В октябре 1932 г. в резидентуре произошел провал. Один из разрабатываемых агентов доложил контрразведке о том. что ему было сделано вербовочное предложение. Органы контрразведки задержали агента резидентуры «Подводника», который осуществлял эту вербовку. Проявив малодушие, «Подводник» сообщил контрразведке время и место очередной встречи с резидентом, что дало возможность органам контрразведки арестовать «Этьена».

Провал затронул ряд других агентов резидентуры. Они были арестованы, но в заключении находились недолго: им помогли умело составленные и рекомендованные «Этьеном» легенды на такой случай, а прямых улик против них контрразведка не имела. Агентура, не затронутая провалом, была законсервирована.

Резидент нелегальной Римской резидентуры по указанию Центра выехал в Москву.

Прибалтийские государства. Прибалтийские государства, так же как Польша и Румыния, являлись в рассматриваемый период важнейшими объектами советской военной разведки. Планомерная и централизованная деятельность советской военной стратегической агентурной разведки в Прибалтийских государствах началась в 1921 г., когда на базе учрежденных аппаратов военного атташе в Латвии. Литве и Эстонии были созданы резидентуры, возглавляемые секретарями или помощниками военного атташе.

Деятельность военной разведки в Прибалтийских государствах в 20-х гг. осуществлялась в трудных условиях. Буржуазия Прибалтийских государств, опасаясь революционных выступлений трудящихся, создала в своих странах сильные, активно действующие контрразведывательные органы. Основные усилия контрразведки были направлены против компартий и советской разведки. За работниками советских учреждений систематически велась слежка, практиковались внедрение в советские организации осведомителей контрразведки из числа местных граждан и засылка «доброжелателей» — внедрение в наши агентурные сети провокаторов. С помощью провокаторов выявлялись наши резиденты и их помощники, следствием чего были аресты и высылка наших работников. Нередко причиной провалов была и недостаточная подготовка агентов.

Несмотря на трудности, к началу 1922 г. в Латвии была создана агентурная сеть, насчитывавшая более 20 человек. Среди агентов были люди, работавшие в организационно-мобилизационном и административном отделах Генштаба, в штабе пограничной дивизии, в главном таможенном управлении, на артиллерийском складе и т. д. Через нашего агента — офицера Генштаба — в 1922 г. были получены ценнейшие документы мобилизационного плана Генштаба и штаты частей и соединений латвийской армии на военное время. К середине 1925 г. в результате провалов в резидентуре остались только два агента. Для организации агентурной работы в Ригу был направлен новый резидент. За год работы он сумел значительно увеличить агентурную сеть, которая к исходу 1926 г. довольно полно освещала состояние вооруженных сил Латвии. Один из агентов имел связи в посольствах Англии и Японии, а также в министерстве иностранных дел Латвии.

В 1927 г. в Латвии был завербован сотрудник аппарата военно-морского атташе одного из иностранных государств. Через него начали поступать ценные документы с информацией о Финляндии, Литве, Польше. Скандинавских странах. Франции и Германии. Позднее от него были получены некоторые шифры страны, гражданином которой он являлся.

Оценивая в июле 1927 г. состояние агентурной работы в Латвии, начальник Разведуправления Я.К. Берзин указывал: «…агентура в Латвии, также и в других лимитрофах, подвергается периодическому разгрому, и поэтому агентурная сеть там никогда не бывает постоянной… Вследствие тяжелых условий работы нам приходится консервировать, сохранять на военное время имеющийся там нелегальный аппарат в виде двух коммерческих предприятий. Лишь в военное время придется целиком развернуть работу этого аппарата, поручив ему надежную агентуру. Текущим информационным материалом в течение ряда лет латвийская армия изучена в достаточной степени. Главной задачей является обновление некоторых данных и подготовка связей на время войны. Наличие военного атташе в течение последнего года дало возможность развить работу в области политических и военно-политических вопросов и оказывать некоторое влияние на развитие внутренних событий в Латвии».

В мае 1928 г. в Риге был арестован наш оперативный работник (секретарь ВАТ Карлис Ланге, настоящее имя — Ян Янович Фрейман) по обвинению в шпионаже. Арест готовился с помощью внедренного в нашу сеть провокатора, связь с которым была прекращена, как только в его поведении был обнаружен ряд настораживающих моментов. После бесплодных попыток провокатора восстановить связь с Ланге латвийская контрразведка арестовала последнего. В июле 1928 г. Ланге был освобожден и возвратился на Родину.

По указанию Центра агентурная сеть в Латвии была законсервирована. Разведывательные задачи решались в основном в пределах официальных возможностей сотрудников советских загранучреждений. Для активизации агентурной работы летом 1929 г. в Двинск на должность консульского агента СССР Центр направил резидента с задачей создания там второй резидентуры. Работа резидента в Двинске положительных результатов не дала, и Центр принял решение о передаче законсервированной латвийской агентурной сети Берлинской резидентуре. В 1929 г. Берлинская резидентура установила связь в Латвии и в дальнейшем создала в Латвии три независимые агентурные группы, которые работали весьма успешно. Таким образом, латвийская резидентура, несмотря на ряд срывов и трудностей, систематически освещала совместно с аппаратом ВАТ состояние вооруженных сил Латвии, ежегодно представляла по нескольку сот секретных и совершенно секретных документов. За период с 1 октября 1925 г. до 1 октября 1926 г. от резидентуры было получено 769 материалов по различным вопросам. Следует отметить также, что с 1928 г. из Латвии начали поступать ценные материалы по третьим странам.

Что касается разведывательной работы в Литве, то из-за особой сложности контрразведывательного режима, из-за отсутствия ценной агентуры и потерь агентов в результате активной деятельности литовской контрразведки работа литовской резидентуры не была успешной. Вооруженные силы Литвы в тот период изучались в основном с использованием легальных возможностей и по данным резидентур в других странах. С территории Литвы велась разведка Польши. Используя наличие глубоких польско-литовских противоречий, через посредничество Разведупра было достигнуто неофициальное соглашение с Генштабом Литвы об обмене информационными документами по вооруженным силам Польши.

В очень сложной внутриполитической обстановке началась деятельность советской военной разведки в Эстонии. На подъем революционного движения эстонских трудящихся буржуазия ответила кровавым террором. В 1922–1924 гг. эстонская контрразведка основные силы направила на борьбу против коммунистов и на выявление связей Эстонской коммунистической партии с советскими представителями. В результате активной деятельности контрразведки и террора против членов прогрессивных организаций создались крайне трудные условия для нашей агентурной работы в Эстонии. Незначительная по своему составу агентурная сеть, созданная в 1922 г., к исходу 1925 г. была почти полностью потеряна. Однако оставшиеся пять агентов-источников, используя свои личные связи, добывали ценную информацию по вооруженным силам и военно-политическим вопросам, а также документальные материалы: приказы министерства обороны, протоколы государственного собрания и заседаний правительства.