5-й день Осенних Волн

Робер Эпинэ собирается проверить одну гипотезу на предмет бесноватых, для чего нужно заманить их к Старой Барсине. Внезапно появляется возвращающийся от Валмона Эрвин. Он хочет принять участие в вылазке, но не имеет подходящего коня. Робер одалживает ему некогда принадлежавшую Алве Сону. Становится известно, что старый барон Шарли набрал в Эпинэ полк «вороных» и ведет его на север.

6-й день Осенних Волн

Матильда и Бонифаций готовятся вернуться в Талиг. Находящаяся после нападения бесноватых в вынужденном заточении Этери развлекается живописью, и Матильда опознает в изображенном на стене мужчине Алву. Поддавшись порыву, Матильда дарит Этери алую ройю, некогда подаренную Алвой Катарине и присвоенную Альдо. Этери задумывает прощальную вечеринку, которая совпадает с днем рождения Алвы, и собирает на нее своих друзей и находящихся в Хандаве друзей Рокэ. Роберу и Эрвину удается раздразнить бесноватых и вынудить их броситься в погоню за якобы небольшим отрядом. В Хандаве начинается вечеринка, на которую Валме по собственной инициативе берет молодого бакрана Жакну, брата юной вдовы, с которой однажды Алва провел ночь, и к тому же прекрасного певца. Эпинэ успешно заманивает бесноватых к Барсине. Начинается перестрелка. Внезапно Дракко выходит из повиновения. Эрвин пытается помочь другу и остановить понесшего коня, но Сона его сбрасывает и несется с пустым седлом рядом с Дракко. Робер видит закатную башню с солнцем над ней и решает, что убит. Эмиль предлагает Лионелю выпить за здоровье Рокэ, но убежденный в гибели друга Лионель уклоняется и предлагает брату проехаться. Этери и Матильда напиваются допьяна и начинают откровенничать, Матильда окончательно убеждается, что все мысли Этери об Алве. Лионель испытывает странную тягу скакать на закат, но берет себя в руки и останавливает коня. Эмиль, тоже находящийся на взводе, делится с близнецом своими опасениями. Его одолевают скверные предчувствия, ему кажется, что он вот-вот потеряет брата. Лионель принимает решение ехать к Райнштайнеру, чтобы, если Эмиль прав, успеть поделиться своими размышлениями о природе происходящего. Матильда и Этери продолжают возлияния, но перебираются из сада, где проходит вечеринка, в домик Этери. Они слышат пение Жакны, исполняющей ту же песню, что его сестра пела Алве. Потом у Этери начинается пьяная истерика, она пытается снять ройю, Матильда ей не позволяет. Эмиль и Лионель встречают Райнштайнера и Ариго. Выясняется, что Ариго тоже испытал тягу к скачке в закат, а Райнштайнер счел своим долгом его сопровождать. Лионель начинает делиться с бароном своими выводами и находит полное понимание, но Эмиля и Жермона одолевает скука. Неожиданно отряд встречается с еще одним – Арно и Валентина тоже потянуло прочь из города. Прогулку решают закончить у Райнштайнера, где и обсудить за ужином скопившиеся странности. У Матильды начинается бред. Ей видится то винное озеро, то загадочный олларианец, потом она слышит крик Этери, которая хочет изменить на вязанному ей мужу хотя бы один раз, но по своему выбору. В довершение с улицы доносится кэналлийская песня в исполнении Валме. После ужина у Райнштайнера все, кроме устроившегося на сундуке у двери Лионеля, сидят за столом и пытаются рассуждать, но чувствуют себя скверно. Жермона и того одолевают дурные мысли, касающиеся Лионеля. Первым не выдерживает Валентин и прямо спрашивает Савиньяка, как тот себя чувствует. Лионель признается, что скверно, но ничего страшного в этом нет. Он сам вскрыл себе вену, чтобы узнать, что почувствуют и почувствуют ли присутствующие. Мужчины в саду продолжают пировать. Появляется пьяная Матильда, а Бонифаций, как назло, отлучился. Марсель, не желая, чтобы откровения принцессы слышал Баата, приставляет к женщине собаку, посылает Темплтона за Бонифацием и, подозревая, что неопытная и к тому же хрупкая Этери находится в худшем положении, чем алатка, решает ее проведать, но сперва отвлечь присутствующих. Марсель объявляет всем, что Алва родился именно в это время, и просит Жакну еще раз спеть якобы полюбившуюся Алве песню. Бакран начинает петь, и тут из домика Этери появляется живой и здоровый Алва.

7-й день Осенних Волн

Алва и Марсель пытаются разобраться в произошедшем. Выясняется, что Алва не только напрочь забыл события, предшествующие его то ли прыжку, то ли падению, но и лишился старых шрамов. Алва приходит к выводу, что, видимо, в самом деле умирал, после чего приступает к текущим делам. Более или менее ознакомившись с ситуацией, он посылает генерала Коннера со срочным и тайным поручением к графу Валмону и назначает встречу с посланцем Валмона в Лаик. Арно переводят в полк Придда. Лионель получает письмо Валмона, в котором среди всего прочего сообщается о самочинном выступлении генерала Заля на север. При этом Заль сослался на несуществующий приказ регента Ноймаринена. Обдумав ситуацию, Лионель начинает подозревать, что Заль и его окружение – бесноватые, и для выяснения ситуации отправляет навстречу Залю разведчиков-«фульгатов». Этери обнаруживает, что сквозь ее картину проступает чужеродное изображение, причем четче всего видна человеческая нога в грубом потрёпанном сапоге. Матильда пишет Алве записку, в которой требует немедленно прийти к Этери. Алва прихватывает с собой Марселя с его псом. Рассмотрев изображение, Алва и Валме приходят к выводу, что столь чудовищные сапоги имеют надорское происхождение. Затем вся компания перебирается в сад Этери, попутно выясняется, что отданная Матильдой Этери алая ройя почернела. Обсуждение феномена прерывает лай Готти, Марсель идет посмотреть, что обнаружил его волкодав, и видит странного вида мужчину, который явно не понимает, где оказался. Робер Эпинэ убеждается, что жив, но его каким-то образом занесло в Сагранну. Узнав у встречного кагета, где он находится, Эпинэ решает добраться до Хандавы, но по пути встречает Коннера, который выделяет ему сопровождение. Алва опознает в незнакомце Эйвона Ларака. Поняв, где он находится и что случилось с Надором, Ларак испытывает шок, и его приводят в более или менее адекватное состояние касерой и холодной водой. Появляется падающий с ног от усталости Эпинэ, которого Алва поручает заботам Матильды. Матильда объявляет Роберу о своем замужестве.

8-й день Осенних Волн

В Аконе Давенпорт возобновляет ухаживания за Мэллит и пытается объясниться. Селина безуспешно пытается втолковать влюбленному, что Мэллит ему не подходит. Давенпорт обижается, но от своих намерений отказываться не намерен. К облегчению Мэллит, объяснение прерывает вызов Давенпорта по служебным делам. Луиза Арамона сообщает графине Савиньяк о пропаже письма Селины. Кроме того, капитанша по ряду причин не хочет встречаться с прибывающей в Старую Придду герцогиней Ноймаринен. Арлетта предлагает Луизе отправиться в Альт-Вельдер с поздравлениями и подарками новой графине Ариго от графини Савиньяк. Ларак рвется в Надор, и Алва соглашается взять его с собой при условии должной экипировки, с которой графу поможет знакомый с местной спецификой Темплтон. Узнавший о гибели своего кумира Барботты Понси напивается и вламывается в главный храм Аконы с требованием отслужить по покойному, как о короле. Прибывший на место епископ Аконы неожиданно для себя становится заложником пьяного корнета и соглашается на все его требования. Начинается подготовка к службе, которую прерывает разъяренный Эмиль Савиньяк. Тревога за брата вынуждает маршала серьезно относиться к самым незначительным инцидентам, и он лично обезоруживает дебошира, ломая тому руку. Вбежавшим Бертольду и Давенпорту, под началом которого числился Понси, остается лишь объяснить командующему причину поведения корнета. Арно сообщает Валентину о своем переводе в его полк. Придд предлагает другу перебраться к нему на квартиру, Арно соглашается. В Хандаве устраивают очередную вечеринку, на сей раз прощальную. Ее участникам очевидно, что свою последнюю ночь в замке Алва проведет с Этери. Мэллит видит неприятный сон, просыпается, слышит кошачий вопль и понимает, что в доме что-то не так. Внутренний голос нашептывает девушке, что это ее не касается и что она уже один раз спасла подругу. Мэллит заставляет себя встать и, вооружившись тяжелым подсвечником, выскакивает на выстывшую лестницу, где застает Селину. Оказывается, приходила ставшая выходцем Гизелла фок Дахе, она собиралась увести Селину, но сестра Циллы оказалась выходцу не по зубам. Матильда уводит Алву от гостей, намереваясь сделать ему выговор за Ларака, которому Ворон не сообщил о смерти возлюбленной. Рокэ объясняет, что объект страсти Ларака скорее всего жив, и приглашает Матильду подняться в казарскую беседку. Матильда соглашается. Уже на лестнице Матильда чувствует чье-то незримое присутствие, но они все же поднимаются на самый верх. Арно неожиданно просыпается и слышит, что кто-то скребется. Молодой человек подходит к окну и видит замерзающую Гизеллу. Жестами ему удается объяснить девушке, что окно не открыть, но он сейчас выйдет. Гизелла кивает, Арно принимается собираться; он по-прежнему считает правильным отвести Гизеллу к своей матери, но не хочет уподобиться дезертиру и будит Валентина, чтобы попросить отпуск. Валентин не возражает, однако сперва желает познакомиться с чудесным образом спасшейся девицей. Алва догадывается, как заставить Матильду вспомнить то, что она, по всей видимости, знает. Матильда в самом деле вспоминает свои агарисские приключения и странного эсператиста, Рокэ называет имя Германа Супре, после чего Матильда видит своего загадочного знакомца и понимает, что у того нет затылка, только лицо. Матильда по просьбе Алвы уходит, оставляя того наедине с выходцем. Арно будит Лионеля и рассказывает о приходе мертвой Гизеллы, которая решила осуществить свою месть. Арно спас Валентин, незаметно надевший ему полученную от сестры Адрианову эсперу. Когда разоблаченная Гизелла исчезла, друзья разделились: Арно с эсперой бросился к Лионелю, а Придд отправился к Селине, которой тоже могла грозить опасность. Приносят записку Валентина, из которой следует, что у Селины Гизелла уже была и, ничего не добившись, отправилась к Арно. Валентин пришел к выводу, что выходцы, когда поблизости нет места дурной смерти, передвигаются с обычной человеческой скоростью. Смертельно уставший Лионель собирается лечь, но внезапно, к удивлению Арно, срывается с места. Вывод Савиньяка о том, что Гизелла, потерпев неудачу с Арно, решила забрать отца, подтверждается. Братья застают пустой, выгнивший дом, в котором из живых оказывается лишь забившийся в погреб слуга-денщик, вообразивший себя крысой. Савиньяк его убивает и велит Уилеру сжечь дом, а сам решает отобрать у Гизеллы ее добычу. Расчет Савиньяка оказывается верным, ему удается перехватить Гизеллу с отцом в Старых казармах. Адрианова звезда освобождает полковника от власти дочери, но теперь жертвой оказывается Арно. Савиньяку остается лишь ранить брата, чтобы тот не смог уйти с выходцем, но появление Уилера в венке из рябины избавляет его от этой необходимости. Когда все почти закончено, появляется разъяренный Арамона и окончательно уничтожает Гизеллу. Прежде чем уйти, Арамона отпускает несколько на первый взгляд непонятных намеков и требует от Савиньяка получить корону, после чего он сможет жениться на Селине.