Режиссёр наблюдала кошмарную сцену в ужасе.

– Они пытаются её разбудить! Охрана!

Радость схватила Печаль за руку и стала ругаться:

– Это всё ты! Ты пытаешься её разбудить!

– Смотри, получается! – Печаль показала на индикатор сна. Стрелка сдвинулась в сторону отметки: «Пробуждение».

– Ух ты! – не сдержалась Радость.

Больше ничего сделать они не успели: ворвалась охрана. Режиссёр показала на Бинго-Бонго, Печаль и Радость:

– Самозванцы! Взять их!

Печаль первой сообразила, что к чему, и потащила Радость за кулисы.

– Ни с места, – крикнул первый охранник.

Второй схватил Бинго-Бонго и прижал к земле.

– Ай! Больно! – кричал слон.

– Камера назад! Назад! – кричала режиссёр.

Оператор отъехал с камерой подальше от жуткого зрелища, происходившего в павильоне. Теперь в кадре была Радужная Единорожка, у которой выдалась минутка перекусить в декорациях волшебного леса.

Страх возмутился, разговаривая с экраном:

– Сюжет никуда не годится.

Радость и Печаль издалека видели, как охранники увели Бинго-Бонго. Он продолжал сжимать в руках сумку с ключевыми воспоминаниями. Его тащили к массивным, мрачного вида воротам.

– У него ключевые воспоминания, – прошептала Радость.

Охранники открыли ворота. В проёме показалась полоска тусклого света, из-за ворот донеслись леденящие душу звуки: грохот, вой, визг, рычание и цирковая музыка.

– Туда мы не пойдём. Я не могу. Пожалуйста! Я боюсь темноты. – Бинго-Бонго упирался, но его впихнули внутрь, и ворота за ним захлопнулись.

– Пошли. – Радость взяла Печаль за руку. Следом за охранниками они крадучись спустились по каменным ступеням.

– Что это за место? – спросила Радость.

– Подсознание, – ответила Печаль. – В инструкции написано, что там держат тех, кто приносит беспокойство.

Радость и Печаль замедлили шаг, проходя мимо охраны.

Двое охранников увлечённо ссорились, не замечая ничего вокруг.

Радость и Печаль прокрались мимо них на цыпочках. Печаль потянула ворота на себя, и тут охранники наконец их заметили.

– Эй, ты! – крикнул один.

– Ой, нас поймали! –- Печаль притворилась, будто только что вышла из Подсознания.

– А ну, быстро обратно! Отсюда не сбежишь! – нахмурился второй охранник. Вместе они втолкнули Радость и Печаль внутрь и заперли за ними ворота.

– Ох, не нравится мне здесь, – прошептала Печаль, осторожно продвигаясь в глубь странного помещения. – Здесь держат самые глубинные страхи Райли.

– Брокколи!

Радость отшатнулась в испуге. Устрашающе скрипнула дверь, и взору открылась тёмная лестница, ведущая вниз. Печаль и Радость хором закричали.

– Лестница в подвал! – воскликнула Печаль, и они обе стремглав бросились наутёк.

Но ещё сильнее они завопили, когда за ними погнался гигантский пылесос!

– Бабушкин пылесос! – Радость узнала его. Пришлось спрятаться от преследователя за скалой.

Когда они пришли в себя настолько, что смогли пошевелиться, у них под ногами раздался резкий хруст. Хруп! Хруп!

– Потише нельзя? – Радость обернулась к Печали. – Зачем так ногами-то шаркать?

– Это не я! – шёпотом ответила Печаль.

Оказалось, что пол у них под ногами усыпан конфетами в хрустящих обёртках. Конфетная дорожка вела в клетку, сделанную из длинных цветных воздушных шариков. Клетка стояла на вершине высокого холма, а внутри сидел Бинго- Бонго и горько плакал.

– Радость? – Бинго-Бонго всматривался в темноту, пытаясь разглядеть гостей. Он показал на холм под своими ногами и приставил палец к губам: – Ш-ш, тише!

Только тут Радость увидела, на что показывает Бинго-Бонго: клетка из шариков стояла на животе гигантского спящего клоуна! Вот теперь Радость испытала настоящий ужас.

– Страшный клоун Лысик!

Клоун храпел и иногда что-то болтал во сне.

– Кто тут именинница? – бормотал он невнятно.

У Радости и Печали мурашки по коже побежали. Стараясь не шуметь, они на цыпочках обошли вокруг чудовищного клоуна. Радость осторожно забралась по нему наверх и подошла к клетке.

– Ключевые воспоминания у тебя? – спросила она шёпотом.

– Да, вот они, – ответил Бинго-Бонго, протягивая ей сумку. – Ему нужны были только конфеты!

Радость ухватилась за цветные прутья клетки и попыталась их раздвинуть. Воздушные шарики противно заскрипели. Страшный клоун дёрнулся было, но потом успокоился. Радость перевела дыхание. Она сильнее растянула прутья решётки, и Бинго-Бонго протиснулся между ними. Они спустились с горы-клоуна и торопливо направились к выходу.

– Прочь отсюда! – причитал Бинго-Бонго. – Доберёмся до поезда и подождём утра.

Радость замедлила шаг и призадумалась. Ждать до утра нельзя, нужно вернуть ключевые воспоминания в Главное управление как можно скорее. Радость посмотрела на страшного Лысика, и в голову ей пришёл отчаянный и рискованный план.

– Вы чего? Как? – К удивлению Бинго-Бонго, Радость и Печаль вдруг повернулись и направились обратно к спящему клоуну. Вдвоём они забрались клоуну на лицо и стали нажимать ему на нос. Нос запищал, как клаксон. Потом они стали раскрывать ему глаза. Разбудить его получилось довольно быстро. Необъятно толстый и громадный, как гора, зловещий клоун поднялся во весь рост, нависая над ними.

– Эй, П-п-печаль! – заикаясь, прокричала Радость как можно громче. – Т-т-ты слышала, тут рядом праздник?

– Д-д-да, Радость! У кого-то Д-д-день рождения!

– День рождения?! – грозно прорычал клоун-великан.

– Да! – Радость едва могла говорить. – Там будет торт, подарки...

– ... игры и шарики, – добавила Печаль.

– ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? – Голос клоуна превратился в страшный рёв.

Он достал невероятных размеров деревянный молот и угрожающе поднял его, готовясь праздновать День рождения.

– Мы покажем дорогу! – кричала Радость, стараясь направить великана к выходу. Клоун хохотал дьявольским смехом и шёл вслед за ней огромными шагами. – Это точно разбудит Райли! – Радость посмотрела на Печаль.

Снаружи, у входа в Подсознание, охранники всё продолжали спорить, как вдруг...

Ба-бах! Клоун изо всех сил шарахнул своим тяжеленым молотом по главным воротам. Охранники подскочили и в панике бросились врассыпную:

– A-а! Помогите!

Радость, Печаль и Бинго-Бонго наконец оказались на свободе. Они побежали вверх по каменным ступеням, уводя клоуна прямиком в «Студию сновидений».