Колдун долго стучался в дверь своего дома, но ему никто не открывал. Наконец дверь отворили. На пороге стояли Анна и Лена с хмурыми, явно недовольными лицами. В руке Анна держала то самое письмо без адреса, которое с утра позвало Фёдора в дорогу.

– В чём дело?! Почему мне так долго не открывали?! – выкрикнул разъярённый Фёдор.

– Где ты был? – спросила Анна.

– Я летал по делам.

– Не ври! Мы читали письмо.

– Какое письмо?

– А это что?! – Анна показала Фёдору послание.

– Какое тебе дело, где я был?! – ещё больше взвился Фёдор. – Это тебя не касается!

– Он злодей?

– Кто?

– Дьяша Второй!

– Я не хочу отвечать на твои глупые вопросы. Уйди с глаз моих. А ты, Лена, останься! Нам надо серьёзно поговорить! Ты знаешь, что Петя Поленов жив?!

– Не знаю, но надеюсь на это.

– Ты мечтаешь, чтобы он выжил?

– Да.

– Предательница! Иди за мной!

– Не пойду.

– Пойдёшь! – крикнул Фёдор и за руку повёл её в темницу. – Ты предала меня. Проси прощения! – приказал он, приведя дочь в сырое подземелье.

– Нет. Не буду.

– Решайся! Даю полтора часа на раздумья.

– А что потом?

– А потом я тебя… уничтожу!

– Ты совсем сошёл с ума?

– Повторяю: полтора часа на раздумья! Запомни: не попросишь прощения – сотру в порошок. А пока у меня есть дела и поважнее, чем говорить с предателями.

И Фёдор ушёл, заперев Лену в темнице. Он полетел в порт, где уже пришвартовался корабль «Ясный Сокол», вернувшийся из плавания.

В порту колдуна встречал капитан корабля.

– Здравствуйте, Фёдор Дмитриевич! – поприветствовал он Нафуфыренного, спустившись с трапа «Ясного Сокола».

– Привет! – ответил колдун и велел разгрузить судно. Потом достал из кармана карандаш и лист бумаги и стал что-то писать.

– Куда мы так торопимся? – спросил капитан.

– Евгений, у тебя больше не будет «Ясного Сокола», – объявил Фёдор капитану, не отрываясь от дела. – Дать тебе другой корабль?

– Нет, спасибо! – капитан был очень расстроен, но пытался выглядеть бодро. – Честно говоря, мне давно надоели эти бесконечные плавания по морям. Я привёз вам Андрея Баранцовского.

– Замечательно. Ты хорошо выполнял все задания. Теперь я отпущу тебя, если хочешь, – сказал Нафуфыренный, написав свою записку. – Значит, уходишь?

– Ухожу!

И тут Евгений произнёс очень странную фразу:

– Только позаботьтесь о Лене. Прощайте, Фёдор Дмитриевич! – крикнул уже бывший капитан, удаляясь вдоль по набережной.

Когда корабль разгрузили, Фёдор стал колдовать. Он превратил огромный «Ясный Сокол» в игрушечный кораблик и повелел Андрею Баранцовскому незамедлительно доставить тот в кузницу. Но перед этим колдун привязал к кораблику недавно написанную записку.

Андрей Баранцовский сразу же выполнил приказание Фёдора. А сам Нафуфыренный, не дожидаясь, когда исполнится его воля, полетел на «Драндулете» домой – разбираться с Леной.

Фёдор прилетел домой и решил сразу узнать, что надумала Лена. Взяв для устрашения пистолет, он спустился в темницу. Лена сидела там – в окружении мышей и крыс.

– Ну что? Попросишь прощения? – спросил колдун.

– Полтора часа ещё не прошли.

– Да, верно. – Фёдор взглянул на часы. – Прошёл час и двадцать девять минут.

Он немного подождал, а потом, решив запугать, направил пистолет на дочку:

– Говори: будешь просить прощения?

– Буду.

– На коленях?!

– Ещё чего захотел! И вообще, чего ты пристал ко мне! Да, я не хочу, чтобы Петя умирал, потому что он мне друг!

– Друг? – Фёдор так растерялся от услышанного, что пистолет выпал у него из рук. – Как друг? У тебя не должно быть друзей!

– Это почему? – спросила Лена, поднимая с пола упавшее оружие.

– Потому что ты моя наследница!

– А я больше не хочу ею быть.

– Как не хочешь?! Ведь нам будет подчиняться весь мир!

– Мне этого не надо, – ответила Лена, направив пистолет на свечу, озарявшую своим тусклым огоньком всю темницу. – Я хочу, чтобы все люди были свободны, а не подчинялись какому-нибудь злодею вроде тебя.

– Доченька, я же не злодей, – сказал Фёдор, но его голос заглушил звук выстрела. Свеча погасла.

– Отдай мне пистолет! – закричал в темноте Фёдор.

– Сначала выпусти меня отсюда!

– Не выпущу!

– Значит, не получишь своего оружия!

– А ты не выйдешь отсюда, пока не попросишь прощения! На коленях!

– Почему я должна унижаться перед тобой?!

– Всё! Мне это уже надоело! Я ухожу!

– Ну и уходи! – крикнула Лена вслед колдуну. – И не забудь свой пистолет! Мне он не нужен! – Девочка кинула оружие Фёдору. – Но запомни: у тебя больше нет дочери! Я слышала о предсказании про наивысшее зло в мире! И поняла: это зло – ты! Я буду бороться против тебя! Понял?! Против тебя!

Услышав это, Фёдор взвыл от злости и выстрелил в воздух.

И тут пол затрещал. Потом ещё сильнее. И вдруг со страшным грохотом куда-то провалился. Девочка рухнула в провал.

Колдун, решивший, что Лена пропала навсегда, закрыл темницу на замок и поднялся в свою комнату на третьем этаже.

Лена в это время оглядывала новое место, в котором она нечаянно очутилась.

Вокруг было очень светло. Яркие, ослепляющие светом лампы висели везде.

Неподалёку стоял какой-то человек, совсем молодой, и что-то писал. Лена подошла к незнакомцу.

– Здравствуйте, – поприветствовала она юношу.

– Здравствуйте, Елена Фёдоровна, – испуганно ответил ей незнакомец.

– Я больше не Фёдоровна. Я теперь просто Лена.

– Как вы сюда попали?

– Случайно, – ответила девочка, а потом добавила: – Провалилась. А где мы?