Пекин. Япония к тому моменту уже являлась частью военного блока: 25 ноября 1936 года в Берлине между Германией и Японией был подписан «Антикоминтерновский пакт», оформивший под флагом борьбы против Коминтерна блок этих государств для завоевания мирового господства. Согласно приложенному к пакту «Протоколу подписания» стороны договорились «принимать суровые меры против тех, кто внутри или вне страны прямо или косвенно действует в пользу Коммунистического Интернационала“. По сути, этим предусматривалось вмешательство во внутренние дела других стран. Подписанный одновременно с пактом секретный Дополнительный протокол предусматривал, что в случае возникновения или угрозы войны между СССР и одной из договаривающихся сторон, другая сторона «не предпримет никаких мер, осуществление которых могло бы облегчить положение СССР».

Готовясь к отражению внешней агрессии, советское руководство вынуждено было принять меры против внутренних врагов, включая раскулаченных, заговорщиков, уголовников и других противников советской власти, ослаблявших страну изнутри и способных поднять восстание. На основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) и приказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 года началась операция по их репрессированию. Ежову предложили дать приказ органам НКВД об аресте всех немцев, работавших на оборонных заводах. Оперативными и следственными материалами подтверждалось, что абвер и гестапо в широких размерах проводят в СССР шпионскую и диверсионную работу. В феврале 1938 года в НКВД УССР была проведена инспекторская проверка, в ходе которой подвели итоги работы по разгрому шпионско-троцкистских, правых, военно-фашистских, националистических и иных антисоветских сил на Украине. Устанавливаемые в соответствии с приказом НКВД СССР № 00447 лимиты предлагалось использовать исключительно для репрессирования офицерского командного состава и добровольцев белой, петлюровской и гетманской армий; атаманов, главарей, организаторов банд, повстанческих организаций и антисоветских восстаний; лиц, связанных с зарубежными украинскими националистическими организациями при отсутствии перспективы их агентурного использования; духовенство, связанное с заграницей; сектантских руководителей и проповедников; бывших контрразведчиков, полицейских, жандармов и карателей; бывших кулаков; бывших фабрикантов и помещиков; бывших членов «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела» и активных черносотенцев (ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Пор. 4. Л. 2—15). Позже докладывалось о ходе следствия по делу ликвидируемого левобережного центра германской национал-социалистической партии «Централь-бюро». Как было установлено следствием, «Централь-бюро» сформировало на Левобережной Украине фашистские штурмовые диверсионные и повстанческие отряды, которые через «Кригсцентрум» готовились к диверсионной работе на военный период путем разрушения железнодорожного транспорта, отравления воды в колодцах и водоемах и уничтожения конского поголовья. Но это еще не всё. Измена и предательство обнаружились в самих органах, призванных бороться с контрреволюцией. В марте 1938 года в качестве одного из главных обвиняемых на Третьем московском процессе предстал бывший нарком внутренних дел Ягода, признавший, что прикрывал заговорщиков, которые составили правотроцкистский блок, поставивший своей целью «шпионаж, вредительство, диверсии, подрыв военной мощи СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и свержение существующего государственного строя…» То есть чуть не буквально то, что произошло 55 лет спустя. Стало ясно, что требуется широкая реформа органов госбезопасности. 17 ноября 1938 года вышло совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», которое прекращало политику репрессий. 25 ноября 1938 года наркомом внутренних дел был назначен Лаврентий Павлович Берия, который в кратчайшие сроки провёл «чистку» в НКВД, в ходе которой были уволены 7372 сотрудника (22,9 % от общего числа), из руководящего состава — 3830 человек (62 %). В течение 1939 года были арестованы 1364 сотрудника НКВД, включая почти всё руководство республиканского и районного уровней.

Фактически Лаврентий Павлович Берия в условиях приближающейся войны совершил подлинную кадровую революцию. При этом он не просто обновил кадры — он выдвинул на руководящие посты принципиально новую когорту людей. Руководителем внешней разведки был назначен выходец из тюменской глубинки, 30-летний Павел Михайлович Фитин, человек «от сохи», которому вскоре предстояло вооружить Советский Союз атомной бомбой. Он родился в селе Ожогино Ялуторовского уезда Тобольской губернии и в 1926–1927 годах даже учился на одной улице в Тюмени вместе с будущим разведчиком Героем Советского Союза Николаем Кузнецовым, причем по одной и той же специальности: Кузнецов в Сельскохозяйственном техникуме, а Фитин — на подготовительных курсах в Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева в Москве. Окончив ее в 1932 году, Павел Фитин вырастает до заместителя главного редактора издательства «Сельхозгиз» и затем совершает головокружительную карьеру: «В октябре 1938 года я пришел на работу в Иностранный отдел оперативным уполномоченным отделения по разработке троцкистов и «правых» за кордоном, — пишет он в своих воспоминаниях, — однако вскоре меня назначили начальником этого отделения. В январе 1939 года я стал заместителем начальника 5-го отдела, а в мае 1939 года возглавил 5-ый отдел НКВД. На посту начальника внешней разведки находился до середины 1946 года».

Нужно сказать, что внешняя разведка в структуре советских органов госбезопасности занимала до прихода к ее руководству Фитина весьма скромное место. В первые годы советской власти ее вообще не было. Ожидалось, что примеру Советской России последуют и другие страны, разразится мировая революция и границы рухнут. Главным было подавить внутреннюю гидру контрреволюции, а эта миссия была возложена на Особый, Секретно-политический и Контрразведывательный отделы ВЧК. И лишь 20 декабря 1920 года, на фоне поражения спартаковцев в Германии, падения советских республик в Баварии и Венгрии и катастрофы в ходе советско-польской войны, председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский подписал приказ № 169 о создании внутри Особого отдела нового подразделения — Иностранного отдела (ИНО) ВЧК, то есть внешнеполитической разведки. 10 июля 1934 года внешняя разведка была передана в ведение 7-го отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР, а в июле 1939 года в связи с очередной реорганизацией НКВД разведка сосредоточивается в 5-м отделе ГУГБ НКВД СССР. Как видим, номера далеко не элитные, и до Первого главного управления (ПГУ) — абсолютной элиты в структуре КГБ СССР — было еще далеко.

Первым главой ИНО был назначен армянский революционер Яков Христофорович Давтян (Давыдов). По поручению Дзержинского он разработал положение об ИНО, его штатное расписание, структуру. В 1921 году Давтяна на некоторое время сменил его однокашник по 1-й Тифлисской гимназии Рубен Катанян. Затем до 1922 года должность начальника внешней разведки занимал Соломон Григорьевич Могилевский, а в 1922–1929 годах — Меер Абрамович Трилиссер, который наладил работу резидентур и подобрал кадры ИНО, среди которых были Блюмкин, Слуцкий, Шпигельглас, Минскер, Нейман, Мюллер, Рейсс, Гинзберг, Агабеков, Аксельрод, Герт, Маневич, Розенгольц, Розенцвейг, Фельдбин, Нестерович, Гольденштейн, Гольдберг, Бустрем и другие. Затем внешнюю разведку возглавил Станислав Адамович Мессинг, в 1931–1935 годах — Артур Христианович Артузов (Фраучи), в 1935–1938 годах — Абрам Аронович Слуцкий. Затем,