По мере осложнения внутриполитической обстановки на Балканах Разведывательное управление в целях эффективного решения поставленных задач привлекло для освещения положения дел в Балканских странах все основные силы и средства Венской резидентуры.

После завершения начатой в 1927 г. работы по переводу зарубежного аппарата военной разведки на нелегальное положение Венская резидентура к концу 1929 г. располагала на Балканах многочисленной агентурой, весьма разнообразной по составу (от кадровых офицеров до ответственных чиновников центральных правительственных учреждений) и возможностям. В числе агентов советской разведки были также сотрудники иностранных дипломатических представительств.

Франция. В феврале 1921 г. в Париж для ведения разведки с нелегальных позиций был направлен Яков Рудник. Ему предписывалось завербовать агентов в Париже, Нанси, Лилле, Шербуре, Марселе, а также в Меце и Страсбурге, способных добывать материалы по французской армии и флоту, причем особое внимание предлагалось уделить сбору информации о новейших достижениях в области техники, авиации, танков и подводных лодок. Связь с Москвой Рудник должен был поддерживать через специальных курьеров Центра, а также путем использования возможностей Берлинской и Римской резидентур.

Руднику удалось установить некоторые полезные связи и организовать добывание интересовавшей Центр информации. В 1921 г. создается бюро по изготовлению загранпаспортов проживающих во Франции советских разведчиков, а также передаточный пункт на франкоитальянской границе для приема-передачи материалов, оборудуется фотолаборатория для репродукции агентурных документов.

Были установлены знакомства и связи с представителями эсеровских организаций, которые регулярно передавали информацию о деятельности этих организаций в Париже и Москве, а также с лицами из «Союза русских офицеров и русских монархистов», «Союза русских студентов» во Франции, из редакции газеты Бурцева «Общее дело» и других подобных организаций.

Летом 1921 г. организуется наблюдение за деятельностью генерала Шкуро, который намеревался выехать на Кавказ, чтобы поднять восстание. Тогда же были вскрыты замыслы контрреволюционных монархических союзов.

Особенно значительная работа была проделана по приобретению официальных и секретных изданий министерства обороны Франции и Генерального штаба по вопросам структуры, организации и боевой подготовки вооруженных сил.

В конце 1921 г. резидентуру возглавил Б.Н. Иванов. Созданная агентурная сеть охватывала основные города и промышленные центры Франции.

О напряженном темпе работы агентурного аппарата в Париже свидетельствует объем разведывательной информации: еженедельно из Парижской резидентуры в Берлин отправлялось от 20 до 35 различных документов и агентурных донесений. В марте 1922 г. в Центр была направлена информация о позиции французского правительства на предстоящей Генуэзской конференции. Эти сведения во многом обеспечили успех советской дипломатии в Генуе. Особые заслуги принадлежат Парижской резидентуре в деле раскрытия подготовки контрреволюционными организациями террористических актов против видных деятелей нашего государства, в том числе против В.И. Ленина.

Учитывая большую важность агентурной работы во Франции и необходимость принятия мер по локализации провалов (в связи с проникновением в агентурную сеть провокатора), руководство Разведупра в 1922 г. решило реорганизовать резидентуру в Париже. В качестве резидента туда был направлен Семен Петрович Урицкий (впоследствии — начальник Разведупра). Из-за провалов резидентуру пришлось фактически создавать заново. Эта работа осуществлялась в условиях активизации деятельности французской полиции и контрразведки. Резидентура была переведена на прямую связь с Центром, а посредничество Берлинской и Римской резидентур прекращено.

Вся эта работа заняла два года. В марте 1924 г. в Париж на должность резидента прибыл разведчик Кратков с помощником Я.-А.М. Тылтынем и четырьмя оперативными работниками. Количество и качество информационных материалов, добываемых резидентурой, возрастало. Стали поступать материалы, освещавшие внутри- и внешнеполитическое положение Франции. Румынии, Польши. Германии, Китая и других государств. В начале 1925 г. в работе советской разведки во Франции произошли существенные изменения. С установлением дипломатических отношений советская разведка получила возможность направлять своих работников на официальные должности в советские загранучреждения.

В связи с этим во Франции был создан так называемый «внутренний» агентурный аппарат, состоявший из разведчиков, работавших под официальными прикрытиями, и «наружный», в который входили советские разведчики и агенты, находившиеся на нелегальном положении. Была учреждена оперативная должность главного резидента, которому подчинялся весь агентурный аппарат; официально он занимал одну из должностей в советском полпредстве. Руководство нелегальной резидентурой было поручено А.М. Тылтыню.

В связи с угрозой военного нападения на СССР со стороны Польши и Румынии резидентура получила указание о развертывании агентурной работы с территории Франции против этих стран, а также против других западных государств, в которых еще не было резидентур. Парижская резидентура значительно улучшила добывание информации по военным, военнополитическим и военно-техническим вопросам, касающимся Франции, Польши. Румынии, Германии и других стран. Однако трудности, обусловленные сложностью обстановки, вынужденная порой поспешность в подборе агентуры и возникшая связь нелегального агентурного аппарата с официальными советскими учреждениями привели к тому, что в резидентуре вновь начались провалы.

В апреле 1927 г. в Париже, во время проведения встречи, были арестованы помощник резидента и агент-связник, у которых при обыске полиция обнаружила агентурные материалы, полученные от ценного источника. В конце ноября 1927 г. произошел новый крупный провал, затронувший ряд ценных источников секретной информации. По доносу провокатора были арестованы четыре ценных агента.

Провалы осложнили условия работы и обострили взаимоотношения между послом и главным резидентом Разведупра. Они нанесли большой ущерб агентурной работе. Для восстановления положения и ликвидации последствий провалов потребовалось два года. Главный резидент был заменен, проведены организационные мероприятия, направленные на повышение прежде всего конспирации, в частности приняты меры по «отрыву» нелегального агентурного аппарата от связи с официальными советскими учреждениями во Франции и по организации нелегальных каналов связи.

После осуществления основных мер по реорганизации агентурного аппарата во Франции к началу 1929 г. в составе его сохранялся ряд ценных источников, таких, как директор химической лаборатории на пороховом заводе, журналист, имеющий связи в секретариате Лиги Наций, офицер, проходивший стажировку в радиочастях французской армии, директор авиационного завода, а также чиновники ряда центральных правительственных учреждений, крупные инженеры и техники. Вся агентура была сведена в три отдельные группы, объединенные по характеру решаемых задач и возможностям организации конспиративной связи с ними.