15-й день Летних Молний

Утром в Старой Барсине от руки оказавшегося бесноватым беженца погибает кардинал Левий. Бесноватые атакуют руины и получают отпор, Эпинэ отмечает, что поведение атакующих изменилось. Подошедшие отряды кэналлийцев под командованием рэя Эчеверрии и при участии виконта Валме истребляют большую часть бесноватых.

18-й день Летних Молний

Юлиана Вейзель и Мэллит встречают Придда и соглашаются ожидать генерала Вейзеля в замке Альт-Вельдер, принадлежащем графу Гирке. Чарльз Давенпорт видит Мэллит и влюбляется в нее с первого взгляда.

19-й день Летних Молний

В замковом саду Мэллит встречает женщину, которую принимает за хозяйку замка графиню Гирке, урожденную Ирэну Придд. Гоганни чувствует в странной красавице зло и опасается за жизнь обитателей Альт-Вельдера. Пьетро добирается до Кольца Эрнани и обменивается новостями с Валме. Валме опознает в пришедшей к нему трактирной девице астэру и догадывается, что именно она стала причиной смерти Марианны. Виконт указывает астэре на совершенные ею в отношении Эпинэ ошибки и удостаивается благодарности.

20-й день Летних Молний

В поместье маркиза Фарнэби по пути в Старую Придду Лионель Савиньяк встречается с матерью.

21-й день Летних Молний

Дворецкий маркиза Фарнэби нападает на Селину, демонстрируя все признаки бесноватости.

22-й день Летних Молний

Виконт Дарзье, сын графа Дорака, пытается арестовать Эпинэ и Мевена, но сталкивается с Валме и терпит неудачу.

24-й день Летних Молний

Проэмперадор Юга граф Валмон сообщает своим гостям новости из переживающей вторжение морисков Гайифы – в столице империи случился бунт гвардии вкупе с мятежом скопившихся в окрестностях столицы беженцев. Судьба императора Дивина неизвестна, новым императором объявлен возглавивший гвардейцев третий сын императора Орест. Некоторые подробности поведения восставших напоминают случившееся в Олларии. Валмон демонстрирует сыну опыт с сообщающимися сосудами как иллюстрацию своей догадки – разрушение морисками Агариса вызвало перераспределение некоей субстанции («скверны») по другим крупным городам, что и привело к катастрофам в Олларии и Паоне. Марсель, в свою очередь, вспоминает древнее пророчество о том, что конец света наступит, если «ни у кого из глав Великих Домов не останется наследника, а последний император покинет империю», и связывает его с исчезновением Алвы.

2-й день Осенних Скал

Кардинала Левия хоронят в родовой усыпальнице Эпинэ.

3-й день Осенних Скал

Савиньяк с матерью и дамами Арамона приезжают в Тарму, где теперь располагается резиденция регента. Ноймаринен не разделяет мнения Лионеля относительно природы происходящего.

4-й день Осенних Скал

Крупный отряд дриксов с изображением кита на знаменах неожиданно нападает на Франциск-Вельде во время традиционного осеннего праздника. Врагов встречают ополченцы-мараги под командованием знаменитого Катершванца и артиллерия генерала Вейзеля, который гибнет в бою. Валентин Придд со своими кавалеристами атакует ставку дриксов и убивает вражеского командующего. К месту сражения подходит дриксенская кавалерия под командованием генерала Рейфера и атакует не талигойцев, а своих соотечественников. Рейфер одобряет действия Придда и говорит, что «китовников» следует убивать на месте. Придд спрашивает дрикса, не знает ли он о судьбе виконта Сэ, Рейфер обещает узнать. В Тарме один из адъютантов регента реагирует на умышленно привлекшую к себе внимание Селину так же, как и дворецкий Фарнэби. Регент воочию наблюдает все признаки бесноватости, что заставляет его прислушаться к доводам Савиньяка и его матери.

5-й день Осенних Скал

Савиньяк назначен Проэмперадором всего Севера и Северо-Запада, Ноймаринен передает ему власть, сказавшись больным. Лионель намерен договориться с фельдмаршалом Бруно о перемирии и очистить армию от потенциальных бесноватых.

6-й день Осенних Скал

Юлиана Вейзель и Мэллит по настоянию Придда отправляются в Альт-Вельдер, где узнают о загадочной гибели графа Гирке.

8-й день Осенних Скал

Селина Арамона по собственному почину отправляется вслед за Савиньяком, чтобы помогать ему выявлять бесноватых. Лионель Савиньяк прибывает в штаб-квартиру Западной армии, возглавляемой его братом Эмилем.

9-й день Осенних Скал

Командование Западной армии получает рапорт Придда о сражении у Франциск-Вельде. Лионель Савиньяк предъявляет соратникам бывшего адъютанта Ноймаринена и фиксирует единодушный порыв присутствующих, пожелавших убить бесноватого на месте.

7-й день Летних Молний

Находящийся в Хексберг Руперт фок Фельсенбург узнает о смерти кесаря Готфрида и докладывает об этом Кальдмееру. В Гурпо к маршалу Капрасу прибывает отпущенный Баатой гайифский гвардеец Агас Левентис с поддельными письмами якобы от губернатора Кипары. Капрас принимает их на веру и начинает готовиться к обратному маршу.

9-й день Летних Молний

Маршал Капрас получает официальное предписание покинуть Кагету и, уведомив об этом казара Хаммаила, выступить в Гайифу.

14-23-й день Летних Молний

Маршал Капрас встречается с казаром Хаммаилом и отказывается от его предложения остаться в Кагете. Маршал Капрас получает письмо казара Бааты с предложением о встрече и соглашается тайно прибыть в условленное место. Фельсенбург узнает от адмирала Альмейды о бунте в Эйнрехте, зверском убийстве Фридриха и Гудрун и захвате власти герцогом фок Марге, провозгласившим себя вождем всех варитов. Фельсенбург соглашается встретиться с регентом Талига герцогом Ноймаринен и способствовать взаимопониманию между Талигом и не признавшими Марге дриксенскими группировками. Капрас встречается с Баатой Кагетским и соглашается на его предложения. Баата обеспечивает корпус Капраса всем необходимым и пропускает через контролируемую им территорию в Кипару. Кроме того, Баата объявляет, что юная наложница Капраса Гирени на самом деле незаконная дочь казара Адгемара. Капрас не сомневается, что забота Бааты о «сестре» – завуалированная взятка, но это помогает сохранить лицо, и Капрас делает вид, что верит.

10-12-й день Осенних Скал

Гостящая в замке Альт-Вельдер вместе с баронессой Вейзель Мэллит все сильней опасается хозяйки замка вдовствующей графини Гирке. В Тарме графиня Савиньяк знакомится с Рупертом и среди прочего сообщает ему о примирении Арно и Валентина. Руперт отбывает в распоряжение Лионеля Савиньяка. К нему же Ноймаринен отправляет и устроившего скандал корнета Понси.

13-й день Осенних Скал

Маршал Дьегаррон сообщает Бонифацию и Матильде об уходе корпуса Капраса, убийстве Хаммаила с семьей и переходе власти над всей Кагетой в руки Бааты. Вступивший на территорию Гайифы Капрас получает официальное предписание к середине месяца Осенних Молний в полной боевой готовности прибыть в Паону. Из того же документа становится известно о разгроме под Паоной морисков. Следующий к Савиньяку Руперт нагоняет выступивших ранее «фульгатов», с которыми путешествует Селина Арамона, и знакомится с девушкой и капитаном Уилером. Находящийся в том же отряде, что и Руперт, Жиль Понси устраивает Уилеру и Селине сцену ревности. Арлетта Савиньяк встречается с мэтром Инголсом, узнает подробности ухода из Олларии Посольской палаты и дает мэтру для ознакомления записки Эрнани.