11-й день Летних Волн

В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы. Ночью в городе появляется девочка-выходец с таинственной пегой кобылой. Потерявший возлюбленную капитан Джильди не оказывается их добычей лишь благодаря вмешательству Алвы. В Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.

12-й день Летних Волн

Выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Прочие присутствующие в доме сошли с ума и вообразили себя крысами. Франческа Скварца, жена фельпского адмирала Скварца, ищет мужа, якобы уехавшего вместе с Джильди. Джильди полагает, что Скварца стал жертвой нечисти, Алва подозревает политические игры. Тессорий Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и при поддержке герцога Колиньяра становится фактическим правителем Талига. Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и под видом следствия по делу о заговоре против короны занимается устранением политических противников.

1-й день Летних Молний

Алва получает королевский приказ оставить Фельп, но вместо возвращения в Талиг ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра ему не сообщают.

5-й день Летних Молний

Алва оставляет службу Фельпу, но выкупает у города для своих целей три лучшие галеры с полными экипажами, среди которых и галера капитана Джильди «Влюбленная акула». Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Алва передает с генералом Вейзелем приказ немедленно возвращаться на север, создав при этом видимость зимовки талигойской армады на острове Марикьяра.

7-й день Летних Молний

Отплытие Алвы и Валме на галере Джильди в Ургот.

12-й день Летних Молний

Манрик и Колиньяр обвиняют королеву в прелюбодеянии и участии в заговоре, но Фердинанд всего лишь помещает жену под домашний арест. Селина Арамона выражает желание разделить с королевой её заключение, Айрис и Луиза присоединяются к Селине.

14-й день Летних Молний

Алва встречается с герцогом Ургота Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.

Последняя неделя Летних Молний

Лионель Савиньяк наносит убедительное поражение армии Каданы, останавливая начавшееся вторжение.

24-й день Летних Молний

В Сакаци в день празднования Осеннего Излома Робер получает письмо от матери, из которого узнает, что его дед при смерти и желает видеть своего внука и наследника.

24-й день Летних Молний

Находящаяся под арестом Катарина провоцирует проведение обыска в ее покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл. Айрис прилюдно объявляет себя невестой герцога Алва. Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает сопровождавшая его от замка астэра, которая гибнет в схватке с Циллой. Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с ее помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ. Выясняется, что дед давно мертв, а письмо от матери было подделкой.

1-2-й день Осенних Скал

От Никола Карваля, капитана гарнизона замка, Эпинэ узнает, что в провинции готовят восстание, а его видят вождем. Разочаровавшийся в идеях Людей Чести Робер склонен последовать совету матери и через посредничество графини Савиньяк примириться с Олларами. Осуществлению планов мешает появление королевских драгун, вызванных претендующей на титул родней. Командующий драгунами барон Райнштайнер не намерен передавать Робера в руки Колиньяра, но Эпинэ об этом не догадывается. Ночью родственник подбивает Робера на побег, тот соглашается, но, подавшись непонятному порыву, сворачивает с дороги и тем самым избегает устроенной охотниками за наследством засады. Вернувшись вместе с Карвалем в замок, Эпинэ видит повешенных слугами родичей и узнает, что опоенные драгуны зарезаны, Райнштайнер бежал, а заговорщики оповещены. Восстание начинается против воли Эпинэ. Эпинэ, чувствуя ответственность за родную провинцию и вставших под его знамя людей, возглавляет мятежников, не оставляя при этом надежды договориться с Савиньяками и Алвой.

8-й день Осенних Скал

В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча. После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, ее отправляют в знаменитую тюрьму Багерлее Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.

14-й день Осенних Скал

В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра. В одном из поместий Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль. В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.

15-й день Осенних Скал

Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум – немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.

19-й день Осенних Скал

Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян. Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет. В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.

22-й день Осенних Скал

В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден при помощи Карваля убить остальных.

12-й день Осенних Ветров

Алва ночью тайно покидает Ургот. В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.

13-й день Осенних Ветров

Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после смерти отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежом. Следует назначение новых министров вместо сбежавших. Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним. При помощи влюбленной в Ворона принцессы Елены он добивается помощи герцога Фомы.