В январе 1934 г. заключен германо-польский договор о ненападении. Началось сближение Германии и Польши во многих областях, в том числе и в военной. Вырисовывалась реальная возможность военного союза между ними для совместного выступления против СССР. Япония также стремилась привлечь Польшу на свою сторону, обещая ей всяческие блага после разгрома Советского Союза. Сложилась угроза заключения тройственного союза между Германией, Польшей и Японией и принуждения СССР к ведению войны на два фронта. В этих условиях для советского руководства приоритетной стала военная и военно-политическая информация, а не сведения политического характера, добываемые ИНО ОГПУ. Однако положение в военной разведке было тяжелым, усугубляющимся, в связи с провалами, с каждым днем.

26 января — 10 февраля 1934 г. состоялся XVI съезд ВКП(б), который рассмотрел проект второй пятилетки (январь 1933 — декабрь 1937 г.). Съезд определил в качестве главных задач на этот период завершение строительства материально-технической базы социализма, упрочение импортной независимости государства.

По состоянию на февраль 1934 г. IV (Разведывательное) Управление Штаба РККА имело следующую структуру:

— 1-й отдел (войсковой разведки) — начальник А.П. Трифонов;

— 2-й отдел (агентурной разведки) — врид начальника В.В. Давыдов;

— 3-й отдел (информационно-статистический) — начальник A.M. Никонов;

— 4-й отдел (иностранный) — начальник В.В. Смагин;

— 5-й отдел (дешифровальный) — начальник П.Х. Харкевич;

— отдельная лаборатория — начальник А.У. Филимонов;

— 3 отделения (шифровальное, административное, финансовое) — начальники Э.Я. Озолин, М.А. Стерхов, А.И. Иванов соответственно;

— курсы усовершенствования Разведупра — начальник В.И. Чуйков.

В марте 1934 г. разгромлена Компартия Германии («ББ-отдел» бывшего ее «М-аппарата», занимавшийся промышленным шпионажем в пользу СССР, полностью перешел под контроль Разведупра).

Серия провалов в военной разведке вызвала крайне негативную реакцию руководства государства, и прежде всего И. Сталина, который потребовал от Особого отдела ОГПУ, курировавшего военную спецслужбу, представить ему подробный доклад о работе IV Управления Штаба РККА.

Доклад за подписью заместителя председателя ОГПУ всесильного тогда Генриха Ягоды был направлен Сталину через несколько дней. На десяти страницах документа шло сухое перечисление всех резидентур управления с фактами, датами, фамилиями провалившихся. Заключительная его часть была сведена в один абзац и содержала неутешительный для Разведупра вывод: «Тщательное изучение причин провалов, приведших к разгрому крупнейших резидентур, показало, что все они являются следствием засоренности предателями; подбора зарубежных кадров из элементов сомнительных по своему прошлому и связям; несоблюдения правил конспирации; недостаточного руководства зарубежной работой самого IV Управления Штаба РККА, что, несомненно, способствовало проникновению большого количества дезориентирующих нас материалов».

Ознакомившись с докладной запиской Ягоды, Сталин 29 марта 1934 г. выступил на заседании политбюро ЦК ВКП(б) с докладом «О кампании за границей о советском шпионаже».

25 мая 1934 г. начальник ИНО ОГПУ Артузов был вызван в Кремль. Это было неспроста — вто время аксиомой стало выражение: «ОГПУ — вооруженный отряд партии, а разведчики ИНО ОГПУ — ее глаза и уши». Обстоятельная шестичасовая беседа Сталина с Артузовым проходила в присутствии Ворошилова и Ягоды. Ему предлагалось возглавить Разведупр. Однако тот отказался, аргументируя свою точку зрения тем, что, как человек штатский, не имеющий соответствующего военного образования, он никогда не достигнет высот оперативно-стратегического мышления, которое должно быть присущим настоящему руководителю военной разведки РККА. Возражения категорически отвергли: власть имущие предпочитали иметь на высоких должностях не столько профессионалов, сколько преданных им людей. Компромиссной для всех присутствующих стала должность заместителя начальника IV Управления, но с исполнением прежних обязанностей в ИНО ОГПУ и с усилением основных руководящих должностей военного ведомства кадрами чекистов. Так у Сталина официально появились «свои глаза и уши» в Разведупре.

26 мая 1934 г. политбюро приняло постановление «О работе IV Управления Штаба РККА», в котором, в частности, говорилось:

«1. Признать, что система построения агентсети IV Управления, основанная на принципе объединения обслуживающей ту или иную страну агентуры в крупные резидентуры, а также сосредоточение в одном пункте линий связи с целым рядом резидентур — неправильна и влечет за собой, в случае провала отдельного агента, провал всей резидентуры.

2. Имевшие место провалы показали недостаточно тщательный подбор агентработников и недостаточную их подготовку. Переброска расконспирированных в одной стране работников для работы в другую страну явилась грубейшим нарушением основных принципов конспирации и создала предпосылки для провалов одновременно в ряде стран.

3. Агентурная работа IV Управления недостаточно увязана с работой Особого отдела и ИНО ОГПУ, вследствие чего возникают недоразумения между этими учреждениями и отдельными их работниками.

4. Руководство агентурной работой штабов приграничных округов децентрализовано и позволяет местному командованию несогласованно с центром ставить агентуре не только оперативные, но и организационные (вербовочные. — B.C.) задания.

5. Установка в оперативной работе IV Управления на освещение агентурным путем почти всех, в том числе и не имеющих для нас особого значения стран, неправильна и ведет к распылению сил и средств.

6. Установка в информационной работе на удовлетворение всех запросов различных военных и военно-промышленных учреждений неправильна, ведет к разбрасыванию в работе, недостаточно тщательной отработке поступающих материалов, широкой издательской деятельности, параллелизму с Военгизом.

7. Начальник IV Управления не уделял достаточного внимания агентурно-оперативной работе, что привело к ряду серьезных промахов.

Для устранения указанных недостатков:

1. Наркомвоену выделить IV Управление из системы Штаба РККА с непосредственным переподчинением наркому. В составе Штаба РККА оставить только отдел, ведающий вопросами войсковой разведки, увязав его работу с работой IV Управления. Усилить руководство IV Управления 2–3 крупными военными работниками соответствующей квалификации.

2. Руководство агентурной работой 4-х отделов округов сосредоточить в руках IV Управления с оставлением права окружному командованию давать агентуре оперативные задания.

3. Обязать начальника IV Управления в кратчайший срок перестроить всю систему агентурной работы на основе создания небольших, совершенно самостоятельно работающих и не знающих друг друга групп агентов.

5. Центр тяжести в работе военной разведки перенести на Польшу, Германию, Финляндию, Румынию, Англию, Японию, Маньчжурию, Китай. Изучение вооруженных сил остальных стран вести легальным путем через официальных военных представителей, стажеров, военных приемщиков и т. д.