Они всё ещё шли, слыша только собственное дыхание и тихий шелест раздвигаемых веток. Каждый из друзей встревоженно думал о том, что ожидает их на этом таинственном острове.

– Что-то мы идём, идём, а никого до сих пор не встретили, – нарушила наконец молчание Карлуша. Ей, привыкшей летать под облаками, было особенно тяжело шагать, продираясь сквозь густые заросли. – Ни жуков, ни муравьёв. Даже бабочек не видно. От этих деревьев у меня уже дедморозострофобия… Или как её там… А, сантаклаустрофобия развивается…

– Не сантаклаустрофобия, а клаустрофобия – боязнь узких замкнутых пространств, – поправил её Лёшик.

– Не важно. В общем, надоело! Деревья высокие, света не видно! А между тем мы прошли уже довольно большое расстояние…

– Да уж, деревья здесь и впрямь высокие и похожи друг на друга, как две капли воды, – поддержал ворону Мурзик. – И лес такой страшный… мёртвый…

– Может, вернёмся на поляну, пока не поздно? – предложил Жек, приподняв одно ухо.

– Кстати, по поводу «поздно». Хотелось бы знать, какое сейчас время суток. Отправились-то мы в дорогу утром, но, кажется, с тех пор прошло столько времени! – пропищала Банечка.

Мурзик огляделся вокруг и неуверенно промолвил:

– Не знаю. Здесь так темно, что кажется, будто наступил вечер…

– Неужели уже вечер? – изумилась мышка. – А как же мы будем искать дорогу, когда наступит ночь?

– Пойдёмте-ка назад! – снова предложил Жек, ткнув лапой себе за спину.

– Да ты что, с ума сошёл? Там же эти птицелюди нас ищут! Нет уж, туда я точно не пойду! – возмутилась Карлуша. – И вообще, ты показываешь не туда, потому что мы идём с той стороны! – и ворона указала крылом совсем другое направление.

– Разве? – удивились остальные.

– Странно, м-рр-р-м-рр-р, но я тоже запутался, откуда мы вышли… – промурлыкал кот.

– Да как же непонятно, если и так ясно – мы пришли вон оттуда! – не унимался Жек.

– Да? А мне кажется, что отсюда… – пропищала Банечка и показала лапкой в противоположную сторону.

– А почему там трава не примята? – заспорил пёс.

– Можно подумать, с твоей стороны примята, – обиделась Банечка.

Между зверьми началась перепалка, в которой человечек не участвовал. Внимательно осмотревшись, он произнёс:

– Друзья мои, не ссорьтесь, трава действительно нигде не примята. Поглядите! – Лёшиков наступил на одну из травинок и сделал шаг вперёд. Травинка тут же распрямилась.

– Этот лес специально вводит нас в заблуждение! – возмутилась Карлуша. – Он хочет, чтобы мы заблудились и погибли…

– Или поругались и разошлись в разные стороны, – предположил Мурзик.

– Послушайте, – тявкнул щенок, – а почему бы нашей Карлуше просто-напросто не взлететь? Она может посмотреть, где мы находимся и далеко ли до горы, на которой стоит замок?

– Что-то у меня после последнего подъёма голова до сих пор болит, – хмуро возразила птица и потрогала крылом шишку на макушке. – А если тут тоже какое-нибудь стекло? Нет уж, что-то не хочется… К тому же сквозь эти заросли не так-то просто взлететь. – Ворона задрала голову вверх и попыталась разглядеть небо. – Вы только посмотрите… Да я просто запутаюсь в хитросплетениях этих стеблей!

– Тогда, может быть, ты, Мурзик, заберёшься на дерево? – предложила Банечка.

– Не знаю, я уже давно не лазал по деревьям, как-то не было нужды, – ответил кот, испуганно оглядывая гладкие стволы мёртвых деревьев.

– А ты попробуй, – не унималась мышка.

– Может, у тебя получится, – с надеждой в глазах посмотрел на Мурзика Лёшик.

– И на что ты только годен, если даже по деревьям лазать не умеешь? – каркнула ворона, с ехидством поглядывая на кота.

– Хорошо, я постараюсь, – сдался тот и, разбежавшись, запрыгнул на дерево. Выпустив коготки, Мурзик ловко взобрался по гладкому стволу до ближайшей ветки, а она находилась ни много ни мало – в двух с половиной метрах от земли.

– Ну?

– Что ты видишь? – нетерпеливо кричали снизу друзья.

Мурзик прищурил жёлтые глаза и вгляделся в даль.

– Вон там какая-то большая гора, должно быть, та самая, о которой говорила Карлуша, – ответил он, указывая лапой в сторону. – А идём мы… не знаю откуда, кругом лес…

– Ну вот, я же говорила, что мы заблудились, – всхлипнула мышка, а Мурзик тем временем слез с дерева.

– В общем, всё ясно, – сказал он. – Впереди, вон там, большая гора. До неё совсем недалеко. Ещё чуть-чуть, и вы её увидите. Позади густой лес.

– В общем, выбор невелик, – подытожил человечек. – Ну что же, идём дальше.

И друзья снова побрели сквозь густые заросли невиданных растений, обходя мёртвые сухие деревья и вслушиваясь в напряжённую тишину. Они очень устали – Мурзик то и дело вспоминал о вкусных сардельках, которыми его кормят в доме Стасеньки, Банечка жалобно вздыхала и в конце концов залезла на спину Жеку. Пёс огорчённо думал о том, что пока ему так и не выпала возможность с кем-нибудь сразиться и показать свою храбрость. Карлуша пыталась на ходу сочинять стихи, но в таком ужасном лесу ей не лезла в голову ни одна строчка. Ну а Лёшик думал о своих родителях, Жироле и девочке, имени которой он не мог вспомнить. Человечку почему-то казалось, что тут, на острове, он разгадает эту загадку – не зря ведь золотоволосая девочка явилась ему в саду Жиролы у куста смородины – как раз там, откуда можно добраться до острова Страха…

Так они шли и шли, пока на лес не стал опускаться густой мрак.

– Ну вот и ночь подбирается, – хмуро проговорил кот. – Не нравится мне всё это!

Остальные промолчали – мысль о том, что придётся ночевать тут, в непроходимом лесу, всех пугала. Друзья решили ускорить шаг, чтобы поскорее выбраться. И судьба их вознаградила: впереди возвышался утёс.

– Мне думается, что это та самая гора, которую мы ищем, – с видом знатока заявил кот.

– Конечно, она, что же ещё! – воскликнула ворона. – Наверное, надо её обойти…

– А может, вскарабкаемся наверх, выйдем на открытое пространство, и тогда Карлуша сможет взлететь? – с дрожью в голосе спросила мышка. – Надо бы узнать, что там, за этой горой…

– Тогда надо торопиться, пока совсем не стемнело, а то скоро я ничего не смогу разглядеть… – ответила птица.

Жек взмахнул лохматыми ушами и застенчиво произнёс:

– Наверное, я чего-то не понимаю… Но если мы залезем на самую вершину, так высоко, что Карлуша сможет взлететь, то мы ведь и сами увидим, что находится в низине!

Банечка посмотрела на щенка с уважением:

– Ты гений! Ты просто гений!

Лёшик задумчиво кивнул головой, нежно потрепав щенка по голове. А Мурзик почесал задней ногой за ухом и, с тоской взглянув ввысь, сказал: