Со своей стороны испанцы продолжали действовать чрезвычайно осторожно и осмотрительно. Так, например, при выходе из Чолулы они сначала провели дальнюю конную разведку предложенной послами Монтесумы дороги, но затем выбрали другую, более короткую и легкую, где было меньше возможностей для потенциальных ловушек. На всех местах стоянок на отдых Кортес всегда выставлял надежные караулы и по всему пути движения исходил из возможности нападения армии Монтесумы. В каждом городе испанцев встречали с большими почестями, щедрыми угощениями и богатыми подарками, нередко давая им десятки рабов и предоставляя в их распоряжение женщин.

После нескольких переходов отряд преодолел высокий горный перевал, в теснине которого войско Монтесумы при желании могло бы легко его уничтожить. Пройдя через скалистое ущелье, испанцы оказались перед захватывающей дух своими необъятными размерами и удивительной красотой долиной, в которой были видны несколько великолепных живописных озер с расположенными на их берегах небольшими городами и с распростертой на водах одного из них неповторимой столицей империи ацтеков. Это потрясающее зрелище, которое не было знакомо никому из европейцев, вызвало среди части пораженных им испанцев чувство завораживающего и парализующего страха перед силой, создавшей все это неземное богатство и великолепие, что породило сомнения в их способности осуществить задуманный Кортесом план, и даже мятежные настроения. Главе экспедиции пришлось вновь применить свое убедительное красноречие, чтобы воодушевить терявших уверенность воинов. После небольшого перерыва отряд спустился в зачарованную долину, где с большим комфортом расположился в приготовленных гостевых помещениях, получая всевозможные угощения и внимание.

Здесь испанцев навестили представительные сановники Монтесумы во главе с его племянником, которые снова привезли богатые подарки и опять стали отговаривать их от похода в Мехико, ссылаясь на совсем уже неубедительно звучавшие доводы об отсутствии в дороге провианта или опасностях погибнуть при переходе через озера и обещая за это огромные вознаграждения. Кортес, как обычно, выразил послам благодарность за подарки, высказался о необходимости для него выполнить поручение его собственного монарха посетить великого императора и заверил в том, что после этого он вернется в свою страну. Заметив довольно крупный отряд воинов, сопровождавший послов, Кортес строго предостерег их ничего не предпринимать против его людей во избежание страшного возмездия, поскольку они ночью не расставались с оружием и всегда были готовы к бою.

На заре следующего дня испанцы снова вышли в дорогу, и в каждом месте им оказывали великолепный прием и вручали ценные подарки. Повсюду они испытывали восхищение высоким уровнем развития страны, красотой пейзажей и богатством ее городов. Новые послы от Монтесумы, становясь все более высокими по своему уровню, прибывали почти каждые два часа с новыми подарками. И вот наконец 400 испанцев в сопровождении 6000 своих индейских союзников вошли в город Иксгапалапа — последнее поселение перед столицей ацтеков, которое было соединено с Мехико очень широкой и прекрасно сработанной каменной дамбой длиной около двух лиг. Вдоль этого блестящего инженерного сооружения находилось несколько небольших привлекательных городов, построенных на сваях.

Выстроившись в правильный походный порядок, отряд испанцев во главе с Кортесом двинулся вперед по дамбе. Несмотря на то что ее ширина позволяла двигаться сразу восьми лошадям в ряд, продвижение сейчас было серьезно затруднено массами собравшихся отовсюду местных жителей, которым страшно хотелось посмотреть на необыкновенное зрелище. По мере приближения к столице испанцы оказались на пересечении их дамбы с другой, где находился хорошо укрепленный бастион с башнями и воротами для их защиты. В этом месте их ждали около 4000 очень богато, но одинаково одетых придворных императора. При подходе Кортеса каждый из них прикасался правой руки земли, целовал ее, совершал поклон и затем проходил дальше. Это по-восточному утонченный массовый церемониал занял около часа. За упомянутым укреплением дамба продолжалась дальше, а перед ее переходом в первую городскую улицу она разрывалась деревянным подъемным мостом шириной в 10 футов, лежавшим над проливом, соединявшим два озера.

Именно перед этим мостом Кортеса встречал могущественный император ацтеков Монтесума. Вот как описывает его торжественно-церемониальное появление и встречу с предводителем испанцев личный секретарь Кортеса Франсиско де Гомара.

«Он шел, несомый четырьмя знатными сановниками, под навесом из золотых и зеленых перьев, украшенных серебряными воланами. Его поддерживали под руки два его племянника великие принцы Куитлауак и Какама. Все они трое были облачены в одинаковые наряды за исключением того, что на ноги Монтесумы были надеты золотые туфли, унизанные драгоценными камнями. Перед ними с каждой стороны двигались по два слуги, стелившие и поднимавшие мантии, так чтобы Монтесума не ступал на землю. Вслед за ними ступала совершенно босиком целая процессия из двухсот касике, завернутых в гораздо более роскошные мантии, чем первые три тысячи придворных начального эскорта. Монтесума двигался по центру улицы, а все, кто следовал за ним — прижимаясь к стенам и держа взгляд долу, поскольку поднять на него глаза означало бы проявить невообразимое непочтение.

Кортес спешился и приблизился к Монтесуме, чтобы обнять его, как это делают испанцы, но ему тут же воспрепятствовали сделать это те, кто его поддерживал, поскольку коснуться его означало совершить грех. Но даже без этого они оба приветствовали друг друга, и Кортес набросил на шею Монтесумы ожерелье из жемчужин, бриллиантов и других разноцветных камней, сделанных из стекла. Монтесума шагнул вперед с одним из своих племянников, приказав другому вести Кортеса за руку сзади него. Когда они двинулись, облаченные в мантии сановники стали подходить к Кортесу один за другим, чтобы сказать ему слова приветствия и поздравить его с прибытием, а затем, прикоснувшись к земле руками, они проходили и становились обратно на свои места. Если бы все граждане приветствовали его так, как им хотелось, то на это потребовался бы целый день, но поскольку император прошел вперед, они все повернулись лицом к стене и уже не осмеливались приблизиться к Кортесу».

Такой торжественной процессией Монтесума привел испанцев к огромному великолепному дворцу, где все они могли расположиться с невиданным комфортом в роскошных королевских хоромах, где, взяв Кортеса за руку, он предложил прибывшим гостям обильную трапезу и приятный отдых перед скорой встречей. Испанцы были потрясены богатством и роскошью своих апартаментов, но Кортес, не теряя времени, в первую очередь расквартировал своих людей и выставил пушки у каждого входа, и только после этою пригласил их всех на обильный императорский ужин.

После завершения трапезы во дворец испанцев прибыл для первой беседы с Кортесом Монтесума. Сначала он выступил перед гостями с обращением, смысл которого состоял в том, что, согласно древней легенде ацтеков, они всегда ожидали появления людей с той стороны света, откуда появились испанцы, которые должны были стать во главе их и править ими от имени могучего короля. Монтесума признался, что по всем признакам, в том числе по их воинской доблести и многочисленным победам, одержанным над превосходящими силами противников, он считает прибывших гостей именно этими людьми. Он заверил их в том, что ацтеки во главе с ним будут им подчиняться, делить с ними все, что у них есть, и передать им все имеющиеся у них накопленные поколениями богатства при условии, если они не будут их обманывать. Со своей стороны радостный и почти ликующий услышанным Кортес подтвердил мнение Монтесумы, что испанцы — это именно те люди, которых так давно ждали ацтеки, а его монарх — подлинный правитель мира и естественный наследник всех титулов и земель предков императора. Он выразил готовность принять упомянутые Монтесумой богатства в качестве ценного дара На этом первая встреча сторон завершилась, а потрясенные происходящим испанцы не верили, что все это совершается с ними не в великолепном сне, а наяву.