— Это чувство магии, сосредоточься на нём, ты должен излучать такое, когда колдуешь.

— Понял, попробую.

Тираэль повторил заклинание на посохе, и снова ударил о стену. Золотой шар на конце засветился бледным, желтоватым светом.

— Получилось, работает! Давай-ка, посмотрим, как освещает! — Андриэль открыла дверь в тёмную кладовку без окон. — Заходи!

Они зашли и закрыли дверь. Свет от посоха хорошо освещал помещение, но немного слепил глаза.

— Как-то, слишком ярко. — Андриэль провела пальцем сверху-вниз по шару, произнося заклинание, и свечение стало слабее, слегка рассеивая мрак, так что были видны лишь силуэты эльфов.

— Мммм… романтично получилось, тебе так ни кажется? — Андриэль подошла ближе к Тираэлю и взяла его за руку.

— Да, что-то такое есть… — Тираэль несколько раз поводил пальцем вверх-вниз по шару, меняя яркость. — Интересно получилось. Ладно, мне пора бежать в кузницу.

Эльф вышел наружу, освободив руку от объятий, на улице он ударил посохом ещё раз, что бы выключить свечение и вернул его Андриэль.

— Спасибо за помощь, мне нужно идти, много дел.

— Всегда рада помочь, заходи как-нибудь, вместе поколдуем. — Андриэль подмигнула Тираэлю и погладила его по руке от плеча до локтя.

Тираэль ушёл, и почти сразу из-за соседней хижины вышла Лучэль.

— Я слышала голоса, кто-то приходил?

— Да, Тираэль заходил, принёс посох и попросил научить его зачаровывать предметы.

— Ясно, жаль, что я не успела к вам.

— Не проблема, я ему всё объяснила и показала. Я предлагала ему подождать тебя, но он не захотел.

— Понятно… — грустно произнесла Лучэль.

Амгорм провёл в лагере около двух недель, занимаясь картами приграничных территорий, подготавливая амуницию к перевозке и инструктируя лучников перед походом. Затем отправился в сторожевой лагерь с двумя телегами брони и оружия, в сопровождении нескольких мечников, прибывших с ним и двадцатью новобранцами-лучниками. На подходе их встретил орб, летящий в поселение с сообщением, о нападении на сторожевой лагерь. Отряд поспешил туда, но было уже поздно, лагерь оказался разрушен и частично сожжен, а воины — убиты. Амгорм в порыве ярости выхватил меч и с криком разрубил обгоревшее бревно, оставшееся от одной из хижин. Бревно упало на землю, в след за ним упали остатки стены хижины, открыв эльфам страшную картину. На окраине лагеря, на дереве висел эльф, прибитый гвоздями за руки, он был ещё жив. Амгорм узнал в нём Зоилия — одного из своих лучших воинов, которого он оставил старшим, при отбытии в поселение. Эльфы подбежали к нему и сняли с дерева. Зоилий простонал и открыл глаза.

— Люди… много… мы не смогли с ними справиться. Пленных увели туда. — Эльф показал рукой в лес, в сторону, где был обнаружен строящийся лагерь людей. — Их главный просил передать, что, если мы продолжим мешать им, будет ещё хуже.

Зоилий потерял сознание.

— Перевяжите ему раны! — приказал Амгорм. — Нужно срочно отправить сообщение к Древу, это война!

Орб молнией унёсся в сторону поселения, лихо маневрируя между деревьев. Амгорм с несколькими войнами отправился в сторону людей, оставив остальных осматривать лагерь в поисках уцелевших вещей и возможности восстановления. На подходе эльфы сбавили шаг и двигались почти бесшумно. Вокруг лагеря они обнаружили серьёзную охрану — солдаты стояли по двое, так что бы две соседних пары были в прямой видимости. Эльфы притаились в густых зарослях.

— В этот раз охрана у них лучше. Учатся, мерзкие людишки. К лагерю не подобраться. — С раздражением в голосе произнёс Амгорм.

— У меня есть идея, нужно подняться повыше. — Сказал один из эльфов и стал осторожно взбираться на дерево, остальные последовали за ним.

Благодаря природной ловкости эльфы с лёгкостью достигли верхушки, откуда открылся хороший вид на лагерь. Люди успели уже не только разбить временные палатки, но и обнести весь лагерь сплошным бревенчатым забором, высотой около трёх метров. Почти все деревья внутри огороженной территории были вырублены и пущены на строительство. На окраине лагеря в деревянных изгородях были закрыты пленные эльфы. Насчитав три сотни солдат с мечами и полторы сотни лучников, эльфы начали спускаться с дерева, последним спускался Амгорм.

— Возвращаемся к лагерю! — приказал Амгорм. — А я оставлю им подарочек. — Эльф со всей силы швырнул людской меч, найденный им в сторожевом лагере. Меч, пролетев до самого забора, воткнулся в землю недалеко от ворот. Эльфы спустились на землю и спешно отправились к сторожевому лагерю.

Так началась первая война в истории Ториона, война между Лесным Братством и Королевством Льва. На первом этапе, благодаря численному превосходству люди быстро оттеснили эльфов вглубь леса. Из-за постоянной занятости кузнецов изготовлением оружия на нужды армии, у Дилинира и Тираэля не оставалось времени на усовершенствование методов очистки руды, и им не удавалось получить железо. Поскольку бои шли в основном на территории Лесного Братства, люди меньше замедлились в развитии, а появление у них железного оружия дало им ещё одно преимущество. Критичность ситуации заставило принимать эльфов, прижатых к Материнскому Древу отчаянные решения. В эльфийской армии появились отряды боевых магов, их обучением занималась Андриэль, как более склонная к боевой магии. Кроме того, она сама принимала участие в боях. Первые маги шли в бой с голыми руками, а позже стали вооружаться посохами. Летающие огненные шары, замораживание, мощные потоки воды и сбивающий с ног ветер оказались не просто эффективным оружием, а ещё и мощным устрашающим фактором. Это позволило сильно потрепать армию людей и отбросить её остатки за пределы леса. Из-за череды поражений, а также, под давлением внутренних споров с Королевством Орла, не принимавшим полного участия в войне, Лев был вынужден пойти на сделку с эльфами. По условиям мирного договора людям обоих королевств навсегда запрещалось появляться в Древнем лесу. Древесину, ценных для строительства пород, они могли обменять на уголь, зерно и овощи, которые эльфы не могли вырастить или добыть в лесу. Эльфы в свою же очередь обещали не продолжать наступление и не расширять свои границы на степные территории.

После войны, эльфийские ремёсла легко шагнули вперёд. Было освоено производство железа, получение масел из растений, которые обладали лечебными или нужными для производства свойствами, стекла. Дилинир основал небольшое кузнечное поселение рядом с горами, где было много пещер с медной и железной рудой, а также железных метеоритов. Оттуда он снабжал всё братство оружием и инструментами. Элбримир с большинством охотников ушли на северо-восток, в места богатые рыбой и дичью, восстановив рыбаче-охотничье поселение у Шумной реки. Поскольку, среди людей, несмотря на мирное соглашение, находились энтузиасты, не согласные с договором, Амгорм с отрядами патрулировал границы леса, построив несколько пограничных застав, одна из которых