Алву срочно вызывают во дворец, но он, будучи пьян, в издевательской форме отказывается.

18-й день Летних Скал

На Совете Меча, собранном в связи с набегами агрессивного племени бириссцев на Варасту, король Фердинанд требует объяснений у посла принявшей бирриссцев под свою руку Кагеты. Посол казара Адгемара уверяет, что Кагета не имеет к набегам никакого отношения, а посол основного врага Талига, империи Гайифа, напоминает, что Золотой договор запрещает вторжение в горную Сагранну иначе чем по просьбе и для защиты обитающих там мирных племен. С подачи герцога Придда и при поддержке королевы Катарины Алва получает полномочия Проэмперадора Варасты и обещает до зимы покончить с набегами, хотя большинство присутствующих, включая Сильвестра, считает это невозможным. Кардинал Сильвестр упрекает Алву и напоминает ему о нерушимости Золотого договора. Алва подтверждает свое обещание очистить Варасту и заверяет Сильвестра, что не намерен нарушать Золотой договор.

23-й день Летних Скал

Штанцлер при помощи письма об опасной болезни герцогини Окделл пытается предотвратить отъезд Ричарда на войну, но по непонятной причине терпит неудачу.

1-й день Летних Ветров

В Кагете Робер Эпинэ встречается с казаром Адгемаром и получает похожее на предписание приглашение осмотреть Барсовы Врата, неприступную крепость, запирающую главный проход в Талиг. Вернувшийся из дворца Эпинэ удивлен агрессией со стороны своей ручной крысы. Толмач-гоган связывает это с посещением дворца, забирает «помеченную» одежду Эпинэ и уносит, чтобы от нее избавиться. Утром Эпинэ узнает, что толмач убит.

19-20-й день Летних Ветров

Епископ Варасты Бонифаций представляет Алве двоих таможенников, Жана Шеманталя и Клауса Коннера, уцелевших после бирисского налета. Алва вопреки мнению генерала Манрика производит таможенников в офицеры и поручает им командовать отрядами разведчиков. Утром Алва во главе небольшого экспедиционного корпуса, к которому присоединяется епископ Бонифаций, покидает столицу Варасты Тронко и направляется вдоль реки в сторону Сагранны.

9-й день Летних Волн

Конклав избирает нового Эсперадора. Никто из двух основных претендентов не может получить большинства, и Светлую мантию отдают дряхлому Юннию. Во время церемонии инаугурации Матильда Ракан видит сперва своего юного двойника, а потом Закатные Врата. Предпринята попытка покушения на Альдо и Матильду. Находящийся в именинном пироге яд достается собаке Матильды.

15-16-й день Летних Волн

Недовольный медлительностью и безынициативностью Алвы генерал Феншо самовольно покидает лагерь и отправляется в рейд, намереваясь захватить и уничтожить бирисский отряд, который на самом деле является приманкой. Заночевавший в степи отряд Феншо окружают превосходящие его численностью бириссцы, которых в свою очередь застает врасплох выследивший их Алва. После короткого боя бóльшая часть бириссцев перебита, уцелевшие взяты в плен. Феншо приговорен к смерти и расстрелян, несмотря на заступничество высших офицеров корпуса. Адуаны выражают полную поддержку действиям Алвы. Алва производит Шеманталя в генералы и поручает ему командование авангардом, а Коннер в чине полковника возглавляет разведку. Бирисские пленники после унижающей их достоинства процедуры (гордящихся своими сединами «барсов» обривают налысо) повешены. Окделл, будучи не в силах перенести зрелище казни, бежит в степь и на закате видит загадочную блуждающую башню. Заблудившегося беглеца находит и возвращает в лагерь полковник Коннер.

19-20-й день Летних Волн

Пользуясь полномочиями Проэмперадора, Алва заключает союз с пастушеским племенем бакранов, вытесненным бириссцами в малопригодную для жизни Полвару.

22-й день Летних Волн

Алва объявляет своим офицерам о намерении вторгнуться в Кагету.

24-й день Летних Волн

В Барсовы Врата доставляют письмо, где Алва от имени короля неведомой Бакрии Бакны Первого предъявляет ультиматум Адгемару. В случае невыполнения предъявленных требований Бакна обещает в двухмесячный срок разгромить армию казара. Способ, которым воспользовался Алва для доставки послания, подрывает боевой дух защитников крепости. Робер Эпинэ знакомится с гайифским наемником артиллеристом Ламбросом.

24-й день Осенних Скал

Ночью внезапной атакой с применением обученных бакранских козлов Алва овладевает Барсовыми Вратами. Во время штурма отставшего от штурмовой группы Окделла спасает узнавший его Эпинэ. Эпинэ, потеряв коня, вместе с уцелевшими защитниками крепости отступает к Дараме.

6-й день Осенних Ветров

На Дарамском поле корпус Алвы последовательно разбивает казаронское ополчение и регулярную армию Адгемара. В ходе сражения Робер Эпинэ сражается бок о бок с бириссцами и заменяет их убитого командира. Адгемар с остатками войск покидает поле боя. Ламброс предлагает Эпинэ уехать с ним в Гайифу, Эпинэ отказывается и принимает предложение бириссцев стать их гостем.

7-й день Осенних Ветров

По приказу Алвы генерал Вейзель взрывает природную плотину, спуская воды горного озера в долину реки Бира, где расположены бирисские деревни. Алва отправляет Адгемару ультиматум, угрожая повторить взрыв на другом горном озере и уничтожить столицу Кагеты Равиат. Гостящий в бирисской деревне Эпинэ, увязав внезапно иссякнувшую реку с поведением лошадей и своей крысы, убеждает бириссцев и стоящего неподалеку лагерем Адгемара немедленно уходить. Беглецы едва успевают подняться на холм, как на долину обрушивается сель.

11-й день Осенних Ветров

Адгемар показывает Эпинэ ультиматум Алвы и поворачивает разговор таким образом, что Эпинэ, спасая своих кагетских и бирисских друзей, принимает вину за разорение Варасты на себя и соглашается быть выданным Алве.

21-й день Осенних Ветров

Адгемар не только выдает Алве Эпинэ, но и предъявляет отрубленные головы виновных в разорении Варасты, среди которых головы друзей Эпинэ. Алва заявляет, что войну ведет не Талиг, а королевство Бакрия, с которым и следует договариваться.

Король Бакрии провозглашает Суд Бакры – древнее испытание, в котором обвинитель, чью руку направляет бог бакранов, стреляет в священный плод, положенный на голову обвиняемого. Выстрел Алвы сбивает плод и убивает Адгемара. Эпинэ признают невиновным, наследник Адгемара Баата скрепляет мир с Бакрией рукой своей сестры Этери и клянется разорвать союз с Гайифой.

22-й день Осенних Ветров

Алва принимает участие в ритуальном гадании у священной горы бакранов. Заглянувший в алтарь Окделл теряет сознание, в бреду ему кажется, что он становится частью селя.

1-й день Осенних Волн

Алва отпускает Эпинэ и отдает ему Дракко, коня расстрелянного Феншо; Эпинэ вместе с бакранским посольством уезжает в Равиат.

15-й день Осенних Волн

По дороге на зимовку в Тронко Алва и Окделл становятся свидетелем боя двух птиц – золотистого орлана и ворона. Алва неожиданно меняет планы и объявляет, что возвращается в столицу. Окделл едет со своим господином.