Одной из проблем для командования и летчиков ANR являлось внешнее сходство итальянских С.205 и G.55 с американскими «Мустангами». Пилоты JG-77 часто принимали союзников за врагов, результаты таких ошибок порой бывали трагическими. К примеру, 27 апреля, Bf 109 сбил два С.205, причем оба итальянских летчика погибли. Первый раз II Gruppo приняла бой 30 апреля 1944 г., итальянцы сбили один В-24 и один истребитель. Воздушные бои происходили достаточно редко, но порой они разворачивались прямо над аэродромами базирования итальянских истребителей. Истребители-бомбардировщики не часто встречали противодействие со стороны ANR или люфтваффе. Однако, 27 мая на попытку «Спитфайров» Mk.IX из 1-й эскадрильи ВВС Южной Африки нанести удар по аэродромам Риети, Терни и Фолигно реакция последовала немедленно. Истребители ВВС Оси сбили шесть «Спитфайров», южноафриканцы считали, что они подверглись атаке FW 190D, но, скорее всего, они спутали их с С.205. Один «фокке-вульф» был сбит, его летчику удалось выпрыгнуть с парашютом, а после приземления на собственный аэродром он сразу же поднялся в воздух на другом самолете. Лейтенант С. Бойд, принимавший участие в схватке считал, что «в первом воздушном бою между авиацией фашистской республики и ВВС Южной Африки действовали истребители Bf 109 с итальянскими опознавательными знаками». На самом деле южноафриканцев атаковали С.205 из I Gruppo. Один истребитель сбил Бойд, еще один сел на вынужденную посадку, где его добили пулеметными очередями своих «Спитфайров» подполковник Босман и лейтенант Т.И. Уэллэс.

Чуть позже Босман сбил Bf 109, доведя победный счет эскадрильи до четырех сбитых самолетов в одном воздушном бою, кроме того, два самолета противника получили повреждения, один истребитель удалось уничтожить на стоянке. Впоследствии, южноафриканцы получили подтверждения о двух сбитых ими над аэродромом Реггионелл Эмилия (сюда из Венето передислоцировались истребители I Gruppo) самолетах, которые пилотировали капитано Сержио Джиакомелло и сержант-майор Джорджио Леоне, оба летчика погибли. Аэродром I Gruppo вновь подвергся налету 12 мая, когда американские «Лайтнинги» уничтожили на летном поле Реггионелл Эмилии два С.205 и шесть истребителей повредили.

Огромные потери в технике, которые понесли люфтваффе в последние IS месяцев войны ни Средиземноморье отчасти иллюстрирует этот снимок, сделанный в последние дни эвакуации из Туниса, май 1943 г. «Мессершмитт» Bf 109G-2/Trop принадлежит I./JG-77, впоследствии эта группа стала последним истребительным подразделением Италии, воевавшим в Италии. На втором плане — транспортный Ju-52/Зт у которого повреждена опора шасси, вдали — взлетают исправные транспортники.

В кабине истребителя Bf 109Е-4 командир 9-го стаффеля 27-й эскадры обер- лейтенант Эрбо граф фон Кагеник, май 1941 г., Сицилия. Летчик проводит последнюю проверку бортового оборудования самолета перед боевым вылетом па Мальту. Обратите внимание па укрепленный на мачте радиоантенны металлический флажок staffelkapitana и необычное место расположения бортового номера — капот двигателя. К концу декабря 194/ г. на счету у графа фон Кагеника было 65 сбитых самолетов, он погиб в день Рождества.

Германское командование, чтобы облегчить идентификацию самолетов, приняло решение перевооружить все итальянские истребительные группы на Bf 109G. Немцы высоко оценивали летное мастерство итальянских пилотов, однако продемонстрировать свое искусство летчикам ANR удавалось редко — они были просто раздавлены огромными силами авиации союзников, действующей над территорией Италии. Тем не менее, даже редкие воздушные бои привели к тому, что к концу весны I Gruppo потеряла боеспособность, а во II Gruppo стал ощущаться недостаток запасных частей. Переучивание на Bf 109G не летавших ранее на истребителях этого типа летчиков ANR началось в июне, итальянцы проходили подготовку в I./JG-53 и II./JG-77.

В июне, после передачи из II Gruppo истребителей G.55 и С.205, обрела боеготовность I Gruppo. С 4 по 20 число летчики первой группы провели девять воздушных боев. 24 июня провели первый воздушный бой на Bf 109G летчики II Gruppo, они без потерь со своей стороны сбили два «Тандерболта» ВВС США. Полностью группа была укомплектована «мессершмиттами» в июле, до конца июля одна эскадрилья II Gruppo продолжала летать на G.55.

С появлением на вооружении ANR истребителей Bf 109G результативность боевой работы Gruppo Caccia несколько возросла, хотя и оставалась достаточно скромной. В семнадцати проведенных в июле воздушных боях десять итальянских «мессершмиттов» сбили десять А-20, шесть Р-47, четыре «Спитфайра», три В-24 и один Р-38. В августе 1944 г. была сформирована III Gruppo, летчики JG-77 передали свою материальную часть I Gruppo и убыли в Германию. В это время произошли события, тяжело отразившиеся на взаимоотношениях ANR и люфтваффе.

Командование люфтваффе, которому подчинялись истребительные группы ANR, начало устанавливать тотальный контроль над итальянскими подразделениями. Попытка перевести весь личный состав Gruppo в люфтваффе успехом не увенчалась, немцы бездумно пытались форсировать этот процесс. В августе началась плохо подготовленная операция «Феникс», во все Gruppo прибыли офицеры люфтваффе и проинформировали личный состав о том, что автономные итальянские ВВС прекратили существование. Вместо ANR предстояла сформировать «Итальянский Легион».

Реакция на такое политическое решение последовала самая разная; рьяные националисты категорически отвергли диктат немцев, большинство итальянских летчиков проигнорировало приказ немцев, часть же пилотов считало, что надо сражаться с союзниками где угодно и как угодно. Муссолини направил протест Гитлеру, после чего фон Рихтгофена вместе со штабом отозвали в Германию, а на его место прибыл генерал фон Пол.

В течение двух месяцев операции «Феникс» деятельность подразделений ANR была парализована. Высшее командование люфтваффе мало рассчитывало на итальянцев, но все же само наличие итальянской авиации и готовность летчиков драться с союзниками позволило немцам перебросить из Италии в Германию последние остававшиеся на Средиземноморье ягдгешвадеры.

Пилюлю от неприятно операции «Феникс» немцы подсластили немедленно предоставив I и III Gruppo истребители Bf 109G. Пока личный состав двух групп осваивал в Германии новую технику, II Gruppo оставалась единственным истребительным соединением стран Оси в Северной Италии. Из-за всех пертурбаций воздушные бои проходили достаточно редко, так 19 октября «мессершмитты» II Gruppo перехватили группу В-26 ВВС США и сбили восемь бомбардировщиков, потеряв один истребитель. До конца месяца летчики II Gruppo одержали еще три победы.

Гарнизон Мальты атаковали Bf 109 как и чисто истребительных подразделений, так и истребительно-бомбардировочного (Jabo) стаффеля 8./JG-27. На сделанном в мае 1941 г. снимке запечатлен Bf 109Е-7 подразделения Jabo.