14-й день Осенних Ветров

Валме с Герардом покидают Ургот.

15-й день Осенних Ветров

Маршал Генри Рокслей и ряд офицеров гарнизона и гвардии переходят на сторону Альдо, короля арестовывают прямо во дворце. В момент ареста короля сохранивший верность присяге теньент Давенпорт смертельно ранит Рокслея и бежит из дворца. Ночью оставшиеся верными присяге части гарнизона под командованием полковника Ансела прорываются из города и уходят на северо-запад, в Ноймаринен. Следовавший с ними Давенпорт отправляется на юг, чтобы найти Алву.

17-й день Осенних Ветров

Фердинанд подписывает отречение, Альдо вступает в Олларию.

21-й день Осенних Ветров

Давенпорт и Валме встречаются на Урготском тракте. После обмена новостями Герард отправляется в Фельп к Эмилю Савиньяку, а Давенпорт с Валме – в Тронко, к командующему Южной армией Дьегаррону.

22-й день Осенних Ветров

Рудольф Ноймаринен, вынужденно ставший в отсутствие Алвы регентом Талига, принимает решение сосредоточить усилия против угрозы со стороны Дриксен и Гаунау, а столицу предоставить Южной армии.

5-й день Осенних Волн

Альдо по совету Люра организует убийство офицеров и генералов, подкупленных гоганами и, чтобы добыть средства, объявляет о казни Фердинанда и заложников из числа богатых негоциантов, выставив заведомо невыполнимые условия их освобождения, главным из которых является требование к Алве сдаться на милость победителей.

8-й день Осенних Волн

Алва появляется на месте готовящейся казни, прорубается к эшафоту, убивает Люра и сдается, вынуждая Альдо сохранить жизнь Фердинанду и отпустить заложников. Присутствовавший при этом Валентин Придд оказывает Алве королевские почести. Робер Эпинэ по невысказанной просьбе Алвы берется позаботиться о его коне.

11-й день Осенних Волн

Альдо назначает перешедшего на его сторону барона Айнсмеллера цивильным комендантом столицы, а Никола Карваля – военным комендантом, с требованием подавить ко дню коронации любые проявления недовольства.

Ричард Окделл на правах хозяина вселяется в особняк Алва.

12-й день Осенних Волн

Райнштайнер доставляет к регенту Ноймаринену Манрика и Колиньяра, пытавшихся вывезти в Ардору детей Фердинанда, кардинала Агния и казну. Регент арестовывает временщиков и отправляет в Бергмарк под надзор маркграфа. Принц Карл и его сестры передаются на попечение герцогини Ноймаринен, старшей сестры Фердинанда. Кардинал Агний сохраняет свое положение. Следовавший вместе с временщиками граф Креденьи, отец Луизы Арамона, становится тессорием Талига.

18-й день Осенних Волн

Альдо собирает первый Высокий Совет, на котором объявляет о переименовании столицы в Ракану. Валме и Давенпорт добираются до Тронко и встречаются с командующим Южной армией Дьегарроном и епископом Варасты Бонифацием.

20-й день Осенних Волн

Первая после Надора встреча герцога Окделла с сестрой заканчивается для герцога неожиданно. Айрис прилюдно набрасывается на брата с обвинениями в предательстве и расцарапывает ему лицо.

21-й день Осенних Волн

Чарльз Давенпорт уезжает из Тронко на север с письмами к маршалу Лионелю Савиньяку. Герцог Окделл, находясь после встречи с сестрой в дурном расположении духа, провоцирует дуэль с герцогом Приддом. Как фехтовальщик Ричард сильнее, но Валентин избегает поражения, пустив в ход прием, показанный Алвой погибшему Юстиниану Придду. Реджинальд Ларак высказывает Роберу Эпинэ свое недоумение поведением новой власти по отношению к горожанам.

23-й день Осенних Волн

Валме узнает о схватке у эшафота и о том, что Рокэ находится в Багерлее. Виконт принимает решение ехать в Олларию и получает одобрение епископа Бонифация. Флот Альмейды возвращается на север и встает на якорь на тайной стоянке в Штернштайнен, на некотором удалении от порта и крепости Хексберг.

24-й день Осенних Волн

Робер Эпинэ принимает решение выручить Алву. Оброненная маркизом Салиганом фраза наводит Эпинэ на мысль связаться с Лионелем Савиньяком, последним покровителем баронессы Капуль-Гизайль. Эпинэ посещает салон Капуль-Гизайлей и знакомится с Марианной и ее супругом.

1-й день Осенних Молний

Валме в сопровождение отряда адуанов покидает Тронко. Направляющаяся в Олларию принцесса Матильда встречает кортеж нового эсператистского кардинала Талигойи Левия. Матильда и Левий продолжают путь в Олларию вместе.

3-й день Осенних Молний

Герцог Эпинэ привлекает Айрис Окделл к заговору с целью спасения Алвы. Объявляется об помолвке герцога Эпинэ и герцогини Окделл. Эпинэ договаривается с Реджинальдом Лараком, что тот, сопроводив кузину в Надор, где она должна согласно этикету находиться до свадьбы, отправится к Савиньяку. В Хексберг на военном совете маршал фок Варзов сообщает, что, по сведениям контрабандистов, в ближайшее время следует ждать нападения со стороны Дриксен, но о том, что посланный на юг флот вернулся, в кесарии не знают. Решено, что флот Альмейды останется в Штернштайнен, а дриксенские шпионы будут дезинформированы фельпскими моряками, якобы видевшими Альмейду на Марикьяре.

5-й день Осенних Молний

Маршал фок Варзов сообщает высшим офицерам Хексберг о поступке Алвы. В связи с угрозой не только морского, но и сухопутного нападения со стороны Дриксен талигойская армия не может оставить границу. Фок Варзов отбывает из Хексберг к своей армии. Айрис Окделл выезжает в Надор, где, согласно традиции, должна ждать жениха. Девушку сопровождают Реджинальд и госпожа Арамона с дочерью.

6-й день Осенних Молний

Военный совет у адмирала Альмейды.

9-й день Осенних Молний

Кардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию. Левий отказывается благословить садиста Айнсмеллера и объявляет о своем намерении немедленно посетить Багерлее. Эпинэ принимает настоятельное приглашение кардинала и отправляется с ним. Левий пресекает якобы самоуправство нового коменданта Багерлее и вынуждает его перевести Алву в пригодное для жизни помещение. Алва исхитряется намекнуть Эпинэ на то, что следует искать помощи у Савиньяка, и просит передать Окделлу, что освобождает его от присяги оруженосца.

11-й день Осенних Молний

По приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его жены Октавии, самой почитаемой олларианской святой. Во время разрушения иконостаса гибнет рабочий. Герцог Окделл изымает из саркофага Франциска шкатулку, в которой находятся старинные документы – завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска. Из них следует, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска и Алвы, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну, а пасынку, Рамиро Алве-младшему, герцогу Кэналлоа. О найденном решено молчать. Альдо сжигает завещание Франциска и говорит Окделлу, что оставлять Алву в живых теперь нельзя. Со стороны бывшего оруженосца Алва это встречает полное понимание. На закате капитан Джильди наблюдает пляшущее солнце и узнает от адмирала Вальдеса, что сейчас плачут так называемые ведьмы (астэры, обитающие рядом с городом на горе Хексберг). В степи вновь появляется блуждающая башня, Валме с помощью подзорной трубы видит на ее вершине человеческую фигуру.