Осенью у крепости Ансин Коментиол разбил и Радигоста, после чего склавины отошли на север. Стало очевидно, что пока склавины не могут противостоять лучше оснащенным византийским войскам. Известно, что тогдашние склавины воевали полуголыми и были вооружены обычно парой дротиков.

Баян, однако, не замедлил прийти славянам на помощь. Повод к войне он нашел следующий. В начале 586 года его шаман соблазнил одну из жен кагана, а когда их связь вскрылась, бежал к ромеям, и недалекий император Маврикий его принял. В ответ на недружественный шаг, в июле 586 года Баян совершил новый рейд вдоль Дуная и захватил 8 византийских городов, включая Доростол, Бононию и Маркианополь. Брали их, конечно, славянские союзники аваров.

Но главной целью славян в этой кампании стали Фессалоники. К ним двинулось большое войско из Поморавья. Славяне знали, что Македония истощена чумой и многие гарнизоны вымерли. Они беспрепятственно дошли до Фессалоник и появились у города 23 сентября. Внезапности достичь не удалось, поэтому началась осада города. Впервые славяне применили здесь осадные и метательные орудия, построенные прямо на месте. Правда стреляли они чрезвычайно плохо и почти не попадали в цель. Подвоз припасов организован не был. За неделю осады, славяне опустошили все окрестности Фессалоник и начали голодать. Поэтому, осада была снята и славяне разошлись по Македонии. Большая их часть захватила опустевший город Лихнид рядом с большим озером и поселилась там, назвав его Охридом.

Весной 587 года большая часть славян из Охрида двинулась в Грецию. Они взяли Афины, разорили Аттику, Локриду, Евбею и ворвались на Пелопоннес. Там они захватили Аргос, Спарту и Патры, возможно, уже в 588 году. Из славянских племен, захвативших Пелопоннес, известны два: милинги и езеричи.

Милинги — это мильчане, известные как ветвь полабских сербов, они поселились в Лужице и вошли в состав польского народа. В литовском языке есть слово milzins (milzinas, milzinis), которое означает «великан», «исполин». Часть мильчан оставалась на реке Мильков, отделяющей Молдавию от Валахии. Вот они-то, вероятно, и отправились в Грецию.

Езеричи известны со времен Августа в Паннонии, где жили по берегам озера Балатон (Болотистого). Возможно, название озера дано именно ими. Это венедские славяне.

Война аваров и славян с империей закончилась в 588 году. Она положила начало формированию южнославянских народов и заселению ими Балканского полуострова. Но, только начало.

Продолжение последовало почти немедленно. Каган потерял многих славян погибшими или ушедшими на юг, поэтому нуждался в пополнении. Ему удалось уговорить 7 или 8 кланов лендзян из Польши переселиться в Паннонию. Однако ляхов для кагана было недостаточно. Баян отправил послов с богатыми подарками и деньгами к князьям поморских русов и просил дать ему воинов. Русы прислали вместо воинов трех гусляров, которые начали ломать комедию и рассказывать о принципиальном пацифизме поморян-варягов. А насчет возвращения денег извинялись. Баян все понял и арестовал послов-сказочников, но они как-то сбежали и попали в руки византийцев (октябрь 590 г.). С ними встретился сам Маврикий и послы рассказали ему ту же байку о пасторальной жизни русов на севере. Маврикий поверил и приказал включить сию чудную повесть в историю летописца Феофилакта Симокатты, откуда мы об этом и узнали. Русские патриотические историки в XIX–XX веках сильно умилялись мирной жизни древних славян и ставили ее всем в пример. Однако факты свидетельствуют совершенно об обратном. Славяне и поморяне в частности жили как все, воевали как все и грабили как все. Ну, может, чуть приличнее. Все-таки, наши предки.

Некоторые северные племена кагану все же удалось подкупить. К нему пришли отряды бодричей, смолян, берзичей и стодорян. Наверное, были и другие, так что каган скоро смог восстановить силы и начать новую войну. Тем более, что в 589–591 годах Маврикий смог вернуть имперский контроль над нижнедунайским лимесом, отбил у славян Сингидунум, а в Греции Аргос, Патры и Коринф. Был заключен мир с персами и Маврикий начал перебрасывать войска в Европу.

Обеспокоенный Баян решил ударить первым. Весной 592 года он потребовал от императора увеличения дани, но тот просто проигнорировал авар. Тогда Баян приказал мораванам строить лодки у Сингидунума, чтобы переправить на них аварскую армию через Саву. Жители Сингидунума активно мешали славянам в строительстве и те, разъярившись, осадили город. Через неделю ромеи оголодали настолько, что готовы были сдаться, несмотря на грозившую им месть славян, но в этот момент Баян отозвал мораван. Видимо, он просто не знал о бедственном положении города. Мораване ушли вверх по Саве к Сирмиуму и там переправили авар, однако они были так недовольны отзывом из-под Сингидунума, что Баян не взял их с собой в поход, опасаясь измены.

Без проблем пройдя Верхнюю Мезию и Дакию, каган вторгся во Фракию и разгромил там византийскую армию полководца Ириска. Это была первая встреча Баяна с Приском. Князь Радигост тогда же направил в Нижнюю Мезию новые отряды склавинов, наводнивших провинцию и осевших там среди своих соплеменников, пришедших ранее. Ромейское население опять истреблялось и угонялось.

Нашествие авар было остановлено обычной хитростью византийцев, направивших свой флот в Дунай. Опасаясь быть отрезанным, Баян отвел армию в Паннонию.

На отступление его могло подвигнуть и то обстоятельство, что против аваров начали войну франки. Король Хильдеберт в 592 году подчинил баваров, поставил их князем некоего Тассило и приказал ему напасть на Каганат. Бавары ударили на восток, разгромили хорутанскую армию в Норике и сильно пограбили будущих словенцев. Кагану пришлось идти на выручку своим подданным.

Пока каган отступил, Маврикий решил разобраться со славянами во Фракии и Нижней Мезии. Войск у него в Европе теперь было достаточно. Весной 593 года император отправил армию стратига Ириска на север.

Летом Приск вступил в Доростол и начал готовить переправу. К нему приехали послы кагана и потребовали уйти из Мезии, однако Приск, чувствуя силу, им отказал. Переправа прошла скрытно и быстро, видимо, Приск перевозил войска на кораблях флота. В то же время у реки Яломицы новый набег на империю готовил Радигост. Приск узнал об этом и ударил по славянам внезапно ночью. Радигост был разгромлен и едва сумел бежать. В оправдание славян напомним, что византийцы впервые за 60 лет переходили Дунай и славяне ничего подобного не ожидали.

От пленных Приск узнал, что на реке Сирет сейчас находится глава союза дулебов «Мусок», то есть «мужик». Ромеи решили разбить и его. С помощью военных хитростей и пользуясь откровенным разгильдяйством славян, Приску удалось разгромить дулебов. «Мусок-Мужик» попал в плен.

Захваченная ромеями добыча была так велика, что солдаты Приска практически вышли из повиновения полководцу. Они пьянствовали и обжирались, вели себя так беспечно, что едва не погибли все. Однажды ночью славяне, собравшиеся со всей округи, напали на ромейский лагерь и чуть не взяли его. Потери византийцев были очень высоки и удержались они чудом. Приск казнил ночную стражу, посадив проспавших часовых на кол и начал отход к Дунаю.