Наконец дошли до развилки. Стрелок уверенно свернул вправо, хотя никак не мог понять, отчего лесавки вздумали поселиться не в дремучем лесу, где им и полагалось жить, а посреди луговины.

По дороге кот поймал бабочку и хотел уже ее съесть, но в последний момент разжал челюсти, и бабочка, встряхивая помятым крылом, улетела восвояси. Быстрые мыши-полевки, шмыгающие тут и там посреди бескрайних лугов, были не под силу увесистому Баяну, однако же он не оставлял попыток поймать хотя бы одну. Витомысл сжалился над ним и ловким ударом сапога придавил длинный мышиный хвост. Полевка пищала, отчаянно стараясь вырваться, но все было бесполезно.

— Ну где ты там? — окликнул Витомысл. — Кушать подано!

Кот подошел, с благодарностью посмотрел на удачливого охотника, обнюхал мышь, но есть ее не стал.

— Ты чего это? — удивился даже Вертодуб. — То кричит — кушать давайте, а то от мыши отказывается. Вон она какая жирная!

— Не могу, — с грустью признался кот, — домашних с удовольствием, а этих не ем. Не перевариваю я дичь.

— А зачем тогда ловил?

— Из интересу, — вздохнул Баян.

Впереди послышалось журчание, а через пару шагов друзья увидели и сам родник. Из-под земли била тонкая упругая струйка воды, холодной, словно лед, растекалась по каменным плитам, неизвестно как оказавшимся посреди поля, и звонким ручейком убегала дальше, очевидно вливаясь в реку. У родника было решено остановиться на привал.

— А кушать будем? — тихонько спросил кот у Витомысла, но тот только покачал головой:

— Нечего.

— А что ж вы ничего с собой-то не взяли? — посетовал кот.

— Дурные потому что. Ты не переживай особо, Андрейка кого-нибудь обязательно подстрелит. Вот и пообедаем.

В самом деле, стрелок уже оглядывался по сторонам в поисках добычи. Не высмотрев нигде ни зверя, ни птицы, он кивнул товарищам и пошел куда-то в сторону, видимо решив попытать удачи там. Тем временем Вертодуб отправился собирать хворост для костра, Витомысл пошел вслед за ним, предварительно легонько щелкнув кота по носу. Баян презрительно фыркнул и свернулся клубком.

Долго стрелок бродил по окрестным лугам, давно уже был собран хворост, развели жаркий костер, а он все никак не возвращался. Наконец ему повезло. Из кустов выскочил толстый заяц и помчался по своим делам. Андрей убил его одной стрелой и собрался уже идти обратно, как вдруг увидел небольшого кабана, который неспешно прогуливался по лугу. Кабан тоже оказался легкой добычей, и довольный стрелок, взвалив на плечи убитых зверей, весело зашагал к жарко пылающему костру. По дороге он вспомнил, что придется кормить и кота, это несколько поубавило его радость.

— О, Андрейка! — воскликнул Вертодуб. — Всегда знал, что ты лучший из лучших, но чтобы так!

— Это место, видать, такое, — скромно сказал стрелок, — иные дни, бывает, до вечера проходишь, а не то что никого не подстрелишь — никого и не увидишь.

— Покушать несут! — завопил кот, забыв обо всех обидах. — Мясо! Мясо-мясо!

— Уйди отседова, — строго молвил Андрей, — и не показывайся, пока не позовут.

Баян послушно ретировался и примостился у ног Витомысла. Стрелок, умело орудуя ножом, содрал с зайца шкуру, выпотрошил его и насадил на самодельный вертел, который он соорудил из длинной стрелы. Кабана Андрей доверил Вертодубу, который ловко с ним расправился и приготовил для жарки.

Зайца сняли с вертела и посолили. Коту достались помимо съеденных потрохов еще лапа и голова, на которую он с недоумением посматривал, но потом решил, что терять нечего, и обгрыз. Затем Баян улегся на брюхо и стал с наслаждением смотреть на жарящегося кабанчика.

После еды решили немного отдохнуть, стрелок с Витомыслом так и повалились в траву, а Вертодуб сказал, что вовсе не устал и хочет как следует здесь осмотреться.

— Нечего тут смотреть, — сонно крикнул ему Андрей, — я ходил, нет ничего. Луга и луга, кусты да осинки тощие кое-где попадаются. А так — ничего.

— Я все же посмотрю, — сказал Вертодуб и пошел куда-то вдоль ручья.

Стрелок поглядел ему вслед, махнул рукой и закрыл глаза. Засыпать было нельзя, чтобы не проспать наступление вечера, но немного подремать — почему бы и нет. Захрапел кот, стрелок пнул его ногой, но это не помогло — Баян перевернулся на другой бок и стал храпеть еще громче.

Вертодуб шагал и шагал, сам не зная куда. Срывал на ходу травинки, посматривал на небо, то ли опасаясь дождя, то ли просто так. Шаг за шагом вышел он к тому месту, где ручей сливался с рекой, полюбовался на бурлящую воду и повернул обратно, как вдруг его накрыла огромная тень. Вертодуб быстро посмотрел вверх и увидел, как прямо над его головой пролетает огромный змей. Черные его крылья мерно вздымались, почти не колыхая воздух, жутковатые головы, увенчанные золотыми рожками, покачивались, а из ноздрей время от времени вырывались струи белого дыма. Змей летел быстро, потряхивая длинным хвостом и тесно прижимая к брюху коротенькие лапы.

В первый момент Вертодуб опешил, не зная, то ли ему срочно бежать за стрелком, то ли падать ничком да так и лежать. Но пока он соображал, что делать, змей уже улетел далеко.

Со всех ног Вертодуб бросился к месту привала. Он едва не наступил на кота, который во сне вытянулся на всю длину, споткнулся об Витомысла и чуть не угодил в костер.

— Ты чего? — испугался Андрей. — Стряслось чего?

— Стряслось, — закивал Вертодуб, — змея видал!

— Быть того не может, — зевнул Витомысл, — мы бы наверняка услышали!

— В том-то и дело, что я сам его не услыхал! Летит, чудище поганое, что ковер-самолет — ни шума, ни гама, летит себе, будто облако какое! Так что вы, братцы, все проспали!

— А куда он хоть полетел-то? — спросил стрелок, плохо соображающий со сна. — Не к нам ли в царство?

— Нет, он туда полетел, — показал Вертодуб рукой.

— Ну значит, в логовище свое и полетел, — понял Андрей, — не обманула бабка Негода, верный путь указала. Дальше, что ли, пойдем? Дорога неблизкая, а к ночи управиться надо.

— Пойдем, — кивнул Вертодуб, — и в самом деле, нечего рассиживаться.

Потихоньку двинулись вперед по тропинке, затерянной среди бескрайних лугов. Кот, крайне недовольный тем, что его разбудили, плелся следом, сетуя на судьбу. Но его уже не слышал даже Витомысл, все думали только о том, как же втроем победить змея. Далеко вдали синел лес, но до него было еще так далеко, что путники даже и не надеялись дойти до него сегодня. Однако они недооценили собственные силы, и в тот миг, когда солнце одним краем уже касалось земли, а небо было расцвечено ярко-алыми красками, друзья вошли в лес, который сразу будто накрыл их зеленым куполом, не пропускающим ни свет, ни звуки. Темнота пугала, но больше всего пугало то, что тропинка оборвалась перед самым лесом, и куда идти — теперь было неясно. Выручил кот. Он хищно блеснул зелеными глазами и насмешливо заявил: