Наконец, 20 ноября понесшие потери группы Матвеева и Павловского встретились в деревне Великий Бор (в 20 км севернее местечка Хойники и в 50 км восточнее Мозыря), в полесских лесах. На совещании командиров решили Речицу более не атаковать из-за нехватки артиллерии и личного состава. Сюда же 20 ноября из Мозыря прибыл сам Станислав Балахович, который привел с собой свою личную сотню и один батальон Псковского полка. Всего в Великом Боре собралось более тысячи солдат.

По дороге в Хабне Булак-Балахович сформировал из пленных красноармейцев Хабненский полк.

В это же время активно действовала группа полковника Микоши (в основном, полки 2-й дивизии) в направлении на Жлобин. 15 ноября группа Микоши двинулась на Жлобин после взятия накануне Калинковичей и Якимовичей (северо-западнее Калинковичей). Минский полк занял Козловичи, а Георгиевский — Домановичи. Смоленский полк остался в Якимовичах, Островский полк охранял станцию и местечко Калинковичи. Восточнее, на правом крыле этой группы действовал Туземный полк. Дальнейшее наступление группы полковника Микоши остановила в 5 километрах северо-западнее Домановичей 143-я стрелковая бригада «красных».

А в это время находившийся в Козловичах 3-й батальон Минского полка (7 офицеров и более 100 солдат с тремя пулеметами) без боя перешел на сторону большевиков. Сюда же прибыли дополнительные силы красных войск. С утра 17 ноября под напором частей 17-й СД группа полковника Микоши начала отступление и в 15 часов дня отошла в Мозырь, который занимала 3-я дивизия генерала Ярославцева.

Убедившись в том, что главные силы Балаховича наступают на Речицу, начальник штаба Западного фронта Николай Соллогуб подготовил план окружения противника в двух «котлах» — возле Мозыря и между Мозырем и Речицей. Согласно этому плану 17-я СД получила приказ выйти из района Жлобина в тыл армии Балаховича западнее Мозыря и отрезать его части, которые вели бои под Речицей, повернув свой фронт на восток. Находившаяся в районе Бобруйска 48-я СД должна была разрезать группировку, которая вела бои между Мозырем и Речицей, взяв Калинковичи и Хойники.

К вечеру 17 ноября 143-я бригада 48-й СД заняла Калинковичи — Малые Автюки, а 142-я бригада той же дивизии — Макановичи. Были захвачены пленные из Витебского, Псковского и Вознесенского полков. Части 10-й СД подошли к Припяти и заняли позиции на противоположном от Мозыря берегу.

В ночь с 17 на 18 ноября группа Микоши начала отступление от Мозыря на запад. 2-я пехотная дивизия НДА упорно обороняла Мозырь, но вынуждена была отступить. 19 ноября 49-я бригада 17-й дивизии форсировала Припять. Мозырь был взят 51-й бригадой 17-й СД 20 ноября к двум часам ночи после многочисленных атак.

В ночь с 20 на 21 ноября С. Балахович начал отход на запад из района деревни Великий Бор. Эта группа его войск разделилась на две колонны и шла лесными дорогами в обход Мозыря с севера и юга. При этом отступающие части несли большие потери, главным образом пленными. Сам С. Балахович шел с северной колонной, ему удалось пройти между Калинковичами и Мозырем через заслоны 17-й СД.

Еще несколько дней его группа шла лесными дорогами на запад, вступая в стычки с частями 33-й Кубанской кавалерийской дивизии. 22 ноября в районе Капличи — Якимовичи (30–40 км северо-западнее Калинковичей) группе С. Балаховича удалось пробиться на запад, нанеся при этом поражение частям 33-й Кубанской казачьей дивизии. Красные казаки не выдержали удара Псковского и Партизанского полков. Утром 23 ноября группа прошла на север к деревне Колки (севернее Копаткевичей) по глухим лесным дорогам, а оттуда подошла к реке Птичь и днем вышла к деревне Копцевичи.

Утром следующего дня, преследуемые с севера бойцами 24-й стрелковой бригады, а с востока — 33-й Кубанской дивизии, части Балаховича переправились через Птичь, частично уничтожив свой обоз. 25 ноября группа Балаховича, отбив атаку красных казаков под Грабовом (20 км восточнее Князь-озера), продвинулась в сторону Житкович. 27 ноября на станции Люденевичи (западнее Житкович) С. Балахович получил сведения, что остальные группы его армии перешли на польскую территорию и отдал приказ частям своей группы отступить.

С 18 ноября отступали на запад и другие группы НДА. Они шли от Мозыря и от Ельска южнее Припяти. Все эти части собрались 23 ноября в нейтральной зоне возле Турова. Таким образом, план окружения и уничтожения армии Балаховича не был выполнен.

27 ноября белорусские батальоны капитана Демидова и полковника Таалат-Келпша, задержавшиеся на демаркационной линии к югу от Припяти, получили сведения, что на противоположном берегу Припяти движется на запад группа С. Балаховича и ей угрожает окружение под Житковичами. Тогда оба батальона под командованием полковника Жгуна переправились на левый берег Припяти и пришли на помощь своему командующему, раненному в арьергардных боях. Эти батальоны отвлекли на себя часть преследовавших Балаховича красных отрядов и помогли ему выйти из окружения.

29 ноября 1920 года в 10 часов утра эта группа перешла в деревню Синкевичи на польской стороне границы.

Итак, поход армии Булак-Балаховича в Восточное Полесье закончился неудачей. Причинами ее были несоразмерность сил НДА широкомасштабным целям похода, быстрая концентрация превосходящих сил Западного фронта, слабая пропаганда целей похода среди местного населения и, наоборот, хорошо поставленная социальная пропаганда большевиков.

Основная масса крестьянского населения приветствовала армию Балаховича, но рассматривала ее как освободительницу от диктатуры большевиков, а не как свою национальную армию.

Еще одна причина — наличие скрытых большевиков в рядах офицеров (бывших краскомов), которые в определенные моменты вместе с солдатами переходили на сторону большевиков. В том же ряду — включение в состав его армии целых подразделений Красной Армии, что в трудные моменты заканчивалось массовым переходом к «красным» вместе с балаховцами в этих частях.

Немалую роль в провале похода Балаховича сыграло противодействие планам генерала со стороны Бориса Савинкова и его российских сторонников. Свою роль сыграли и белорусские эсэры, которых немало было в НДА. Балаховича они не любили как популярного среди крестьян политика, кроме того, являлись противниками союза с Польшей. На митингах в частях армии (особенно во 2-й дивизии), они дискредитировали действия С. Балаховича.

Причиной поражения явилось и отсутствие непосредственной помощи со стороны польской армии. Польские власти оказывали косвенную помощь, но открытой поддержки не оказали. Как только армия Балаховича перешла на польскую территорию, польские власти разоружили ее и интернировали, так же, как и Украинскую Национальную Армию Петлюры.

Во время переговоров в Риге советская делегация неоднократно заявляла протесты против поддержки Польшей армии Балаховича. Протесты заявлял и наркомат иностранных дел РСФСР. Эти демарши свидетельствовали о том, что власти советской России опасались широкого распространения антибольшевистского крестьянского движения на территории РСФСР. Такие ноты передавались польской стороне 30 октября, 20 ноября и 1 декабря 1920 года. В дальнейшем советская делегация и наркоминдел требовали выдачи С. Балаховича советской стороне или, по меньшей мере, высылки его за пределы Польши.