15-й день Осенних Волн

Прибывшая в Старую Придду герцогиня Ноймаринен наносит визит Арлетте. Графиня понимает, что целью визита является не воспоминания о юношеской дружбе, а желание выдать добившуюся расторжения своего брака Урфриду за Лионеля. Кроме того, Георгия убеждена в смерти Алвы, и по сути обвиняет Арлетту и графа Валмона в сокрытии этого факта. Арлетта обрывает разговор, намекнув на то, что мать Георгии, королева Алиса, умышленно отравила мужа. Не только привязанная к матери, но и уверившаяся в связи с последними событиями в мудрости и правоте свергнутой королевы-регентши, Георгия уходит. От встречных негоциантов становится известно, что навстречу армии Бруно движется большая армия: «вождь всех варитов» фок Марге решил прибрать к рукам Южную Дриксен. Фельдмаршал Бруно принимает решение отойти к Эзелхарду на соединение с Горной армией фок Гетца, пропустив эйнрехтцев на юг, к границе с Талигом, и одновременно уведомив Савиньяка об их приближении. Фельдмаршал считает, что военный конфликт китовников с талигойцами облегчит его задачу по взятию Эйнрехта и уничтожению Марге.

16-й день Осенних Волн

Лионель встречается с вернувшимся в армию фок Варзов и на правах Проэмперадора поручает ему формирование особого корпуса, задачей которого будет наблюдение за границей. Отряд Алвы следует через Варасту. Ларак продолжает копаться в прошлом, кроме того, он, к собственному ужасу, обнаруживает, что Алва начинает ему нравиться.

17-й день Осенних Волн

Бруно встает лагерем неподалеку от Эзелхарда, освободив эйнрехтской армии дорогу к границе. Появляется отец Луциан с вестью о том, что фок Гетц принял сторону Марге, и Бруно оказывается зажатым между двумя армиями и топью. Жермон Ариго получает письмо из Альт-Вельдера от баронессы Вейзель, которая сообщает о беременности Ирэны. Мэллит узнает от Герарда об опасениях Эмиля Савиньяка за жизнь брата и готовится рассказать Лионелю правду о смерти Габриэлы Борн. Причиной, по которой Мэллит на это решается, стали ошибочные выводы, которые после прихода Гизеллы сделали Придд и Райнштайнер, отталкивавшиеся в своих рассуждениях от того, что смерть Габриэлы была несчастным случаем. Становится известно, что Заль отнюдь не стремится присоединиться к Северной армии и при этом избавляется от неугодных ему офицеров. Мэллит встречается с Савиньяком и признается в убийстве. Она почти не сомневается, что ее рассказ вызовет либо недоверие, либо отвращение, но Савиньяк не только ей верит, но и предлагает свидание. Мэллит счастлива, она все сильнее влюбляется в «подобного Флоху», хотя сама еще этого не осознает.

Ночь с 17-го на 18-й день Осенних Волн

Робер, пользуясь случаем, пытается поговорить с Алвой о Катарине, Алва выслушивает и рассказывает о смерти Марианны. Неожиданно проснувшийся ночью от острой боли в некогда раненном плече (на самом деле – от боли Повелителя Молний) Савиньяк сопоставляет на первый взгляд разрозненные сведения и приходит к выводу, что Рокэ жив и на юге. Савиньяк отправляет Уилера с отрядом «фульгатов» встречать Алву. Чтобы облегчить Роберу осознание потери, Алва поит его до бесчувствия и посылает Готти за Марселем. Попойку под гитару с воспоминаниями и рассуждениями прерывает Ларак, решившийся переговорить с Алвой о судьбе Ричарда Окделла. Ларак умоляет найти «мальчика, на котором нет крови» и вернуть ему титул и владения. В ответ изрядно выпивший Алва возводит Ларака в Повелители Скал и дает ему титул герцога Надорэа.

19-й день Осенних Волн

Сведения отца Луциана полностью подтвердились. Фок Гетц принял сторону фок Марге. Бруно зажат между приведенной Гетцем частью Горной армии и эйнрехтцами, которыми командует фок Ило, друг наследника фок Марге. Фок Ило предлагает переговоры, на которые Бруно отправляет генерала Рейфера. Рейфер настаивает на том, чтобы с ним был наследник Фельсенбургов, и Бруно соглашается. Фок Гетц от имени двух армий предъявляет Бруно ультиматум, одновременно пытаясь склонить Рейфера и Фельсенбурга на свою сторону, но получает отказ. Сопровождавший Гетца молодой офицер также предлагает Руперту перейти на сторону Марге. Руперт в резкой форме отказывается. План фок Ило прост и понятен: повторить старый трюк с корпусом Рейфера, большую часть которого китовникам удалось «мирным путем» переманить на свою сторону. Узнав об этом, отец Луциан предлагает спровоцировать эйнрехтцев на проведение якобы традиционных ежедневных поединков на глазах обеих армий. Блестящие победы Фельсенбурга должны ослабить позицию китовников и вызвать в людях Бруно желание «болеть» за своего. Руперт соглашается, в первом же поединке одерживает убедительную победу над своим дальним родичем и вызывает на следующий день уже двоих противников. Вернувшись к Бруно, Руперт узнает, что фельдмаршал принял решение ночью под покровом тумана (о тумане стало известно от начинающего предчувствовать погоду Фельсенбурга) покинуть лагерь и, проскочив между двумя армиями, уйти на юг к Доннервальду. Для прикрытия отхода предусмотрен маневр, благодаря которому фок Ило решит, что Бруно уходит в Фельсенбург. Командование фальшивым арьергардом поручают Руперту. Начинается подготовка к рейду. К Лионелю является епископ Аконы Прокопий с претензиями по поводу дебоша Понси в храме. Лионель берет епископа под арест и отправляет в Бергмарк, где сейчас содержат наиболее важных преступников. Присутствующему при этом Эмилю Лионель объясняет, что епископ, вне всякого сомнения, бесноватый, но держит себя в руках. Жермон Ариго получает письмо от Ирэны, подтверждающее то, о чем уже написала баронесса Вейзель. Райнштайнер уговаривает Ариго отправиться к Савиньяку и заверить у него, как у Проэмперадора, завещание. Ариго с большим нежеланием соглашается. Лионель, по своему обыкновению ставя себя на место противника, обдумывает операцию против Заля, которая предотвратит распространение скверны по Западной Придде. Его размышления прерывают Ариго и Райнштайнер. Савиньяк, к огромному облегчению Ариго, завещание не утверждает, поскольку о семьях погибших в любом случае позаботятся уцелевшие, и в приказном порядке отправляет генерала в Альт-Вельдер к жене. Райнштайнер настаивает на брудершафте между Савиньяком и Ариго, но ритуал прерывает адмирал Вальдес, явившийся в Придду по семейным делам (Вальдес – официальный опекун семейства Вейзель). Появление Вальдеса наталкивает Савиньяка на мысль, как заманить Заля туда, где он может быть полностью уничтожен. Мэллит с нетерпением ждет новой встречи с Лионелем, но появляется Давенпорт, который вновь делает ей предложение. Мэллит отказывает, тогда Давенпорт заявляет о своем чувстве во всеуслышание, заодно пообещав убить соперника, если таковой появится. Лионеля встречает Селина и объясняет ему про Давенпорта, которого она, догадавшись, что у подруги свидание, ждала, чтобы не пустить к Мэллит. Лионель и Мэллит внешне строго придерживаются своей договоренности – не иметь никаких обязательств и не загадывать о будущем, однако и Мэллит, и, хоть и в меньшей мере, Лионель понимают, что их отношения отнюдь не мимолетная интрижка. Мэллит тревожно, Лионель, как может, успокаивает девушку и просит у нее одну шестую часть сердца, ведь днем и две трети ночей он себе не принадлежит. Руперт успешно выполняет возложенную на него задачу, заодно укрепив свою репутацию отчаянного счастливчика. Его безоговорочно признают своим вожаком каданские наемники во главе с известным сорвиголовой капитаном Штурришем, а сам Руперт начинает верить в свою интуицию. Интендант, вызвавший у него непонятное отвращение, оказывается бесноватым. Утром отряд Фельсенбурга успешно выбирается из болот и углубляется в холмы, чтобы затем, сделав петлю, избавиться от погони и двинуться на соединение с армией Бруно.