Злыдень размахнулся мечом и...

- Постой! - крикнул Пыхалка голосом Злыднихи.- У нас ещё не все готово! Мясо лучше варить свежим! Иди сюда, помоги с костром!

Злыдень отложил меч:

- Твоё счастье, что я примерный семьянин. Если я не послушаю жену, то она, ха-ха, с меня самого шкуру спустит.

Злыдень ушёл, а Пыхалка попытался разгрызть верёвки. Но беспо-лезно.

- Мяун,- промурлыкала Дуся.- Ты ничего не хочешь мне сказать? Очень может быть, что мы скоро умрём.

- Посмотри на это с другой стороны...- ответил ей кот Мяун.- Допустим, я тебе скажу то, что ты хочешь... Если умрём, то ладно. А вдруг останемся живыми? Тогда я об этом очень пожалею!

- Перестаньте болтать всякую чушь! - крикнул Пыхалка.- Мы должны торопиться. Я попробую закатить вас на плот.

- Ничего не выйдет! Река все ещё бурлит. Мы сразу же утонем,- сказал Ученичкин.

- Лучше утонуть, чем попасть в котёл к Злыдням,- богатырь Святозар перевернулся на бок.- Покатились скорее к плоту!

Золотой меч сам указал Маше и Куклаване кратчайшую дорогу к друзьям. Он выскочил из ножен и разрезал скалы так легко, будто это было сливочное масло. Золотой меч повел Машу и пупса в обход пещеры Зеркал, где хозяйничали Злыдни. Поэтому они вышли сразу к реке, бушевавшей и кипящей от вызванной Злыднями бури.

- Пыхалка! Оля! Алёнушка! Где вы? - позвала Маша. Из-за ближайшего валуна выглянула голова дракончика:

- Маша! Куклаваня! Вы живы! А Злыдни хвалились, что не оставили от вас даже мокрого места.

- Эти Злыдни просто младенцы. Ничего не доводят до конца,- заявил Куклаваня. Он заглянул за валун и увидел Святозара, Олю, Дусю и кошек.

- А что это вы тут делаете? - спросил пупс.- В прятки играете?

Золотой меч перерезал заколдованную веревку Злыдней одним прикосновением и прыгнул в руку к богатырю Святозару.

- Меч Одинокого Волшебника! Откуда он у вас? - воскликнул богатырь вне себя от радости и удивления.

- Мы нашли убежище Одинокого Волшебника в горах! И его книгу с заклинаниями! Потом все расскажем, а теперь нужно торопиться! Колдовство Злыдней должно быть разрушено! - торопливо проговорила Маша.

Святозар поднял меч высоко над головой и повернулся лицом к водам бурлящей реки. В то же мгновение буря стихла. Ветер перестал рвать в клочья разноцветную пену. Река как прежде разделилась на семь потоков, и воды её обрели прозрачность. Золотые рыбки замелькали в толще стремительными кометами. Наступила необыкновенная тишина.

Чудовища выскочили из пещеры Зеркал. У Злыдня в руках был чёрный меч, у Злыднихи - пылающий сук, а у дочки - несколько крупных камней. Увидев, что богатырь освободился, а Маша жива, Злыдень заскрежетал зубами от ярости. Его красные глаза замерцали, и он произнёс грозное заклинание. Но его колдовство утратило свою силу. Сколько Злыдень ни старался, всё было бесполезно. Скальные своды не обрушивались на головы маленьких друзей, река не выходила из берегов, а земля не разверзалась у них под ногами. Даже взгляд Злыдней, прежде такой опасный, теперь был бессилен. Чары Одинокого Волшебника, жившего тысячу лет назад, и сейчас были намного сильнее, чем ворожба чудовищ.

- Почему я не убил тебя тогда? - взвыл Злыдень, бросаясь с мечом на Святозара.- Но ещё не поздно сделать это сейчас.

Чудовища все ещё надеялись на свою силу и коварство. Все вместе они решили смять Святозара, а потом расправиться с его маленькими друзьями. Увидев золотой меч, они на секунду отступили, и на их злобных мордах отразился страх. Но потом они бросились на богатыря.

Золотой меч и меч чёрный скрестились. Во все стороны полетели искры. Злыдень и богатырь рубились, вкладывая в удары всю силу. Исход этой битвы долгое время не был ясен. Но вот чёрный меч Злыдня переломился у самой рукояти. Крак! Богатырь приставил лезвие золотого меча к сердцу Злыдня.

- Не убивай меня, я сдаюсь,- прорычало чудовище.

Святозар связал Злыдней их же собственной верёвкой. Чудовища скрежетали зубами, их красные глаза мерцали ненавистью.

- Уф! - Святозар поднял шлем, оброненный во время битвы.- Нелегко далась нам эта победа. Без золотого меча я бы погиб. Вы дважды спасли меня: от бесконечного сна под водопадом и теперь, когда принесли золотой меч.

- Пустяки! Можете не благодарить! - Куклаваня подтянул штанишки.- Нам к подвигам не привыкать. Мы, пупсы, ужасно героические!

Алёнушка кивнула в сторону Злыдней:

- Как с ними поступим? Оставлять в Сказочной стране нельзя. Они опять возьмутся за старое. А заточить в темницу - слишком жестоко. Проявив однажды мстительность, мы сами станем ничуть не лучше Злыдней.

- На золотом мече что-то написано,- Маша посмотрела на лезвие меча, блестевшего в руках у Святозара.- Я увидела это ещё в пещере, но не успела прочесть.

- Ага! - просияла Алёнушка, едва взглянув на надпись.- Одинокий Волшебник знал всё наперёд. Здесь заклинание, позволяющее послать Злыдней в прошлое. Оно открывает двери времени на много миллионов лет назад.

- Замечательная идея! - похвалил богатырь.- Это как раз то, что нужно. Из прошлого чудовища уже не смогут вредить Сказочной стране.

Алёнушка очертила вокруг Злыдней круг и прочла:

Эй, метель, метель, метель,

Ледяная карусель,

Ты ветри, кружи, пуржи,

Злыдней ты в кольце держи.

Знаешь только ты одна

Ход без стенок и без дна,

Ход в иные времена

Злыдни там, а мы тут.

В прошлом пусть они живут.

А теперь, метель, теперь

Навсегда захлопни дверь.

Тотчас в пещере возникло яркое сияние, и внутри круга, в котором были Злыдни, стали происходить странные вещи. На мгновенье появлялись и исчезали какие-то расплывчатые образы. То проступало дерево, то море, то зелёный луг, то скала, то глинистые овраги. Время отступало вспять, и проявлялись картины давно минувшего, зримые и отчетливые. Потом Злыдни исчезли. Мерцающий круг погас.

- Все! Они в прошлом. Теперь нас разделяют миллионы лет,- с облегчением выдохнула Алёнушка.

- А там, в прошлом они никому не навредят? - забеспокоилась Маша.- Не получится так, что мы подложили своим предкам свинью?

- Не думаю,- Ученичкин открыл свою записную книжечку.- Миллионы лет назад на Земле жили динозавры. А они такие громадины, что наверняка сумеют за себя постоять.

Вдруг Куклаваня расхохотался.

- Ты что? - спросил озадаченно Ученичкин.

- Я вдруг вспомнил, что... что динозавры вымерли. И теперь я, кажется, знаю почему.

После победы над Злыднями друзья сели на плот и по реке отправились в Волшебную долину. Туда вело два пути. Первый через лабиринт и горы, а второй рекой.