Может ли он принять зверя внутри? «Я чудовище», — таким считает себя Брендон, когда бежит из медицинского института, где его изменили. Нормально жить для него не вариант. Хотя он может скрыть чешуйчатую кожу, крылья трудно не заметить. Так что он сбегает и живёт в тени, где чудовищам самое место. Вот только он не ожидал встретить других, таких же, как он, и они называют себя драконами. Или так говорит ему Эйми — девушка с фиалковыми глазами, когда прижимает его к земле. Серьёзно? Драконы? Он не хочет верить, но доказательств всё больше. Его решимость сторониться всех и вся меркнет, ведь женщина с серебристыми волосами не боится монстра и хочет заклеймить его. Однако, прежде чем он стоит хотя бы задуматься о собственном счастье, Брендон должен спасти младшую сестру. Дядя Тео похитил её, и Брендон пойдёт на всё, чтобы вернуть сестрёнку, даже если ему придётся принять чудовище, чтобы стать драконом.