Немцы создали ударную группировку и перешли в контрнаступление против войск Юго-западного фронта в Донбассе, нанеся им удар в левый фланг. Манштейн намеревался потеснить советские войска с юга, а позже ударить в тыл с востока. 22 февраля 1943 г. пять немецких танковых дивизий группы армий «Юг» начали наступать в северо-западном направлении. 48-й танковый корпус наносил удар на Барвенково, и его стремительное продвижение явилось для советских войск полной неожиданностью. Через несколько дней 17-я немецкая дивизия вышла к Северному Донцу на участке Изюм — Протопоповка, а танковый корпус СС овладел Лозовой.

Советские войска не смогли удержаться на достигнутых рубежах. В заснеженной степи отходившие части были видны за много километров, и артиллерия вермахта успешно вела по ним огонь.

Затем 6 марта 1943 г. произошло сражение в районе между Харьковом и Белгородом. Вновь сформированные, 4-я танковая армия генерал-полковника Гота и армейская группа генерала танковых войск Кемпфа в тот день перешли в наступление против советских 3-й танковой и 69-й армий Воронежского фронта. При этом 2-й танковый корпус СС образовывал острие копья немецких войск, и 16 марта тремя своими дивизиями («Мертвая голова», «Лейбштандарт» и «Рейх») снова ворвался в Харьков, где восстановил прежнюю обстановку. Немецкий 48-й танковый корпус наступал восточнее Харькова, удерживая фронт по Северному Донцу. Продвигаясь вперед, немецкая 4-я танковая армия нанесла удар по советской 3-й танковой армии, которая обороняла Харьков. Обойдя город и атаковав его с севера и востока, немцы прорвались в город.

В середине марта 1-й танковый корпус СС полностью овладел Харьковом, но понес большие потери — около одиннадцати тысяч солдат и офицеров. Советские войска только в ходе боев за Харьков потеряли около 40 тысяч солдат и более 300 танков. Еще около одной тысячи танков были потеряны в боях предыдущих недель и во время отступления. Сдав Харьков без боя, немцы, таким образом, захватили его вновь. Спасая от окружения свои части, советское командование отвело их в направлении Белгорода. Но 18 марта был захвачен и он.

48-й танковый корпус генерала танковых войск фон Кнобельсдорфа в последующие дни южнее Харькова разгромил наступающие советские войска. После того как в ходе этих операций 4-й армией был захвачен еще и город Белгород, контрнаступление группы армий «Юг» завершилось, ибо наступил период чрезвычайно сильной весенней распутицы.

В результате проведенной операции Манштейн за несколько недель сумел осуществить успешный отход, провести контрудар, нанести поражение войскам Воронежского и Юго-западного фронтов. Так после Сталинградской битвы и перед Курской дугой был стабилизирован немецкий фронт на южном участке от Таганрога до Белгорода.

Победа подняла боевой дух немецких солдат и создала условия для передышки между противоборствующими сторонами на три месяца, до 5 июля 1943 г., когда началась Курская битва.

Представитель ставки Верховного Главнокомандования и его рабочего органа — Генерального штаба генерал-армии С.М. Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы войны» (М.: Воениздат, 1975) отмечает: «Итоги зимней кампании 1942–1943 года, несмотря на некоторые просчеты и несбывшиеся надежды, были для Советских Вооруженных Сил чрезвычайно значительными. Под Сталинградом закончилась ликвидация окруженной там трехсоттысячной армии Паулюса. Наголову разбитыми оказались посланные на Восточный фронт войска итальянских союзников Гитлера. Тяжелое поражение понесли и другие сателлиты фашистской Германии.

Эта зима ознаменовалась также прорывом блокады Ленинграда, установлением связи города-героя с Большой землей по суше.

Противник был выбит из района Демянска, из-под Вязьмы и Ржева, далеко отброшен на южном фланге. Советские войска освободили от оккупантов 480 000 квадратных километров родной земли и на некоторых участках продвинулись вперед до 600–700 км. Как засвидетельствовал позднее сам противник, только Германия потеряла за зиму в России около 120 000 солдат и офицеров, а вместе с армиями-сателлитами потери врага составили до 1 700 000 человек. Громадными цифрами исчислялся неприятельский урон и в боевой технике: 24 000 орудий, 7400 танков, 4300 самолетов.

Вероятно, наши успехи могли бы оказаться еще более значительными, если бы не имели места те неудачи, о которых сказано выше. Думается, что на фоне крупных побед, одержанных нашими войсками под Москвой и Сталинградом, у отдельных военачальников, в том числе и в Ставке, и в Генштабе, возникла известная недооценка возможностей противника. Это отрицательно сказалось на подготовке некоторых операций, повлекло за собой огульность нашего наступления на харьковском направлении, к Днепропетровску и Мариуполю. Очевидно, было бы благоразумнее еще в январе приостановить наступление Воронежского и Юго-западного фронтов, перейти временно к обороне, подтянуть тылы, пополнить дивизии людьми и создать необходимые запасы материальных средств.

Наступления этих двух фронтов зимой 1943 г. характеризовались разбросанностью сил. Мощные ударные группировки на главных направлениях фактически отсутствовали. Наконец, нас очень подвела разведка, и мы жестоко ошиблись, определяя намерения противника».

В марте 1943 г. Верховное Главнокомандование разработало план крупного наступления на Украине, которое должно было вывести советские войска на линию, шедшую от Гомеля на севере к Киеву, далее примерно по правому берегу Днепра, через Черкассы и к Николаеву на Черном море. Из-за нехватки резервов от этого плана пришлось отказаться и ограничиться наступлением более скромных масштабов, главной целью которого являлось освобождение Харькова. Один удар советские войска должны были нанести с участка к северу от Харькова, другой — с юга, с так называемого Барвенковского выступа, отбитого у немцев зимой.

Лично мне пришлось побывать в Харькове после его вторичного освобождения в 1943 г. Наш 7-й механизированный корпус выгружался с платформ воинского эшелона в районе железнодорожной станции только что освобожденного города, и я своими глазами увидел те страшные разрушения, которые были нанесены городу в результате боевых действий. Все пристанционные постройки и склады были взорваны. Огромное число городских зданий было разрушено. Повсюду валялись остатки их конструкций и строительный мусор. На развороченной взрывами земле вокруг железнодорожных путей повсюду были разбросаны рельсы, валялись железобетонные столбы и мотки металлических проводов. Они даже после выгрузки моего «студебеккера» с платформы сыграли со мной злую шутку. При выезде с железнодорожной станции в город на передний ведущий карданный вал автомашины намотался разбросанный на дороге целый моток телеграфных проводов, и только при помощи саперных ножниц мне удалось от него освободиться и направиться через весь разрушенный город в сторону Марефы, где наша механизированная бригада вступила в свой первый бой.

Несмотря на тяжелые поражения, в мае 1943 года немецкое командование вновь попыталось овладеть инициативой, готовясь уничтожить»курский выступ» советско-германского фронта, для этой цели было сконцентрировано 40 дивизий, 2 тысячи танков, 900самолетов. С советской стороны сосредотачивается 3600 танков, 2400 самолетов.