Капрас встречается с главами трех провинций, которые крайне заинтересованы в присутствии корпуса. Капрас получает официальное уведомление о прибытии императорского легата – «прибожественного сервиллионика». Это подвигает Капраса отослать беременную Гирени и излишне разговорчивого Пургата к Турагису.

16-й день Осенних Ветров

Матильда и Бонифаций готовятся к сепаратной встрече с властями северных гайифских провинций, собираясь подтолкнуть собеседников к мысли отложиться от Паоны. Бонифаций получает известие о мятеже в Олларии, что вынуждает его торопиться с переговорами. Савиньяк приезжает в Старую Придду, куда Ноймаринен перенес свою ставку, и встречается с ним и с матерью. Арлетта сообщает о письме маркграфини и предполагает, что причиной письма была ревность к Селине.

17-й день Осенних Ветров

В Хандаву прибывает виконт Валме. Во время приватной встречи с Бонифацием и Матильдой случайно раскрывается один из секретов казара Бааты. Открытие чуть не стоило Матильде жизни, но ее спас пес Марселя. Лионель встречается с мэтром Инголсом, и тот обещает в случае необходимости обосновать передачу Савиньяку всех полномочий регента. Лионель не соглашается напрямую, но и не отказывается.

22-й день Осенних Ветров

Робер Эпинэ прибывает по вызову Валмона в окрестности леса Святой Мартины. Обсуждаются военные, хозяйственные и мистические вопросы, кроме того, Валмон сводит Робера с якобы убитым Карвалем молодым гоганом, которого Робер не узнает. К Савиньяку является некая пожелавшая остаться неизвестной девица и умоляет помиловать своего возлюбленного – боевого офицера, возглавившего мародерскую шайку и пойманного с поличным. Савиньяк отказывает, девица грозит ему местью.

23-й день Осенних Ветров – 2-й день Осенних Волн

Бонифаций, Матильда и виконт Валме прибывают на границу Кагеты и Гайифы для встречи с властями трех имперских провинций. Посредником в переговорах выступает Баата, одним из представителей которого является бывший посол Кагеты в Талиге Бурраз-ло-Ваухсар. Одновременно с переговорами виконт Валме во главе бакранского отряда проводит разведывательный рейд на гайифский берег. Валме с бакранами натыкаются на труп очередной жертвы мародеров, проходят по следу банды и успевают как раз вовремя, чтобы отбить перехваченную мародерами гайифскую делегацию, среди которой обнаруживается агарисский эмигрант барон Хогберд, ставший советником при одном из местных чиновников. На берегах пограничной реки Рцук разворачивается форменное сражение. Преследовавшие небольшой гайифский отряд бандиты налетают на талигойцев и кагетов. Ожидание схватки способствует определенной откровенности, и Матильда догадывается, что Пьетро – близкий родич, скорее всего, внук эсперадора Адриана. После ожесточенной резни, в которой немалую роль сыграли ручные гигантские выдры генерала Коннера, бандиты отступают. Тяжелораненому Бурразу приходится отнять руку, что и выполняет Пьетро. Валме доставляет спасенных гайифцев, и все отбывают для переговоров в расположенный неподалеку монастырь. Переговоры заканчиваются успешно, и гайифцы, подписав соответствующие соглашения, отправляются назад. Вместе с ними отбывает Пьетро. Луиза получает письмо от Селины, в котором та просит совета весьма интимного свойства. Речь идет о Мэллит, за которую Селине очень тревожно. Драгуны Капраса находят очередных жертв, но на этот раз хотя бы ясно, где искать убийц – в Белой Усадьбе, о наклонностях хозяев которой Капрас узнал из письма Турагиса. К Капрасу приводят чудом спасшегося от разбойников слугу Хогберда Мишеля Зевана, от которого становится известно о нападении на чиновников, якобы следовавших для молитвы в горный монастырь.

3-й день Осенних Волн

Капрас задумывает налет на разбойничье гнездо, каковым почитает Белую Усадьбу, но его опережает прибожественный сервиллионик со своими людьми. Выясняется, что Белая Усадьба была захвачена разбойниками, действовавшими с уже привычной жестокостью и оказавшими ожесточенное сопротивление. Не меньшую жестокость проявил и сервиллионик. Капрас знакомится с сервиллиоником, бывшим гвардейцем Лидасом Сфагнасом, приятелем и сослуживцем Левентиса. Как ни странно, Капрас и Лидас производят друг на друга благоприятное впечатление и договариваются о совместных действиях.

4-й день Осенних Волн

В дом, куда Савиньяк поселил Селину и Мэллит, врываются разбойники и убивают охрану и слуг. Селина с кухаркой успевают запереться в погребе, а Мэллит выбирается через окно верхнего этажа и бежит за подмогой. Отменившие ежедневную тренировку Герард и Арно идут к Селине, чтобы передать ей письмо от матери, которое только что привез Арно. Неподалеку от цели они встречают Мэллит, узнают, что случилось, и бегут на выручку. Мэллит, которую отправили в бергерский трактир за подмогой, встречает отставного полковника Вернера фок Дахе, который помогает ей найти бергеров. Арно и Герард успевают спасти Селину. Последний уцелевший разбойник пытается сбежать и попадает в руки подоспевших бергеров и «фульгатов». В ходе скороспелого допроса выясняется, что бандитов наняла некая дама в маске, которая желала получить голову Селины. Поиски заказчицы убийства приводят в дом фок Дахе. Его дочь Гизелла, та самая «маска», которая приходила к Савиньяку, решила отомстить за смерть возлюбленного, вручив Савиньяку в корзине иммортелей голову девушки, которую считала его любовницей. Гизелла фок Дахе не скрывает своих чувств, заодно она объясняется в своей ненависти к отцу, который не смог обеспечить ей такую жизнь, на которую она претендовала. Райнштайнер считает необходимым казнить всех причастных к резонансному убийству, однако общеизвестно, что женщин в Талиге не казнят. Чтобы разрешить эту коллизию, Райнштайнер обращается к Савиньяку, и тот вспоминает, что в законах Франциска нет запрета на казнь как таковую, а лишь перечислены виды казней, которые неприменимы к женщинам. По очевидным причинам в этом списке нет расстрела из мушкетов, и Гизеллу с сообщницей приговаривают к расстрелу. Арно испытывает острое сочувствие к полковнику фок Дахе, а Гизеллу считает потерявшей от горя голову дурочкой, которая сама не понимала, что затеяла. Когда становится ясным, что Райнштайнер и Савиньяк не намерены отменять казнь, Арно задумывает похитить Гизеллу и отвезти к своей матери, которая вправит девушке мозги. Понимая, что жителям Аконы нужно торжество правосудия, Арно собирается объявить о самоубийстве Гизеллы, якобы исхитрившейся вырваться и на его глазах бросившейся в реку. К Савиньяку приходит Селина и просит его помочь Мэллит, которой близость с Альдо нанесла глубокую душевную травму. Отвечая на вопрос дочери, Луиза написала, что девушке в такой ситуации может помочь лишь опытный и добрый мужчина, и безоговорочно доверяющая Савиньяку Селина решила просить об этом его. Бруно передает Руперту письмо Вальдеса, в котором тот сообщает, что возвращает ему кошку, и велит беречь фельдмаршала. Становится известно, что командующий Горной армией генерал фок Гетц принял сторону Бруно, но не готов снимать с перевалов всю свою армию, так как опасается удара со стороны Гаунау. Марсель убеждает захваченного какое-то время назад губернатора Кипары вернуться во вверенную ему провинцию и отложиться от охваченной войной империи. Губернатор опасается своего заместителя, который наверняка выставит его предателем. Валме передает губернатору своеобразный компрометирующий материал на конкурента, обнаруженный бакранами в отбитом у разбойников обозе. Губернатор соглашается вернуться. Арно приходит к Валентину и просит его помочь подделать приказ Проэмперадора о передаче Гизеллы теньенту Савиньяку. Валентин, выяснив подробности дела, отказывается и пытается втолковать Арно, что такие люди, как Гизелла, опасны и должны быть уничтожены. Арно стоит на своем, полагая Гизеллу запутавшейся дурочкой, но ссоры между друзьями не происходит. Савиньяк исполняет просьбу Селины. Благодаря своему умению «влезать в чужую шкуру» и знакомству с гоганскими верованиями и обычаями, он находит единственно верный подход к Мэллит, и она соглашается на близость. Арно приезжает в казармы, где содержат особо опасных преступников, и узнает, что приговор приведен в исполнение. Все, что он может, это вывести из часовни на свежий воздух полковника фок Дахе, которому внезапно стало плохо. Там их и находит разгадавший замысел друга Валентин.