- Пыхалка! Ты победил! - закричала с плота Дуся. Но оказалось, что радовались друзья рано. Неожиданно на берегу возникло мохнатое чудовище с кривыми клыками. Оно замерцало красными глазами и уставилось на богатыря Святозара и отважных путешественников.

- Устроили тут хиханьки-хаханьки! Шутки кончились! - прорычал Злыдень.Теперь я вас уничтожу!

Злыдень уставился на Святозара. Но что это? К удивлению чудовища, богатырь, защищённый тёмными стеклами очков, выдержал его злобный, завораживающий взляд.

Святозар прыгнул на Злыдня с палицей в руке, но упал в воду. Плот был слишком далеко от берега. Пока богатырь боролся с течением, Злыдень произнес страшное заклинание:

Бука, Бяка и Бабай, просыпайся и вставай!

Бука, Бяка и Бабай, сундуки все открывай!

И оттуда, Бука, Бяка, выпускайте Раскоряку,

Чтобы этот Раскоряка вместе с Букою и Бякой,

Воду квасил и мутил, а Бабай бы кипятил.

Едва Злыдень закончил колдовать, поднялся сильный ветер, и волны стали захлёстывать плот. На реке разыгралась буря, какая и на море редко бывает. Все семь разноцветных потоков слились в один, грозный и стремительный. Вода вскипела и забурлила. Из неё стали в ужасе выпрыгивать золотые рыбки и замирать на поверхности кверху брюшками. Плоту с трудом удавалось удерживаться на плаву и не перевернуться. Кукла Оля, Алёнушка, Ученичкин, Мяун и Дуся прижались друг к другу и в ужасе дрожали. Казалось, ничто уже их не спасёт. Плот затягивало в огромный водоворот.

- Неужели я, такая юная, пушистая и красивая, могу погибнуть? недоверчиво спрашивала Дуся кота Мяуна.

- Поживём - увидим,- отвечал Мяун.

- Плотик! - попросила Алёнушка.- Вся надежда на тебя. Плы-ви к берегу!

Алёнушка прошептала простенький добрый заговор:

Победить нам надо страх.

Силы зла рассыпьтесь в прах!

Скрипя, старый плот выровнялся и, захлёстываемый волнами, причалил. Святозар ухватился рукой за его край и не дал реке унести себя в водоворот. Пока плот подплывал к берегу, Злыдень схватил с земли обломок скалы и хотел обрушить его на богатыря. Но волна подхватила плот и выбросила его на берег. Брошенный чудовищем валун только окатил Святозара тучей брызг.

Поднять с земли новый камень Злыдень не успел. Богатырь с палицей, занесенной над головой, кинулся на него. Злыдень схватил двуручный чёрный меч, который прятал в камышах, и началось сражение. Алёнушка, Оля, Ученичкин, кошка Дуся и Мяун с замиранием сердца следили за битвой двух гигантов, битвой, от которой зависела их жизнь.

Святозар ловко уворачивался и отбивал палицей удары Злыдня. Но с каждым разом меч чудовища отсекал от палицы богатыря всё новые и новые щепки. Вскоре палица Святозара была совершенно изрублена и не годилась для сражения.

Отбросив ставшее бесполезным оружие, богатырь прыгнул на Злыдня, и они покатились по земле, сжав друг друга в объятьях, от которых трещали рёбра и рвалась кольчуга. Из пещеры Зеркал выбежали Злыдниха и её дочка и бросились на помощь Злыдню. Они хотели сорвать со Святозара очки, чтобы сделать его уязвимым для их огненного взгляда.

Ученичкин, кукла Оля, Дуся, Алёнушка и Мяун тоже приняли участие в схватке, хотя и не обладали силой и ловкостью Святозара. Ученичкин размахивал портфельчиком, колотя Злыдня по голове, чего тот, впрочем, и не замечал, сжимая в своих стальных объятиях богатыря. Кукла Оля подкралась к дочке Злыдней и с застенчивым видом вонзила булавку ей в ногу.

- У! - завопила дочка Злыдней и попыталась укусить куклу Олю, но промахнулась и вместо этого ухватила зубами свою маму за палец. Злыдниха, не оглядываясь, лягнула дочку так сильно, что та отлетела на середину реки и возмущённо стала пускать пузыри.

Злыдень отбросил богатыря и протянул свои страшные когтистые лапы к Алёнушке. Алёнушка использовала единственное оружие, которым наделила её природа:

- А-а-а-а! - завизжала Алёнушка так пронзительно, что чудовище зажало уши и отскочило подальше.- А-а-а!

Тем временем Злыдниха отдирала кошку Дусю от своей прически, но Дуся вцепилась крепко и никак не хотела отдираться. Мяун шипел на дочку Злыдней, пытавшуюся выбраться на берег, и царапался всеми четырьмя лапами.

Успех в битве постепенно начал клониться на сторону друзей. Святозар, пришедший в себя после падения, в гневе так сдавил Злыдня, что у того перехватило дыхание.

- Ты побеждён! Сдавайся!

Но тут раздался хриплый торжествующий смех Злыднихи:

- Ты ошибся, Святозар. Это тебе конец. Посмотри, какую птичку я поймала.

Друзья увлеклись битвой и не заметили, как Злыдниха схватила Алёнушку и поднесла к её шее острый нож.

Увидев испуганную Алёнушку, Святозар сразу отпустил Злыдня. Он ни на секунду не сомневался, что чудовище убьёт девушку, если он этого не сделает.

- Ты принял правильное решение! - Злыдниха пощекотала Алёнушку ножом.- А теперь свяжи себя этой верёвкой.

Она бросила Святозару верёвку. Едва богатырь дотронулся до неё, как верёвка обвила его с головы до ног. Другой её конец захлестнул Дусю, куклу Олю, Ученичкина и Мяуна.

- Глупое благородство! - Злыдень толкнул Святозара ногой.- Ты уже почти победил, но не захотел пожертвовать этой дурёхой. Неужели думал, что мы оставим вам жизнь? Ха-ха! Мы уже покончили с девчонкой из человеческого мира, а теперь наступила и ваша очередь.

Святозар рванулся, пытаясь освободиться, но волшебная верёвка обладала неисчерпаемым запасом прочности. Кукла Оля заплакала, а на Дусе шерсть от гнева встала дыбом:

- Ах вы страшилища! Гадкие и злобные! Никто вас не любит, а вашу дочку никогда не возьмут замуж! Такая она уродина!

В устах Дуси это звучало как самое большое оскорбление.

- И не надо! - дочка Злыдней дёрнула Дусю за хвост.- Я сделаю из тебя чучело или, может быть, шарфик.

Злыдниха зажгла небольшую свечку:

- Видите этот огонёк? Когда он догорит, вы все умрёте. А пока мы пойдём приготовим котел. Отгадайте с трех попыток, чьё мясо будет у нас сегодня на обед.

Тем временем Маша и Куклаваня пробирались по потайному ходу за разбитым зеркалом. В темноте контуры ступеней почти не различались. Чувствовалось, что никто уже очень давно не пользовался этим потайным ходом. Всюду лежала пыль в три пальца толщиной. Она была такая плотная и упругая, что вместо того, чтобы кружить в воздухе, пружинила под ногами. Странно было, откуда она взялась в подземелье, в самой сердцевине горы.

- Где мы? - шепнула Маша.- Ты что-нибудь понимаешь, Куклаваня?

- Ничего не понимаю,- ответил пупс.- Совсем ничего! Апчхи! Сколь-ко же здесь пыли! Апчхи! Впервые в жизни я становлюсь сторонником чистоты!

Куклаване и Маше преградила дорогу древняя паутина с высохшим пауком. Она рассыпалась от одного прикосновения.