В феврале 1942 г. генерал Маршалл назначил генерал-майора Джозефа Стилуэлла на должность командующего войсками США в Китае и Бирме. Когда в 1937 г. началась война китайского сопротивления против Японии, Стилуэлл был американским военным атташе в Нанкине при националистическом правительстве, поэтому Вашингтон видел в нем старого специалиста по Китаю. Но «Уксусный Джо» считал китайских офицеров ленивыми, двуличными, коварными, непоследовательными, не боевыми, коррумпированными и даже глупыми. В значительной степени его взгляды основывались на представлениях девятнадцатого века, когда Китай считался «больным человеком Восточной Азии». Он, по-видимому, имел слабое представление о действительных трудностях, с которыми сталкивался режим Чан Кайши, в частности, о проблеме снабжения продовольствием. А именно она часто бывала причиной вынужденного отступления – вывода войск в более богатые сельскохозяйственные районы, чтобы предотвратить дезертирство от голода.

Стилуэлл отказывался понимать, что продовольствие неизбежно является главной заботой националистов, особенно с тех пор как подконтрольную им территорию наводнили более миллиона беженцев, спасающихся от жестокости японцев. После неурожаев и захвата врагом многих сельскохозяйственных районов цены на продукты питания подскочили головокружительно. Бедняки и беженцы голодали, даже младшим офицерам непросто было прокормить свои семьи. Правительство практически не в силах было предотвратить утаивание пшеницы и риса спекулянтами и офицерами ради наживы. В результате часть припрятанных запасов сгнила. С коррупцией, которую так осуждал Стилуэлл, было очень трудно бороться.

Националисты нашли выход, обложив натуральным налогом крестьян, переложив на их плечи бремя кормления огромной армии. А ведь их также массово призывали на военные работы. Вскоре во многих районах начался голод. В результате стало сложнее набирать солдат. Вербовщики прибегали к силе, не принимая во внимание никакие льготы.

Пайки постоянно сокращались, а солдатская плата за целый месяц к концу войны вследствие инфляции составляла меньше, чем стоили два кочана капусты. Перенаселенное и разоренное аграрное общество с нарушенными связями было практически не в состоянии вести современную войну. Коммунисты в своих менее густонаселенных районах справлялись лучше, в основном путем введения строжайшего контроля на всех уровнях и более эффективного использовании труда. Они даже посылали войска помогать крестьянам в уборке урожая. Кроме того, армия коммунистов заводила собственные фермы, стремясь к самообеспечению. Благодаря этому коммунисты имели большую поддержку среди бедняков, чем националисты. Их большим преимуществом было также то, что японцы, сосредоточившие свои силы в основном против националистов, беспокоили их сравнительно меньше.

Маршалл остановился на кандидатуре Стилуэлла, в частности, за его приверженность доктрине американской армии, в которой подчеркивалась важность наступления. Но националисты и их союзники были просто не в состоянии приступить к эффективным операциям. Им не хватало транспорта для быстрого сосредоточения сил, не хватало поддержки с воздуха, не хватало танков. Именно поэтому Чан Кайши еще до начала войны решил, что единственный шанс на выживание – это война на истощение.

Реалист, знающий свою страну и недостатки своей армии гораздо лучше, чем Стилуэлл, он вынужден был мириться с постоянными упреками в отсутствии у него «наступательного духа». Стилуэлл презрительно называл генералиссимуса «мелюзгой». Чан Кайши, недооценивая степень озлобленности по отношению к Японии в американском обществе, ошибочно опасался, что США могут пойти на мир с Токио, а его бросить. Но, отчаянно нуждаясь в американской помощи, он был вынужден мириться с неуважительным союзником.

Стилуэлл также разделял общее для Маршалла и его последователей подозрение, что англичане заинтересованы только в восстановлении своей империи и склонны манипулировать американской поддержкой для достижения этой цели. Но в своем убеждении, что японцев можно наиболее эффективно разбить в Китае, Стилуэлл был совершенно одинок. Подобная точка зрения полностью выпадала из стратегии Вашингтона, предполагавшей поощрение Чан Кайши только для того, чтобы связать как можно больше японских сил в Китае, пока США не вернут себе господство на Тихом океане. Маршалл твердо отказал Стилуэллу в предоставлении американского армейского корпуса, который смог бы возглавить наступление националистов в Китае.

Вера Стилуэлла в главенствующую роль войны в Китае склонила генерала к тому, чтобы сосредоточиться на Бирме, через которую пролегали пути снабжения националистов. Англичане, со своей стороны, рассматривали силы Чан Кайши как средство защиты Индии, а затем – в качестве союзника, который поможет им восстановить утраченные имперские владения в Бирме и Малайе. Гонконг был делом гораздо более щекотливым, так как они знали о намерении Чан Кайши вернуть его Китаю.

Несмотря на частичную ответственность Стилуэлла за катастрофу в Бирме, американская пресса, пребывая в вопиющем неведении относительно истинного положения дел в Китае, рисовала его героем. На самом деле националисты успешно вели войну вплоть до 1941 г., умудряясь балансировать между удовлетворением потребностей сельской экономики с ежегодным призывом двух миллионов человек и необходимостью всех их прокормить. Но японское наступление с юга Шэньси и захват жизненно важного транспортного узла – Ичана, отрезало большую часть националистических армий от их запасов продовольствия в Сычуани.

Чан Кайши был недоволен тем, что Стилуэлл после долгого отвода войск из Бирмы в 1942 г. отступил в Индию вместе с двумя лучшими китайскими дивизиями. Он справедливо подозревал, что Стилуэлл пытается установить свое собственное независимое командование, но терпел, так как еще более опасался, как бы эти соединения не перешли под контроль англичан. Эти две дивизии, 22-я и 38-я, были повторно экипированы из резервов поставок по ленд-лизу, предназначенных для армии Чан Кайши в Китае – новые поставки по захваченной японцами Бирманской дороге стали невозможны. Только транспортные самолеты, перелетая через «Горб», т. е. над Гималаями, могли перевезти небольшое количество военного снаряжения. Большую часть помощи, предназначенной для националистов, теперь либо складировали в США, либо передавали англичанам. Контроль Стилуэлла над поставками по ленд-лизу приводил к напряженности и подозрительности в его отношениях с генералиссимусом, начальником штаба которого он считался. Стилуэлл был твердо убежден, что распределение помощи нужно использовать как рычаг давления на Чан Кайши.

Тихоокеанская война, где особое значение приобретала поддержка десантов морской пехоты с моря и с воздуха, очень отличалась от континентальной войны в материковой части Китая. На Филиппинах генерал Макартур придержал основные силы своих войск, когда японцы 10 декабря 1941 г. осуществили небольшие десанты на северной оконечности главного острова Лусон. Он догадался, что это были отвлекающие удары, имевщие целью разделить его силы. Два дня спустя японский десант осуществил еще одну высадку на юго-восточном побережье Лусона. Основного нападения пришлось ждать до 22 декабря, когда 43 тыс. солдат 14-й армии высадились на побережье в 200 км к северу от Манилы.