Постепенно листья на деревьях желтели, и по ночам становилось все холоднее.

«Надо поискать более теплое жилье», – решили друзья.

Мышонок летал лучше всех, ему и пришлось отправиться на поиски.

Днем летать было страшновато – вдруг кто-нибудь увидит? Поэтому решили, что он полетит лунной ночью.

И вот когда над лесом поднялась луна, мышонок отправился в путь. Он летел, освещенный лунным светом, и казался себе настоящей летучей мышью. Но вскоре устал и присел на полянке передохнуть. Тут-то он и почувствовал, как в спину ему вонзилось что-то твердое и острое, отрывая его от земли. Он посмотрел, как земля стремительно уходит вниз, услышал свист огромных, развевающихся над ним крыльев и понял, что попался.

«Наверное, меня схватил старый филин, который ухает в лесу по ночам», – подумал мышонок и спросил:

– Уважаемый филин, куда вы меня тащите?

– Ой, – сказал филин и от неожиданности разжал когти.

Хорошо, что мышонок умел летать! Он не упал, а храбро замахал крыльями, стараясь удержаться в воздухе.

Филин оправился от удивления и покосился на маленького храброго мышонка, удивительным образом умеющего летать.

– Хм, – откашлялся филин. – По правде говоря, я думал перекусить перед сном, но как-то неловко есть мышонка, который умеет летать и вежливо разговаривает. Даже и не знаю, что теперь делать.

– А я еще умею рассказывать сказки, – похвастался мышонок.

– Правда? – обрадовался филин. – Я с удовольствием послушал бы сказку, а то одному в гнезде довольно одиноко и скучно. Можно я приглашу тебя в гости?

Мышонок согласился.

Он удобно устроился среди теплых пушистых перьев и рассказал филину прекрасную сказку. А потом сказал «Пф-ф-ф», и филин уснул крепким и спокойным сном. Уснул и укрытый теплыми перьями мышонок.

Разбудил его филин, разминавший перед полетом крылья.

– Здравствуй, малыш, – сказал он, разевая большой, кривой и довольно страшный клюв. – Ты что-то такое вчера сделал, что я так быстро уснул и так хорошо спал. Мне очень понравилось. Я бы хотел, чтобы ты поселился у меня в гнезде. Я бы согревал тебя холодными ночами и оберегал от разных опасностей. А ты рассказывал бы мне сказки и говорил «Пф-ф-ф», чтобы я мог крепко спать.

– Я бы с радостью, – сказал мышонок. – Но у меня есть еще друзья – белочка и ежик. Они тоже умеют рассказывать сказки и делать «Пф-ф-ф». И даже умеют немножечко летать. Я не могу бросить их внизу мерзнуть, пока сам буду сидеть в теплом гнезде.

– Так давай позовем их сюда. Места в гнезде хватит на всех, а чем больше сказок, тем интереснее. Полетели к твоим друзьям!

И они полетели.

Когда на опушку леса приземлился огромный старый филин, белочка и ежик немедленно попрятались по кустам.

– Выходите, друзья! – закричал мышонок. – Я нашел нам еще одного друга. У него есть теплое гнездо, и он любит слушать сказки. А еще ему нравится засыпать, когда он слышит «Пф-ф-ф».

Филин терпеливо ждал, пока белочка с ежиком наберутся храбрости. Он отлично понимал, что слишком большой и не так просто к нему подойти. Поэтому он тихо сидел и старался не шевелиться.

– А ты не будешь на нас нападать? – раздался из кустов тоненький голос.

– Я буду вас защищать, – ответил филин и расправил широкие крылья.

В кустах зашуршало, и высунулся черный круглый носик.

– А как мы заберемся к тебе в гнездо? Я пока высоко летать не умею.

– Я помогу, – усмехнулся филин и застенчиво поковырял ногой землю. – Я даже буду приносить вам еду, если вы согласитесь дружить со мной. Мои птенцы давно выросли и разлетелись, а одному в гнезде очень скучно.

– Обещаешь? – высунулась из кустов белочка.

– Обещаю.

– Тогда я согласна. – Она вышла из кустов и подобралась поближе. – А можно потрогать твои перья?

– Конечно, можно. – Филин с готовностью распушился.

– Ой, ежик, иди сюда, здесь так тепло. – Это белочка зарылась в теплый пух и даже запищала от радости. – Теперь мы не будем мерзнуть по ночам!

Мышонок был очень доволен, что нашел нового друга, да еще такого теплого и гостеприимного. Друзья залезли на широкую спину птицы и крепко уцепились за перья, а счастливый филин, раскинув большие крылья, полетел в свое гнездо.

Так они и стали жить-поживать в большом теплом гнезде.

Филин охотился, белочка, сменившая рыжую шубку на зимнюю серенькую, выбегала днем на поиски орешков или шишек с семечками. Мышонок, у которого тоже выросла зимняя, более густая шубка, в хорошую погоду вылетал из гнезда и с радостью кружил в небе под присмотром филина, готового защитить друга. Только ежик старался не слишком высовываться наружу, потому что колючки не могут согреть в зимние холода.

Деревья, которые сбросили листву, давно уже стояли, протягивая к небу ветки, украшенные инеем, а сосны и ели красовались, накинув на мохнатые зеленые плечи мягкие белые покрывала.

Однажды друзей разбудил сильный шум.

Потихоньку высунувшись из гнезда, они увидели, как большая группа детей и взрослых пробирается через сугробы чуть ли не прямо к дубу, в дупле которого находилось гнездо. Они-то и подняли весь этот шум: «Вот эта елка! Нет, давайте лучше эту нарядим»! Крик стоял такой, что казалось, сметет снег с ветвей.

Но вот, наконец, после долгих споров решение было принято. Вся ватага потянулась к красивой елочке, стоящей чуть поодаль от других на полянке.

Елочка была ровная, пушистая и какая-то особенно ладная.

Утоптав вокруг нее снег, люди принялись распаковывать принесенную с собой поклажу. Никогда прежде друзья не видели ничего подобного: елочка, только что стоявшая под снегом, теперь сверкала блеском разноцветных шаров, украсивших ее от макушки до самой-самой нижней мохнатой лапы.

Но на этом чудеса не закончились!

Взрослые, расчистив снег, развели костер, и вскоре гнездо наполнилось ароматами всяческих колбасок. Подвешенные над костром, они роняли вниз капельки сочно шкворчащего жира и источали невероятные ароматы, разлетавшиеся вокруг поляны.

Потом кто-то сказал:

– А теперь устроим концерт.

Друзья еще больше высунулись из дупла. Даже ежик, несмотря на мороз, не устоял – так хотелось узнать, что же такое этот самый концерт.

Оказалось, что это очень интересно. Взрослые включили какой-то ящик, откуда зазвучала музыка. Дети пели – то хором, то каждый в отдельности. Кто-то рассказывал что-то очень похожее на сказки, но слова ложились ровненько, как следы на снегу. Оказывается, это были стихи. Потом несколько детей принялись скакать под музыку вокруг елки, дружно подпрыгивая и притопывая. Это называлось танцы.