрии пал в бою, а дукс Салоны, дважды раненый, с немногими бежал. Славяне победили и заняли Истрию, дойдя до Аквилеи, и Далмацию. Греки укрепились только в Салоне и других приморских городах. Местное население, по славянскому обычаю, не было уничтожено и постепенно смешивалось со славянами.

Далматские лендзяне князя Остроилы, подвергавшиеся набегам романцев из прибрежных городов, начали брать их один за другим. В 614 году, после нескольких попыток, ими был взят Эпидавр. Часть жителей была вырезана, уцелевшие бежали и основали новый город Раусий-Рагуза-Дубровник. Война их со славянами продолжалась еще много лет.

В 615 году Остроила в союзе с аварами взял столицу Далмации Салону/Сплит. Осада и штурмы продолжались много дней с большими потерями для всех. Наконец, горожане дрогнули из-за попытки местных богачей тайком вывезти свое добро на кораблях. Народ бросил стены и ринулся в порт, а славяне за ними. Город был взят и вырезан, те, кто успел отплыть, заселили островки южнее, а затем переселились в Рагузу и продолжили войну пиратскими способами.

В Далмации осталось лишь четыре ромейских города: Декатеры (Котор), Раусий (Рагуза), Тетрангурин (Трогир), Диадоры (Задар). Беженцы построили еще три: Арва (Раб), Векла (Крка) и Опсар (Црес).

А славяне и авары пошли дальше на юг. В том же 615 году они заняли Превалитанию. Главные города провинции Скодра и Диоклея пали. Их население каган угнал в Паннонию. Уцелевшие бежали к морю и основали крепость Бар.

В 614–615 годах славяне повторно захватили Грецию. Пять племен, живших уже в охридской долине Македонии, построили флот однодеревок и двинулись вдоль берега на юг. Дреговичи и сагудаты заняли округу Фессалоник, берзичи — остальную часть Македонии. Велеездичи поселились в Фессалии, войничи разорили Афины и Коринф и вышли к Пелопоннесу, где встретили уже живших здесь с 580-х годов езеричей и милингов, пополнив их селения более чем вдвое. Затем войничи обогнули Грецию с юга и захватили Эпир.

Местное греческое население славяне не трогали, что позволило ему сохраниться. Мало того, греки с помощью византийской армии со временем сами перебили славян и вернули страну под свой контроль. Македонию же славяне удержали навсегда. В Эпир стеклись все старые племена и народы Балкан, сохранившиеся со времен Римской империи и упорно защищались там от славянского натиска. Со временем эти эпирские беженцы сформировали современный албанский народ.

В 623 году славянами был захвачен Крит. Тогда же они начали набеги на Малую Азию.

На Балканах у Византийской империи тогда остался единственный форпост — Фессалоники, который славяне и авары немедленно и попытались взять.

В 616 году они устроили мощный пятидневный штурм Фессалоник с применением флота однодеревок, но греки удержались. Возглавивший осаду воевода Хотун попал в плен и был забит камнями.

Тогда славяне обратились за помощью к аварскому кагану. Тот в это время разорял внутреннюю Дакию и Мезию, взял Наисс и Сердику, и охотно принял предложение македонских славян. Ведь Фессалоники считались богатейшим городом Византии после Константинополя.

В августе 618 года каган подступил к Фессалоникам и едва не захватил их с налета. Горожане с трудом удержались и выдержали 33-дневную осаду с применением самых современных инженерных приспособлений. Город спасло то, что в этот раз славяне не блокировали его с моря и он смог получать продовольствие и подкрепление.

Каган отступил от Фессалоник, но продолжал воевать с византийцами во Фракии. В 619 году он чуть не захватил в плен императора Ираклия во время мирных переговоров.

К этому моменту хищные авары надоели всем в Европе, а славянам в особенности. Отдельные славянские племена часто восставали против аваров, другие так и не покорились вовсе. Из вторых, сербам пришлось труднее всех, и они постепенно отступали на север из верховьев Лабы до слияния Салы с Лабой, а оттуда двинулись и на запад в Тюрингию. Важными крепостями сербов там стали, например, Липецк (Лейпциг), Дроздяны (Дрезден), Будишин (Бауцен), Каменец (Хемниц), Гера (Эрфурт), Сала (Галле), Хотебудов (Котбус). Князь Дерван (ок. 600–636 гг.) заключил союз против аваров с королем франков Хлотарем II (613–629 гг.).

Держава Само.