«Са-а-ны-ы-ч, да-а-ва-ай за-а мн-о-ой!», — услышал он у себя в голове голос Светомира.

— Лада, всё будет хорошо. Мы со Светомиром скоро. Ему нужна моя помощь, — произнёс Саныч.

Лада кивнула головой. Саныч встал, отошёл немного в сторону, закрыл глаза и сосредоточился. Неожиданно он ощутил ещё чьё-то присутствие, и резко наступила тишина. Он открыл глаза. Вокруг была темнота. Саныч повернулся и увидел вдали светящуюся точку, которая стремительно отдалялась и вскоре исчезла. Он быстро направился в ту сторону, пытаясь её догнать. Приблизившись к этому месту, Саныч остановился. В тот же миг перед глазами произошла яркая вспышка белого света…

Саныч оказался сидящим на невиданном огромном животном, спину которого покрывал панцирь. Большая голова, заострённая спереди, была покрыта крупной чешуёй. Посередине неё торчал большой рог. По бокам головы виднелись маленькие глаза. Животное мчалось вперёд, оставляя позади себя огромную просеку из поваленных и выкорчёванных с корнем деревьев, которые доходили ему до колен.

Саныч был сильно удивлён тому, что он увидел. Он не мог сообразить, где он и что произошло. Что это за огромное животное? У него было больше вопросов, чем ответов.

Саныч с нескрываемым любопытством посмотрел на себя. Он выглядел тоже довольно странно. Ноги были похожи на прямые столбообразные опоры, которые заканчивались четырьмя широкими плоскими пальцами. Всё тело было покрыто редкими щетинистыми волосами. Кожа была грубая, со многими бороздами и складками. Он понял, что глаза у него, как и у животного, находятся по бокам. Ему не удавалось разглядеть даже части своего лица. В правой руке у него была огромных размеров палица со сверкающими шипами. Саныч закричал:

— Све-е-то-о-ми-ир!

Над лесом прозвучал только гремящий булькающий рёв. Саныч ещё раз крикнул. Рёв повторился. Теперь он понял, что это его голос. «Очень странно всё это», — подумал он, не переставая удивляться.

Небо, усыпанное тысячами звёзд, переливалось всевозможными красками и постоянно меняло цвет. В данный момент оно было багрово-синим.

Впереди Саныч увидел уже знакомую клубящуюся огромную, чёрную фигуру.

Перед ней стоял Светомир. Он был в два раза меньше, чем Герарх, и выглядел обычно, ничуть не изменившись.

Вверху в небе сгустились чёрные тучи, которые, быстро вращаясь, закручивались по кругу, образуя воронку. В ней то и дело вспыхивали разряды молний и ударялись в землю около Светомира. Между ними прямо посередине плясали разноцветные огни. Время от времени они подлетали к каждому из сражавшихся, но, не успев достигнуть их, разлетались словно фейерверк на множество мелких, переливающихся разными красками искр.

Лес закончился. Впереди до самого горизонта простиралась равнина. Животное резко остановилось. Оно подняло голову, раскрыло пасть, и пронзительный и рычащий звук разнёсся вокруг. Животное повернуло голову и посмотрело обоими глазами на Саныча.

— Держись, — мысленно услышал он.

«Вот это да», — успел подумать Саныч. Животное встало на дыбы, Саныч ухватился за край панциря. Он поднял вверх палицу, помахал ею и снова у него вырвался гремящий рёв. Они стремительно бросились вперёд. Подъехав почти вплотную к Герарху, Саныч начал наносить удары. Палица проходила сквозь дымку, словно он махал по воздуху, не причиняя Герарху никакого вреда. По всей долине громко зазвучал смех, и голос Герарха эхом разнёсся вокруг:

— А это ещё что там такое?

Вдруг животное вместе с всадником приподняло в воздух и отшвырнуло в сторону. Падая на землю, оно ловко словно кот перевернулось в воздухе и встало на свои четыре лапы. Саныч держался за панцирь. Он был удивлён его проворностью.

— Цел? — услышал Саныч в своей голове голос животного.

— Да, — на своё удивление тоже мысленно ответил он.

Внезапно он услышал другой голос и узнал его, это был Светогор.

— Саня, ты находишься в другом мире. В нём свои законы. Здесь всё не так, как на земле. Очисти мысли и сосредоточься, почувствуй этот мир, его природу, слейся с ним в единое целое. И он поделится с тобой своими знаниями.

— Да, но…

— У тебя всё получится, ты сможешь…

Его голос прервался также резко, как и возник. Саныч сосредоточился и почувствовал, как его тело наполняется энергией этого мира. Он открыл глаза и посмотрел на свою правую руку. Палица начала трансформироваться. Теперь в руках у него был меч, от которого исходило красное сияние. Саныч поднял вверх меч и крикнул:

— Све-е-то-мир, я и-ду!

Но вместо привычных слов булькающий рёв разнёсся по округе. Животное поняло и почувствовало его. Оно стремительно бросилось на Герарха. Саныч начал рубить направо и налево. Теперь меч не проходил сквозь клубящуюся дымку. В том месте, куда он дотрагивался, дымка превращалась в чёрные крупицы и словно пыль развеивалась в воздухе. Животное наносило удары своим рогом и передними ногами, изредка вставая на дыбы. Саныч увидел, как две молнии поразили Герарха. Неожиданно со стороны Светомира подлетевшие огни ударились в него и разлетелись на мелкие искры. Каждая из них, достигнув тела, начала разрастаться, сжигая всё на своём пути и превращая чёрный дым в пепел. Герарх гневно зарычал. Вокруг задрожала земля.

Неожиданно рядом с ними прямо в воздухе появилась воронка. Всё вокруг стало стремительно засасывать в неё. Животное, упёршись ногами в землю, пыталось сопротивляться. Саныч ухватился за панцирь, но втягивающий поток был намного сильнее. Пальцы не выдержали, и его затянуло внутрь воронки…

Саныч пришёл в себя и открыл глаза. Он стремительно падал вниз. Животного не было видно. Он посмотрел на себя. Передние конечности заканчивались четырёхпалыми лапами, похожими на кисти рук, но вместо пальцев были длинные и острые когти. Задние ноги походили на волчьи лапы. Он весь был покрыт густой шерстью. Вперёд выступал сужающий к концу мощный клюв. Саныч уже не удивился произошедшим с ним переменам. Он повернул голову по сторонам и увидел по бокам чуть пониже спины крылья. «Вот так номер», — подумал он и попытался ими пошевелить. Крылья всколыхнулись и замерли, летать он не умел. Саныч вспомнил слова Светогора и сосредоточился. Через несколько секунд он расправил крылья, замахал ими и остановил падение. Он завис в воздухе и принялся рассматривать мир, в котором оказался.

Вверху вместо привычного неба он увидел стелющийся фиолетового цвета дым, который покрывал весь небосвод. Внизу раскинулись горы. Посмотрев вокруг, он не увидел ни растительности ни зелени. Вдали среди скал он увидел Герарха, который незначительно уменьшился в размерах. Напротив стоял Светомир. Между ними раскинулась огромная пропасть. Огни, переливаясь, летали вокруг. Сверху над ними так же клубились чёрные тучи, но они значительно уменьшилась и теперь вращались медленнее. Молнии появлялись реже. Саныч крикнул:

— Све-е-то-о-ми-ир, я зде-е-есь!

Но на этот раз у него вместо слов и звуков вырвалась струя пламени. Саныч даже не обратил на это внимания и направился к ним. Подлетев ближе, он ощутил, как напряжён и раскалён воздух. Вокруг плавились камни, растекаясь словно воск.