- Мы приплыли! Мы в Волшебной долине! Пыхалка, Оля, вставайте скорее! закричала Маша, расталкивая сонных друзей.

- Я не хотел вас будить! Вы так сладко спали,- сказал плот, причаливая к берегу и давая возможность сойти.

Солнце стояло уже довольно высоко. Каждый цветочек на лугу распустился и расправил листики. В ветвях склонившегося к воде дерева разрабатывал неокрепший голос молоденький соловей. "Опять сфальшивил. Выше бери! Выводи рулады! Вот так: Фьють-тьох-тьох-тьох! Сколько можно тебя учить?" - басило дерево.

Кошка Дуся потянулась, зевнула, привела в порядок шёрстку и только потом залюбовалась Волшебной долиной:

- Как это поэтично! Вчера мы были там, а сегодня уже здесь! Вопрос, где мы будем завтра? - глубокомысленно произнесла кошка. Потом Дуся словно бы что-то вспомнила и, озираясь, затрусила по направлению к Говорящему лесу.

- Ты куда, Дуська? - полюбопытствовал Мяун.

- Есть вопросы, на которые женщина не отвечает! - крикнула Дуся, исчезая в кустах.

Кукла Оля, проснувшись, первым делом посмотрела, не исчезли ли разноцветные пятна на её передничке. Увидев, что пятен нет, Оля об-легчённо вздохнула:

- Мне снилось, что мое платьице так и осталось пёстреньким. Просто ночной кошмар!

- Доброе утро, Маша! Доброе утро, Алёнушка! Доброе утро, пупс!

- "Доброе утро, доброе утро..." - передразнил Куклаваня и пригладил ладонью рыжие вихры.- Это само собой разумеется, что доброе. Не надо говорить обо всём, что думаешь.

- А тебе нужно думать, что говоришь! - обиделась Оля.

Пыхалка полез купаться. Он фыркал, плескался, нырял и один раз так долго не выныривал, что перепугал Машу. Потом оказалось, что Пыхалка просто спрятался у берега, где его не могли увидеть. Алёнушка, едва протерев со сна глаза, заторопилась к Иванушке.

- Как он там без меня? Не зачах ли? - беспокоилась Алёнушка.

Алёнушка побежала через Говорящий лес к своей избушке, где её ждал братец Иванушка. Она хотела сделать братцу сюрприз, но болтливые деревья опередели её. Иванушка уже спешил по тропинке навстречу Алёнушке. Он крепко-крепко обнял сестрицу, чтобы никто больше её у него не отнял:

- Иванушка!

- Алёнушка!

Богатырь Святозар тоже засобирался. В лесу у него было множество знакомых, с которыми он давно не встречался из-за своего многолетнего сна, навеянного зельем Злыдней.

- До свиданья! - крикнул он на прощанье.- Ещё увидимся!

Пыхалка хотел скорее обрадовать дракониху и деда Горыныча своим возвращением.

По пути к Драконьей горе друзья заглянули в избушку на курьих ножках. Баба Яга вставала рано. С рассвета она копалась в огороде и гремела кастрюльками. Увидев кота Мяуна, Баба Яга проворчала:

- Вернулся, котина пошатущий! Проголодался, небось!

Хоть Баба Яга и ворчала, чувствовалось, что она рада возвращению кота. Мяун ласкался к Бабе Яге, а одним глазом уже косил в сторону своей мисочки.

- Кгхм! - кашлянула Дуся.- Ты не хочешь поделиться со мной? Я тоже, между прочим, проголодалась.

Но хитрый Мяун сделал вид, что заинтересовался порхающей рядом бабочкой.

- Так ты угостишь меня? - повторила Дуся.

Мяун печально вздохнул:

- Только не съедай всё.

Маша, Пыхалка и кукла Оля подошли к Бабе Яге.

- Видела я, видела в блюдце все ваши похождения. Почитай, весь лес со мной в блюдце глазел. Очень испереживались. Некоторые даже в обморок падали. Сегодня вечером у нас пир, песни, хороводы. Всю ночь будем гулять. Теперь что ночь, что день - не страшно! Гуляй - не хочу!

Пыхалка переминался с лапы на лапу. Ему не терпелось поскорее обрадовать маму и деда Горыныча. Пыхалка посадил к себе на спину Ученичкина, куклу Олю и пупса и полетел к драконьей пещере. Маша едва за ним поспевала.

Отворяй ворота

Ключиком-замочком,

Золотым платочком,

приказал Пыхалка, и гора отъехала в сторону. Зажглись факелы. Дракончик быстро сбежал по ступенькам. Дед Горыныч дремал в мягком кресле в гостиной. Одна голова Горыныча похрапывала, а другая посапывала. Дракончик замер на пороге, глядя на дедушку. Дыхание у него перехватило, как от самого крепкого перца. Одна из голов Горыныча проснулась, увидела Пыхалку, ахнула и быстро разбудила другую голову. Драконы, большой и маленький, потерлись друг о друга носами и принялись в восторге кружить по гостиной да так стремительно, что едва не переломали всю мебель. Услышав шум, прибежала дракониха:

- Мамочка!

- Пыхалка!

Описать невозможно, что тут началось. Маша прижалась к стене, а Куклаваня и Оля спрятались под стол, потому что буквально вся комната была полна восторженными драконами, которые хлопали крыльями и свистели радостным драконьим свистом, от которого едва не рушились стены.

Наконец, они несколько поутихли и поуспокоились. Вспомнив, что гости не завтракали, дракониха засуетилась и мигом накрыла огромный крылатый стол. Маша, Пыхалка и куклы оседлали летающие кресла и взмыли под потолок.

- Ого-го! Ого-го! - закричал восторженно Куклаваня, хватая тарелку со сладким пирогом.- Давненько я не угощался.

- Перестань! - толкнула его Оля.- Подожди, пока все усядутся за стол. Веди себя прилично!

- А по-твоему делать замечания прилично? - оскорбился Куклаваня.- И вообще, где ты видела, чтобы приличные люди обедали под потолком?

В тот самый день и в тот самый час, когда путешественники плыли на плоту по Семиструйной реке, Пирожков пригласил Михрютку и Авдохину в Детский театр. Родители Маши все ещё не вернулись из командировки, и Михрютка жила у соседки снизу.

Авдохина с утра накрутила бигуди и выгладила свое лучшее шерстяное платье. Она вела себя как-то неестественно, то нервничала, то смеялась и не обращала на Михрютку никакого внимания.

- И чего это она так рвётся в театр? - удивлялась Михрютка.- Вот уж не думала, что Авдохина такая театралка!

Но при всём том Авдохина осталась прежней и, когда Михрютка из любопытства накрасила губы помадой, которую нашла на туалетном столике, страшно рассердилась:

- Маленькая ещё, чтобы помадой мазаться. Возьми салфетку и сотри!

- А когда мне можно будет краситься? Когда мне будет столько же сотен лет, сколько и вам? - полюбопытствовала Михрютка. Но Авдохина уже не слушала её, потому что прикалывала к своему шерстяному платью блестящую брошку.

"Хорошо быть взрослой! - подумала про себя Михрютка.- Красься хоть до ушей, и никто ничего не скажет. А для ребёнка везде сплошное бесправие. Цветочные горшки в окна кидать нельзя, обои разрисовывать фломастером тоже нельзя... Кругом сплошные "нельзя"".