Черный густой хвойный лес простирался вокруг до самого горизонта. Местами виднелись массивные каменные глыбы - остатки древнейших гор, возвышающиеся над растительностью на два-три десятка локтей. На одной такой возвышенности сидел мужчина, облаченный в зеленый с черными пятнами балахон. Время от времени он отрывался от наблюдения за горизонтом, вставал на ноги и прохаживался по небольшому кругу, пиная попадающиеся камни.

На поясе с одной стороны у него была закреплена тщательно запечатанная торба, а с другой свисал меч в ножнах. Судя по странному горбу на спине - под балахоном надет походный баул.

Подняв свой взор на горизонт в очередной раз, он шумно вздохнул, повернулся к закатному зареву и вынул подзорную трубу. Судя по показавшимся очертаниям лица - этот мужчина был эльфом. Вне городов и рынков его собратья редко встречаются по стране летунов. Если эльфа распознают раньше времени - ничем хорошим это не закончится. А чем больше времени проходило, тем меньше шансов у него было подозвать нужного летуна. В темноте он не сможет различить окрас, и вся тщательно подготовленная затея накроется медным тазом.

- То-то же, - прошептал он, заметив полоску в небе, - Моему терпению уже давно требуется награда.

Через подзорную трубу он вскоре сумел опознать приметы летуна. Тот летел из столицы к гнездовью.

Эльф выбрал место, где его не будет видно с севера и востока, поджег факел и принялся размахивать им над головой. Со своим превосходным зрением летун без труда должен заметить яркую желтую точку посреди черного пейзажа за десяток верст, так что оставалось лишь ждать.

Полоска росла, становилась толще. Эльф облегченно вздохнул, увидев, что летун немного поменял направление полета. Факел заметили.

Темно-серый с зелеными пятнами на крыльях молодой летун приземлился на скалу рядом и внимательно осмотрел мужчину.

- Ты эльф? Эльф, которому нужна помощь? Если же ты вызвал меня не за помощью...

Эльф встал на колени и низко поклонился. Одной рукой он незаметно вскрыл торбу.

- Извините меня, господин Лоригерт! Я прибыл издалека. С границы на юге. Мне велели передать послание лично Вам!

- Что ты мелешь, ничтожество? Эльф-гонец? Лично мне?

Отпрыск невольно отстранился и подготовил дыхание, увидев, как эльф резко распахнул балахон. Однако атаки не последовало. Мужчина снял торбу с пояса и поставил перед собой на камни.

- Мне велели передать это! Здесь кое-что, связанное...

- Заткнись! - Лоригерт нахмурился и втянул воздух носом, внимательно изучая странный запах, - Откуда ты это взял, шпион?

- Послание передаю я, потому что Кейнерт отслеживает всех летунов и многих гонцов-людей. А он не должен знать...

- Насчет северной? - он осторожно подошел ближе, - Это вправду запах северной ирэль?

- Можете удостовериться, - эльф вытащил из торбы светлую тряпицу, - Её пленили доверенные Вам летуны. Кажется, Роглан хотел провернуть еще какой-то свой хитрый план и не уследил за ней.

Лоригерт мотнул головой и повернулся на юг, затем вдохнул еще и еще. Запах был незнакомым, странным. Принюхиваясь к нему, отпрыск словно начинал видеть его владельца перед глазами. Тряпица поведала Лоригерту три, нет - четыре важнейших вещи. Ирэль. Молодая ирэль. Молодая ирэль, которая ищет эрта. Северная молодая ирэль в поиске...

Северная. Настоящая северная ирэль по имени... Мирель? Смешное прозвище. Либо у людей совсем нет фантазии, либо это насмешка над летунами. Так или иначе, Мирель есть где-то там. Эльф принес настоящий запах.

Лоригерт вновь мотнул головой, а затем встряхнулся. Он хотел задержать дыхание, уйти, или сжечь эту проклятую тряпку, но не мог. Его дикое древнее естество противилось, как никогда прежде. Кровь горела, сердце билось чаще. Зов Крови, бесцеремонно вытеснив все иные мысли, неистово требовал от него начать поиск. Род северных под угрозой полного исчезновения. Их всегда было мало, лишь самые сильные и сообразительные выживали в суровых условиях севера. И лишь те из них, кто самозабвенно чтил Зов Крови и следовал ему, оставили после себя наследие. Лоригерт был одним из них…

- Она там. В плену на границе, - подлил масла в огонь эльф, - Ваши подданые ждут распоряжений, ведь о северной скоро может узнать Великий. Нужно действовать.

- Ты... знаешь где она? Точно знаешь?

- Да. Я могу показать на карте, или провести туда. Но нужно быть очень осторожным! Господин Лоригерт, Если Вас заметят, Кейнерт отправит следом целый отряд.

Лоригерт подошел еще ближе и вытянул шею к торбе. Запах будоражил его все больше. Сопротивление было сломлено.

- Покажешь мне путь, - властно сказал отпрыск, - Я полечу с тобой.

Глаза эльфа округлились. Видимо, к этому он не был готов.

- Но как?

- Я возьму тебя, - ответил отпрыск и обхватил лапой мужчину за пояс.

Шпион едва успел забрать торбу с тряпицей. Лоригерт вместе с ним прыгнул со скалы, распахнул крылья и направился к югу. Он летел очень низко, едва не задевая верхушки деревьев.

Центральное гнездовье. Полночь.

Эвирелла без стука с грохотом распахнула массивную дверь в каменное жилище Кейнерта. Она знала, что там лишь Манори, поэтому совершенно не боялась возмездия. К тому же повод явиться у неё