По этим решениям командующих дальнейший ход игры не разыгрывался, однако и так было понятно, что ничем хорошим для «восточных» дальнейшее продолжение игры не завершится.

По итогам данного этапа был сделан следующий вывод: «Развертывание главных сил Красной Армии на западе с группировкой главных сил против Восточной Пруссии и на Варшавском направлении вызывает серьезные опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям».

На основании этого заключения Суворов сделал вывод о том, что только теперь советское командование отвергло идею нанесения главного удара против Германии на Западном фронте и решило наносить его на Юго-Западном. В действительности заключение комиссии Генштаба РККА следует понимать иначе: «План, предложенный для действий на Западном фронте, не дает твердых гарантий того, что к моменту начала переброски главных сил немцев на Восток из Франции, Бельгии и Германии, Красная Армия успеет очистить от противника территории Восточной Пруссии и Польши восточнее Вислы и займет надежный оборонительный рубеж по берегу реки».

Суворов предполагает, что разыгрывался главный удар по Германии на западе, и коль скоро он не удался, решено было наступать на Украине. Но разве те 5 армий, которыми располагал Павлов в игре — это все, что могла реально выставить РККА от Балтики до Варшавы?! И разве наступление в Карпатах и Румынии было способно обеспечить скорую победу над рейхом, а не затяжную войну?!

Весь этот шум и грохот от Балтики до Румынии преследовал всего лишь одну цель: пока немцы форсируют Ла-Манш и штурмуют Лондон, выдвинуть надежный оборонительный барьер подальше на запад по линии Мариенбург — Краков — Будапешт — Крайова. А прикрывать этот рубеж будет всего одну маленькую операцию в такой же маленькой Добрудже, где и будет в конечном итоге нанесен главный для Сталина удар — через Болгарию на Турцию.

План Мерецкова на западном участке не обеспечивал быстрого создания устойчивого фронта по берегу Вислы до подхода главных сил немцев из центральных районов Германии и Франции. Более того, игра показала, что реализация этого плана может привести к осложнениям на западном направлении с возможным переносом боевых действий на территорию СССР, а в этом случае будет уже не до черноморских проливов, особенно, когда немцы подтянут на восток свои главные силы.

План Мерецкова для западного направления действительно оказался неудачен, и без всякой игры на основании простой логики можно было спрогнозировать те сложности, которые возникнут при его реализации «восточными». Совершенно было ясно, что правофланговые части Северо-Западного фронта не смогут выдерживать одинаковую скорость продвижения с левофланговыми. Рано или поздно, но 1-я и 14-я армии обязательно застрянут в Восточной Пруссии. Также очевидно, что окружение и ликвидация сувалкской группировки противника отнимет некоторое время и у 9-й армии, а также взаимодействующих частей 14-й и 19-й армий Северо-Западного фронта «восточных». Все эти задержки автоматически приводят к тому, что белостокская группировка Павлова — главные силы 19-й и 27-й армий с механизированными и кавалерийскими частями прорыва углубятся на территорию Польши, опасно подставляя под контрудары противника свои неприкрытые и необеспеченные фланги и тыл.

Как итог, вместо быстрого продвижения к Висле — «затяжная операция», да еще с угрозой поражения и переноса войны на территорию СССР.

Вторая часть оперативно-стратегической игры (на юго-западном направлении) проводилась с 8 по 11 января 1941 года. Главными ее целями являлись: изучение основ наступательной фронтовой и армейской операций, юго-западного театра военных действий и получение высшим комсоставом РККА практики «вождения крупных оперативных и прежде всего подвижных соединений во взаимодействии с авиацией».

Отдельной задачей ставилось усвоение и отработка основ «ведения оборонительной операции в условиях горного театра и при обороне крупных речных преград». «Вот оно — свидетельство оборонительных намерений РККА», — заявят господа-защитники «исконной правоты».

Здесь вот что имеется в виду. В осеннее-зимний период 1914–1915 годов русские армии Юго-Западного фронта после успешных операций на равнинах Галиции оказались в Карпатах, где им пришлось вести тяжелые оборонительные бои, выявившие неготовность частей и командования к ним. Контрнаступление австро-венгров в 1915 году вынудило русских к отходу с большими потерями. Поскольку сейчас в 1941 году предполагалось наступать практически в тех же местах, а позже удерживать захваченные рубежи преимущественно в горной местности, вопрос «горной обороны» и был отдельно выделен при проведении игры на юго-западном направлении.

В этой части игры Юго-Западному фронту «восточных» противостояли Юго-Восточный и Южный фронты «западных». Суворов в «Тени Победы» недоумевает, почему группировка «западных» разделена на две изолированные друг от друга части и почему они действуют разобщенно, лишенные единого командования. Все более чем очевидно: командование РККА, нанося внезапный удар на югозападном направлении одновременно с внезапным ударом на западном, предполагает иметь против себя на первом этапе только немецкие части, расположенные в Южной Польше (Юго-Восточный фронт «западных»), и румынскую армию (Южный фронт «западных»). Тимошенко и Мерецков даже не учитывают такой фактор, как, пусть и небольшая, но боеспособная венгерская армия (с венгерскими частями русской армии пришлось иметь дело в Первую мировую и их боевые качества оценивались достаточно высоко, что подтвердилось в 1941 и 1944–1945 годах). По всей видимости, предполагалось, что за месяц с небольшим проведения внезапной наступательной операции Хорти не успеет толком провести мобилизацию и развертывание своих частей.

Суворов утверждает, что группировка «западных» на этом направлении основательно уступала «восточным» по всем параметрам, однако это не совсем так. По сценарию игры первоначально «западные» превосходили «восточных» по количеству стрелковых дивизий. Однако в результате «вводной части», потерпев поражение, «западные» потеряли в районе Львов — Ковель аж 20 пехотных дивизий!

Понятно, зачем это было сделано. Большая численность «западных» в начале игры изображена для моральной «отмазки» — мол, численно превосходящий Красную Армию агрессор подверг неспровоцированному нападению нашу страну. Затем численный уровень группировок «западных» был искусственно снижен (с помощью «поражения в районе Львов — Ковель») до предполагаемого в действительности уровня. И уж после этого приступили к собственно игре.

Юго-Западный фронт «восточных» (командующий Г.К. Жуков) осуществлял свое наступление (исключительно из района Львовского выступа) в четырех направлениях: к 16 сентября он должен был выйти на рубеж Краков — Будапешт — Тимишоара — Крайова.

Две группировки «западных» — Юго-Восточный фронт (командующий Д. Г. Павлов) и Южный фронт (командующий Ф.И. Кузнецов) в свою очередь пытались срезать львовский выступ ударами в направлении Люблин — Ковель — Шепетовка и Кишинев — Проскуров — Шепетовка соответственно. В полосе обоих фронтов развернулись ожесточенные встречные сражения с переменным успехом. В ходе операции оба командующих «западной» стороны допустили потерю темпа, начав менять по ходу дела первоначальные замыслы и урезать свои задачи. Жуков же, оставаясь последовательным в своих действиях, отразил контрудары противника и, не позволив двум группировкам «западных» соединиться, к 20 августа вышел на рубеж Краков — Перечни — Ньиредьхаза — Хуст — Ботошаны, разбив основные силы Павлова и Кузнецова. С 20 августа своим решением Жуков запланировал главный удар на Будапешт, раскалывая общий фронт «западных» на две изолированные части. На этом вторая часть январской игры завершилась.