Японская делегация выступила против подобного решения, а когда Лига приняла доклад комиссии Литтона, просто покинула Лигу Наций.

Еще до выхода из Лиги Наций японские войска 25 февраля 1933 г. вступили в китайскую провинцию Жэхэ (ныне — часть провинции КНР Хэбэй). Они быстро управились с этой территорией, продвигаясь в район Внутренней Монголии. Захваченные территории присоединяли к Маньчжоу-го. К апрелю 1933 г. японцы стояли у Великой Стены — под Пекином.

Правительство Чан Кайши, понимая, что силы (и это — несмотря на многомиллионную численность населения) не на его стороне, вынуждено было идти на уступки. Территория к северу от Пекина и Тяньцзиня была превращена в демилитаризованную зону согласно очередному яноно-китайскому соглашению.

Маньчжоу-го становилось плацдармом для нападения на СССР и Монгольскую Народную Республику (МНР). Правительство СССР еще в 1931 г. предложило Японии пакт о ненападении, но японская сторона на это не согласилась.

В начале 1930-х гг. усилились провокации на принадлежавшей СССР Китайской Восточной железной дороге (КВЖД), проходившей через территорию Маньчжурии. Эта железная дорога досталась Советской России в наследство от царских времен. СССР попытался организовать переговоры по продаже КВЖД Японии, но их сорвали. Только в 1935 г. соглашение о КВЖД было, наконец, подписано.

Японские войска продвигались к югу. Части китайских провинций захватывались под предлогом их автономии, затем аккуратно присоединялись к уже завоеванному — и вторжение на континент продвигалось дальше. В частности, в провинцию Внутренней Монголии Чахар. Здесь использовались и местные феодалы, настроенные против центрального правительства Китая.

В мае 1935 г., как всегда перед вторжением, произошел «инцидент» в важном китайском портовом городе Тяньцзине были убиты двое китайцев, работавших в газете, издававшейся на территории, находившейся в японской концессии. Кончилось тем, что японская сторона выставила требования уже не только относительно Тяньцзнна, но и всей провинции Хэбэй. Они потребовали роспуска правящей партии «гоминьдан» в этой провинции, демилитаризацию и подавление антияпонских выступлений. И, пока китайские власти не удовлетворили требований, японские войска промаршировали уже южнее Великой Стены.

И при этом японские дипломаты многократно заверяли Китай в своей дружбе!

В те годы или чуть позже в СССР была популярной сатирическая песенка в исполнении Леонида и Эдит Утесовых о злодейке-акуле, которой вздумалось напасть на кита:

В песенке для акулы все кончилось плохо (она просто лопнула). Для Японии увязание в Китае тоже ни к чему хорошему не привело.

Однако в те дни японские милитаристы продвигались не только на юг. Они внимательно приглядывались и к северу, с которого довольно позорно ушли в 1922 г.

Японские и маньчжурские войска не раз устраивали провокации на советской границе и после продажи КВЖД. (Но справедливости ради надо сказать, что и СССР не дремал, он стремился помочь Китаю. Очень многие китайские политические и военные деятели проходили обучение в Советской России, оказывалась помощь и Компартии Китая).

В январе 1935 г. произошло несколько провокаций и на границе с МНР. Летом 1935 г. на пограничной станции Маньчжурия начались переговоры МНР и Маньчжоу-го. Делегация последнего потребовала допустить в МНР японскую военную миссию. После этого переговоры прервали. В начале 1936 г. началась неприкрытая агрессия, но войска Японии и Маньчжоу-го были отброшены. СССР и МНР заключили соглашение и взаимопомощи. И с этим пришлось считаться.

В декабре 1934 г. японская сторона отказалась от соблюдения вашингтонских договоренностей об ограничении морских вооружений. В 1935–36 гг. она участвовала в Лондонской конференции по данному вопросу, но когда требование об уравнивании ее ВМФ с флотами Британии и США было отклонено, японская делегация просто покинула зал.

В феврале 1936 г. состоялись новые выборы в парламент. Большинство оказалось за более либеральными партиями, которые были более склонны решать внутренние проблемы, связанные с обнищанием значительных масс населения, чем внешние вопросы расширения территории.

После выборов, 26 февраля 1936 г., «молодые офицеры» вывели около 1 500 солдат на улицы Токио, устроив фашистский путч. Уже пятый премьер (правда, бывший) стал жертвой террора. Погибли министр финансов, главный инспектор военных училищ. Лишь но счастливой случайности уцелел действующий премьер Окада — он успел скрыться.

Переворот, как в свое время и выступление Такамори Сайго, происходил во время густого снегопада, что почему-то часто ассоциируется в Японии с героизмом. Путчисты удерживали здания парламента и военного министерства, они заняли и несколько других ключевых офисов в столице. Власти пытались вести переговоры, понимая, что правительственная армия может оказаться в этих условиях ненадежной. Но народной поддержки переворот не получил, а другие воинские части его не поддержали. Мятеж захлебнулся, а многие из его участников покончили с собой либо были казнены. (Этим событиям посвящен замечательный рассказ последнего романтика самурайства Юкио Мисимы).

Но мятеж все же кое в чем достиг целей. Новое правительство премьера Хироты перешло к более жесткому подавлению левой оппозиции. Фактически оно было правительством не связанной с парламентом военной и чиновной бюрократии.

Теперь Япония стремилась подорвать Китай экономическими методами. А поскольку китайское правительство этому противилось, было решено подтолкнуть его к мерам «наибольшего благоприятствования» японским товарам. В частности, была усилена японская флотилия вблизи Шанхая.

На переговорах требования не сводились только к экономике: тут было все — и совместные военные операции Японии и Китая против позиций китайской Красной армии, и создание автономии Северного Китая в составе пяти провинций (исключая флаг, это было бы отдельным государством), признание независимости Маньчжоу-го, приглашение японских советников…

Оказалось, что никакие уступки японскую сторону удовлетворить не смогут, ее требования станут только возрастать. В свою очередь, правительство Чан Кайши выставило свои требования — прекратить контрабанду японских товаров, уничтожить демилитаризованную зону вокруг Шанхая, ликвидировать уже созданные «автономии».

Переговоры были сорваны из-за дальнейшего продвижения японских войск. Но в ноябре 1936 г. им оказали серьезный отпор, и с этого времени Китай более не шел на добровольно-принудительные уступки.

В том же ноябре 1936 г. японские войска нанесли удар по советской территории в районе озера Ханка — и получили вполне достойную отповедь от красноармейцев.