Не успела больше ничего царевна Чёрная подумать, прибежали к яблоне её корабельщики, все от головы до пят сплошь чёрные. Стала их царица Чёрная назад прогонять на корабль. И винить, сильно наказывать корабельщиков нельзя. Ещё назад царевне Чёрной по морю синему в тридесятое царство плыть. Лишь вернуть корабельщиков назад на корабль она может.

Только всех корабельщиков своих, царевна Чёрная на корабль прогнала, к яблоне заново направилась, позвонил Афанасий вновь в колокольчик волшебный. Снова все корабельщики к яблоне бегут. И опять их царевна Чёрная назад отсылает.

В третий раз позвонил Афанасий в колокольчик, корабельщиков на остров под яблоню сзывая. И опять их всех царевна Чёрная назад на корабль погнала. Как вернула всех корабельщиков назад, стала остров изучать, кто звонит на нём без спросу её.

Колдовство своё царевна Чёрная напустила, только поздно колдовать начала, уж сбежал Афанасий с острова, колечком серебряным волшебным воспользовавшись.

Никого царевна Чёрная не нашла. Стала думать уж, что почудился ей колокольчика звон. Подошла она к яблоне, и как взглянула на неё, так в истошном крике зашлась. Вместо семи молодильных яблок, на яблоне лишь четыре яблока висело.

Сколь ни злилась царевна Чёрная, а ничего не поделаешь. Съела с яблони одно молодильное яблоко и, вернувшись на корабль, поплыла обратно в своё тридесятое царство.

Как осталось Чудо-юдо семиглазое на острове в одиночестве, прибежало сразу к яблоне, охранять снова яблоки молодильные принялось.

Ну а что же Афанасий? Как покинул он остров в синем море, так направился в царство Кощея Бессмертного. Удалось ему сорвать три яблока молодильных, по одному срывая за каждый раз, когда царевна Чёрная своих корабельщиков на корабль возвращала. А чтобы яблоки молодильные своим золотым светом его не выдали, поначалу прятал Афанасий их на голове своей под шапку-невидимку.

А как остров покинул, завернул Афанасий молодильные яблоки в платок, и в котомку убрал.

В тот же день вернулся Афанасий назад к дворцу Кощея Бессмертного. Отвели его стражники Кощеевы к хозяину своему в тронный зал.

– Вот принёс я молодильных яблок, – сказал Афанасий, к Кощею Бессмертному приближаясь.

Подошёл Афанасий к столу, развернул на нём платок, засияли на столе золотым светом три яблока молодильных, загорелись и глаза у Кощея Бессмертного.

Остановил Афанасий порыв Кощея Бессмертного, взять молодильные яблоки.

– Яблоки я тебе достал, подари и ты мне зеркальце всевидящее и коня златогривого!

– Выведи сначала моего коня златогривого из моей конюшни, да оседлай, как по уговору было! Затем и зеркальце получишь!

Пошёл Афанасий в конюшню Кощееву, взял там разом все плётки старые, что в углу дальнем на полу в соломе валялись. Стал показывать по одной плётке коню златогривому, не боясь, что конь перед ним всё время на дыбы встаёт, головой трясёт, да не одним, а двумя передними копытами об пол бьёт.

На какой по счёту старой плётке, златогривый конь усмирился, фыркая ноздрями на Афанасия глазом покосил, спокойно одним копытом в пол бить стал, никто теперь не скажет, а только вскочил Афанасий на коня златогривого и выехал на нём из конюшни, бросив на пол в солому остальные плётки.

Встретил Кощей Бессмертный Афанасия возле конюшни взглядом сердитым. Не по его хотению всё вышло. Овладел Афанасий златогривым конём, а тут ещё и зеркальце всевидящее отдавать надобно.

– Уж и не знаю Афанасий, откуда ты про секрет златогривого коня узнал, а только выходит, перехитрил ты меня.

Не слезая с коня, Афанасий Кощею Бессмертному ответил:

– Всё по уговору!

– Подсказали тебе Афанасий, где плётку искать, стало быть, посторонняя помощь тебе была, супротив уговору!

– Про подсказки мы не говорили! – как отрезал, сказал Афанасий, продолжая на златогривом коне восседать.

Не захотел Кощей Бессмертный и коня златогривого терять и зеркальце всевидящее отдавать. Ведь надеялся он ранее, когда с Афанасием условия обговаривал, что не сможет Афанасий коня златогривого укротить, и за просто так яблоки молодильные ему, Кощею Бессмертному достанутся.

Позвал Кощей Бессмертный стражу; повелел им, как они к нему из-за конюшни выскочили:

– Стащить Афанасия с коня златогривого!

Не успели стражники до коня подскочить, не успел и Кощей Бессмертный приказ свой дополнить о том, чтобы Афанасия в темницу заточили. Схватился Афанасий за гусли волшебные, приказал им играть. Полилась, чудна музыка. Пустились в пляс Кощеевы стражники. И Кощей Бессмертный развесёлым танцем ноги свои занял. Даже конь златогривый под Афанасием гарцевать принялся.

Пляшут стражники, только охают, к Афанасию с мольбою о прекращении музыки обратиться в присутствии Кощея Бессмертного не смеют.

Златогривый конь смиренно гарцует. С его силою не скоро усталость придёт, а вот Кощей Бессмертный, хоть и смерти не знает, а всё ж старый, тяжело танцевать ему.

Не по годам Кощею Бессмертному терпеть, а всё же сперва не с просьбою обратился к Афанасию, с вопросом дружелюбным, дабы не рассердить его случаем:

– И на что тебе Афанасий зеркало волшебное понадобилось, коли у тебя такие гусли замечательные есть?

Сидит Афанасий на коне златогривом, на гуслях волшебных играет, не боится, что конь под ним ходуном ходит, смеясь Кощею Бессмертному на его вопрос отвечает:

– Хочу всегда знать, где на гуслях волшебных поиграть вдоволь смогу.

Быстрее прежнего заиграл Афанасий на гуслях волшебных, заплясали стражники всё оружие своё, побросав на землю. Танцует и конь златогривый. Чтобы не упасть с коня, Афанасий на землю спрыгнул, ещё быстрее на гуслях волшебных заиграл.

Вновь Кощей Бессмертный к Афанасию обратился, зеркало волшебное ему протягивая:

– Забирай себе зеркало всевидящее, только музыку свою прекращай, оставь меня и моё царство в покое!

Взял Афанасий зеркало из рук Кощея Бессмертного, музыки не прекращая, у Кощея спрашивает:

– И коня златогривого, как уговорено, было, себе забираю?

– Забирай, да музыку волшебную прекращай!

Подскочил Афанасий к златогривому коню, запрыгнул на него музыки волшебной не прекращая, стегнул коня плёткой, и только после этого гусли волшебные остановил.

И Кощей Бессмертный и стражники его без сил на землю попадали, только вслед Афанасию взглянули, как он от них ускакал быстрее ветра.

Прискакал Афанасий к избушке на курьих ножках, что старшей Бабе Яге принадлежала. Котомку свою с вещицами волшебными оставил на хранение и дальше по лесу Еловому поскакал. По пути к младшей Бабе Яге заглянул, волшебное зеркальце всевидящее ей подарил, на словах сказал, что путь свой держит к царю Елисею, да и дальше на коне златогривом помчался.