Тем не менее первая попытка, в 1695 г., захватить турецкую крепость окончилась неудачей. Снабжаемый по морю Азов выстоял против атак русской армии. Осада длилась с июня по октябрь, но ни к чему не привела, несмотря на несомненную энергию Петра, который руководил операцией как царь и главнокомандующий, а как бомбардир «Петр Алексеев» лично стрелял из пушек по врагу. Недостатки в управлении и в тактике, а также низкое качество инженерной и артиллерийской поддержки значительно ослабили эффективность действий русских. 12 октября после очередного неудачного штурма Петр снял осаду и повернул назад, направившись вверх по течению Дона. Осеннее отступление среди проливных дождей и вздувшихся рек, продлившееся больше семи недель, превратилось в катастрофу. Преследуемые крымцами в условиях недостатка провианта русские потеряли «больше жизней и амуниции, чем за всю летнюю осаду»[81].

Петр, оправдывая свое будущее прозвище, сделал соответствующие выводы и извлек уроки из неудачи при Азове и из ее катастрофических последствий. Зимой 1695/96 г. он приказал построить новый флот в Воронеже, в верховьях Дона, и сам руководил строительством, «везде проявляя свою неуемную энергию»[82]. К маю 1696 г. у него была флотилия из тридцати военных кораблей, способных выходить в море, и до одной тысячи барж для транспортировки войска. Собранная для второго похода на Азов русская армия была не только в два раза больше по численности, но и лучше технически оснащенной. У нее имелось еще одно преимущество — значительно ослабленный противник. Удивительно, но за год, прошедший до начала второй осады, турецкий гарнизон так и не смог устранить повреждения, нанесенные оборонительным сооружениям крепости. Такая непростительная в военном отношении беспечность была тут же обнаружена и наказана. Обеспечив мощную поддержку с земли и моря и воспользовавшись брешами в обороне противника, русские предприняли решительный штурм, и в июле 1696 г. турки капитулировали. Однако крепость Азов не подходила на роль военно-морской базы. На северном побережье Азовского моря Петр основал город Таганрог и верфь, где за три года были построены четырнадцать судов. Азовскую флотилию нельзя назвать полноценным флотом, но ее создание ознаменовало важный шаг в распространении российского влияния на Крым и Черное море.

Несмотря на заметный тактический успех Петра при Азове, первый в противостоянии с Османской империей, до стратегической победы в войне с Турцией было далеко. Время триумфа еще не пришло: мудрый царь осознал, что у его страны нет ни сильных союзников, ни внутренних ресурсов для победы в широкомасштабной войне против Османской империи. Поэтому он предпочел не расширять, а укреплять южные границы России. Более того, у страны не было сильного и опытного флота. Петр организовал масштабную дипломатическую миссию, так называемое Великое посольство, в Италию, Голландию и Англию с целью установления дружеских связей и приобретения необходимых технических знаний. В 1697–1698 гг. Петр провел за границей восемнадцать месяцев, наблюдая за жизнью современных европейских государств, в том числе Пруссии, империи Габсбургов, Голландии и Англии. Путешествовал он инкогнито, под именем Петра Михайлова, и работал корабельным плотником на голландской и английской верфях[83].

Результаты длительной зарубежной поездки Петра были неоднозначными. Ему не удалось создать новую коалицию против Османской империи, однако он многому научился, не в последнюю очередь в области государственного управления и морского дела. Пока он был за границей, переговоры с Турцией продолжались. Наконец, 14 июля 1700 г. в Константинополе был подписан мирный договор, согласно которому Россия сохраняла за собой Азов и Таганрог. Но, возможно, более важным было то обстоятельство, что турки отозвали претензию Крымского ханства на ежегодную дань, которая давно вызывала раздражение московских правителей. Кроме того, русские паломники получали доступ на Святую землю, что могло считаться серьезной религиозной уступкой со стороны Османской империи. Защита особых «прав и привилегий» впоследствии стала источником спора за контроль над святыми местами между христианскими церквями, который способствовал началу Крымской войны. Тем временем центр событий быстро перемещался в другой регион.

В 1700 г. Петр, заключивший союз с Саксонией, Польшей и Данией, объявил войну Швеции, во главе которой стоял юный король Карл XII, — началась великая Северная война. На протяжении почти десяти лет шведы и поляки (после того, как королем избрали Станислава, они воевали против России) предприняли несколько походов, глубоко проникая на русскую территорию, но решающего успеха не добились. В начале лета 1709 г. Карл XII переоценил свои силы: у его значительно ослабленной армии заканчивался провиант. Шведский король при поддержке украинского войска гетмана Ивана Мазепы решил осадить Полтаву, маленький укрепленный город в Левобережной Украине на пути из Киева в Харьков, где были собраны значительные припасы[84]. На защиту города стал не только гарнизон и жители — русская армия подошла к Полтаве и построила укрепления на реке Ворскле, частично изолировав шведов.

27 июня (8 июля) 1709 г. значительно превосходившие противника силы русских под командованием Петра Великого вступили в бой с ослабленной армией Карла XII. Атака, которую планировал шведский король, захлебнулась после того, как его наступавшие подразделения заблудились в лесу — следствие неизбежных «трений войны»[85]. В первые утренние часы плотный огонь русской артиллерии выкосил шведскую пехоту. Стремительная контратака, которую лично возглавил русский царь, завершила разгром шведов и их союзников. Эта битва стала стратегическим поворотным пунктом войны. По оценке одного из ведущих военных историков XX в. Дж. Ф. Ч. Фуллера, она была «одним из самых важных событий в Новой истории западного мира». Его замечания справедливы и сегодня: «Отобрав у Швеции гегемонию на севере, положив конец независимости Украины и способствовав поражению Станислава, Россия, будучи преимущественно азиатской державой, укрепилась на контрэскарпе Восточной Европы»[86]. Для Украины победа России означала крушение надежд на национальное возрождение — до краткого периода независимости в 1918 г. после революции в России и окончания Первой мировой войны.

Несмотря на громкую победу под Полтавой, положение русского царя было не таким прочным, как могло показаться. В 1710 г. Турция, посчитав, что у нее есть шанс отомстить за унизительный мирный договор, подписанный десять лет назад, объявила войну России. Петр, находясь под впечатлением от недавней победы над шведами и проигнорировав уроки предыдущих кампаний, повел плохо подготовленную армию против турок в Молдавию. Он углубился «на вражескую территорию, пренебрегая коммуникациями и снабжением», и повторил недавние ошибки Карла XII[87]. Неумелое командование, неэффективное планирование, плохая логистика, а главное, самоуверенность — все это сослужило плохую службу русским, заслонив боевые качества, с таким блеском проявившиеся под Полтавой. На войне цена подобного высокомерия и небрежности — унижение и бесчестье. Армии Петра очень повезло, что она не была уничтожена превосходящими силами турок в июле 1711 г. у реки Прут (приблизительно на полпути между Дунаем и Днестром).