Через несколько дней Тираэль принёс посох для Андриэль и зашёл в хижину, где обычно Андриэль и Лучэль практиковались в магии и учили других.

— Привет Андриэль! Я принёс посох. А где Лучэль? Я хотел кое-что узнать, по поводу наложения магии на предметы.

— Она ушла куда-то, совсем недавно. Давай я тебе помогу! — Андриэль взяла посох и начала разворачивать с него ткань. — Ого-го, невероятно просто!

Андриэль крепко обняла Тираэля, прижавшись к нему своей пышной грудью, и легонько чмокнув в щёчку. Заметив лёгкое смущение на его лице, она улыбнулась, отпрянула и принялась разглядывать посох. Как и первый, он был из красного дерева, на нижней его части была усечённая шестигранная пирамида из серебра, а вверху, шесть изогнутых серебряных прутьев держащих золотой шар, образуя своими концами плоскость под углом к древку посоха.

— Давай-ка его испытаем. «Пламенне сфорун!»

Андриэль сделала пасс рукой и направила посох в сторону стены. Шар огня, размером с голову, как будто выскочил из посоха и, стремительно пролетев через всю комнату, врезался в стену, вспыхнул на мгновение ещё сильнее и погас. От неожиданности Тираэль подпрыгнул.

— Ничего себе, заклинание! Неожиданно!

— А ты думал, я буду цветочки колдовать? — Улыбаясь, спросила Андриэль.

— Да нет, не ожидал просто, что это получится так грозно. Надо показать такие заклинания Амгорму, он оценит. Может даже у нас появится отряд боевых магов, а ты, со своим буйным нравом будешь его возглавлять.

— Ха-ха, такая мысль мне по душе. Что у тебя за вопрос о магии?

— Мне Дилинир рассказал в общих чертах, как заколдовать предмет. Я хотел узнать, как я пойму получилось ли у меня или нет, ну и попробовать, под присмотром опытного мага.

— Ну, давай, научим тебя. Что бы сколдовать что-нибудь, нужно хорошо себе представить, что именно ты хочешь, сконцентрироваться и произнести заклинание, описывающее твоё желание. Вот, например, этот посох — сделай так, чтобы он мог светиться. — Андриэль протянула посох Тираэлю.

— Даже не знаю с чего начать… — Эльф взял посох, повертел, провёл над ним рукой. — «Хардор уно, ис сепилар сове, хардор подабине, ис рокор томок». Ну, я даже не знаю, давай проверим, получилось ли что-нибудь.

Тираэль ударил посохом о стену, но ничего не произошло

— Тебе нужно сосредоточиться и почувствовать магию. Дай мне руку. — Андриэль взяла его ладонь между своих. — Чувствуешь что-нибудь?

— Да, какое-то странное чувство, как будто что-то исходит от твоих рук. Что это?

— Это чувство магии, сосредоточься на нём, ты должен излучать такое, когда колдуешь.

— Понял, попробую.

Тираэль повторил заклинание на посохе, и снова ударил о стену. Золотой шар на конце засветился бледным, желтоватым светом.

— Получилось, работает! Давай-ка, посмотрим, как освещает! — Андриэль открыла дверь в тёмную кладовку без окон. — Заходи!

Они зашли и закрыли дверь. Свет от посоха хорошо освещал помещение, но немного слепил глаза.

— Как-то, слишком ярко. — Андриэль провела пальцем сверху-вниз по шару, произнося заклинание, и свечение стало слабее, слегка рассеивая мрак, так что были видны лишь силуэты эльфов.

— Мммм… романтично получилось, тебе так ни кажется? — Андриэль подошла ближе к Тираэлю и взяла его за руку.

— Да, что-то такое есть… — Тираэль несколько раз поводил пальцем вверх-вниз по шару, меняя яркость. — Интересно получилось. Ладно, мне пора бежать в кузницу.

Эльф вышел наружу, освободив руку от объятий, на улице он ударил посохом ещё раз, что бы выключить свечение и вернул его Андриэль.

— Спасибо за помощь, мне нужно идти, много дел.

— Всегда рада помочь, заходи как-нибудь, вместе поколдуем. — Андриэль подмигнула Тираэлю и погладила его по руке от плеча до локтя.

Тираэль ушёл, и почти сразу из-за соседней хижины вышла Лучэль.

— Я слышала голоса, кто-то приходил?

— Да, Тираэль заходил, принёс посох и попросил научить его зачаровывать предметы.

— Ясно, жаль, что я не успела к вам.

— Не проблема, я ему всё объяснила и показала. Я предлагала ему подождать тебя, но он не захотел.

— Понятно… — грустно произнесла Лучэль.

Амгорм провёл в лагере около двух недель, занимаясь картами приграничных территорий, подготавливая амуницию к перевозке и инструктируя лучников перед походом. Затем отправился в сторожевой лагерь с двумя телегами брони и оружия, в сопровождении нескольких мечников, прибывших с ним и двадцатью новобранцами-лучниками. На подходе их встретил орб, летящий в поселение с сообщением, о нападении на сторожевой лагерь. Отряд поспешил туда, но было уже поздно, лагерь оказался разрушен и частично сожжен, а воины — убиты. Амгорм в порыве ярости выхватил меч и с криком разрубил обгоревшее бревно, оставшееся от одной из хижин. Бревно упало на землю, в след за ним упали остатки стены хижины, открыв эльфам страшную картину. На окраине лагеря, на дереве висел эльф, прибитый гвоздями за руки, он был ещё жив. Амгорм узнал в нём Зоилия — одного из своих лучших воинов, которого он оставил старшим, при отбытии в поселение. Эльфы подбежали к нему и сняли с дерева. Зоилий простонал и открыл глаза.

— Люди… много… мы не смогли с ними справиться. Пленных увели туда. — Эльф показал рукой в лес, в сторону, где был обнаружен строящийся лагерь людей. — Их главный просил передать, что, если мы продолжим мешать им, будет ещё хуже.

Зоилий потерял сознание.

— Перевяжите ему раны! — приказал Амгорм. — Нужно срочно отправить сообщение к Древу, это война!

Орб молнией унёсся в сторону поселения, лихо маневрируя между деревьев. Амгорм с несколькими войнами отправился в сторону людей, оставив остальных осматривать лагерь в поисках уцелевших вещей и возможности восстановления. На подходе эльфы сбавили шаг и двигались почти бесшумно. Вокруг лагеря они обнаружили серьёзную охрану — солдаты стояли по двое, так что бы две соседних пары были в прямой видимости. Эльфы притаились в густых зарослях.

— В этот раз охрана у них лучше. Учатся, мерзкие людишки. К лагерю не подобраться. — С раздражением в голосе произнёс Амгорм.

— У меня есть идея, нужно подняться повыше. — Сказал один из эльфов и стал осторожно взбираться на дерево, остальные последовали за ним.

Благодаря природной ловкости эльфы с лёгкостью достигли верхушки, откуда открылся хороший вид на лагерь. Люди успели уже не только разбить временные палатки, но и обнести весь лагерь сплошным бревенчатым забором, высотой около трёх метров. Почти все деревья внутри огороженной территории были вырублены и пущены на строительство. На окраине лагеря в деревянных изгородях были закрыты пленные эльфы. Насчитав три сотни солдат с мечами и полторы сотни лучников, эльфы начали спускаться с дерева, последним спускался Амгорм.

— Возвращаемся к лагерю! — приказал