В 1935 году построили второй экземпляр МК-1 (дублер). В том же году помощник командующего ВВС Черноморского флота Бергстрем, докладывая начальнику ВВС Алкснису о состоянии ВВС Черноморского флота, отметил, в частности, что «второй опытный МК-1 во время заводских испытаний был посажен на полном газу на подводные камни. 15 мая того же года другая лодка гидросамолета получила повреждение в хвостовой части».

Апогеем создания МК-1 стали рекордные полеты летчиков Т. Рябенко и Д. Ильинского в декабре 1936 года. Тогда 10-тонный груз был поднят на высоту 1942 метра. Максимальный же вес поднятого груза, но не зарегистрированный в ФАИ, составил 13 тонн, что косвенно подтверждает возможность самолета, при соответствующей доработке, транспортировать подводную мини-лодку.

В 1932 году под руководством И.В. Четверикова был создан морской дальний разведчик бомбардировщик МДР-3. Однако самолет не удался и в 1933 году был передан для доводки в КБ Туполева, где и был существенно переделан. Прежде всего, четыре двигателя BMW VI, располагавшихся тандемно в двух мотогондолах, заменили тремя М-34Р. При этом два крайних мотора вращали тянущие винты, а средний – толкающий.

Изменениям подверглись также крыло, площадь которого возросла на 25 м2, и оперение, ставшее однокилевым. Фактически от МДР-3 в новой машине сохранились лишь обводы лодки.

Оборонительное вооружение самолета включало носовую турель со ШКАСом, палубную установку с 20-мм пушкой «Эрликон»(в перегрузочном варианте) и кормовую экранированную установку с парой пулеметов ДА-2.

Морской дальний разведчик МДР-4 (АНТ-27) с моторами М-34

Кроме этого, предусмотрели и бомбовое вооружение. Причем бомбы общим весом до двух тонн могли подвешиваться как в грузовом отсеке, так и под крылом.

АНТ-27 выпустили на испытания в марте 1934 года, а 15 апреля самолет, пилотируемый Т.В. Рябенко и Д.Н. Ильинским, потерпел катастрофу, унеся жизни начальника морской бригады КОСОС И.И. Погосского – одного из ближайших помощников Туполева, инженеров Г.С. Носкова и К.К. Синельникова, а также второго пилота А.А. Волынского. Причиной трагедии стала манера взлета, свойственная полетам на гидросамолете «Валь» фирмы «Дорнье», с плоским днищем лодки. Пилоты этой машины для выхода на редан в процессе разбега раскачивали ее в продольном отношении с помощью штурвала. На МДР-4 же днище лодки отличалось сильной килеватостью, не требовавшей подобных манипуляций.

После этой трагедии бригаду морских самолетов возглавил А.П. Голубков.

Испытания АНТ-27 проходили в Севастополе, и после выхода из бухты гидросамолет был подброшен накатной волной и врезался в следующую волну. От удара не выдержали узлы крепления среднего двигателя, который ударил по кабине пилотов…

После этой катастрофы в следующем году построили второй экземпляр самолета, получившего обозначение АНТ-27бис, или морской торпедоносец-бомбардировщик МТБ-1, но второе название не прижилось. Заводские испытания начались в июне 1935 года (летчик Ершов, ведущий инженер Украинцев).

В 1935 году помощник командующего Бергстрем докладывал начальнику ВВС Алкснису: «15 апреля 1934 года, в первом же полете, МДР-4 был разбит, экипаж погиб. Причина – безобразная организация полета.

В 1935 году построили дублер с опасными для полета дефектами (пожарная небезопасность, вибрация оперения и т.д.)».

2 марта 1935 года МДР-4 предъявили заказчику на государственные испытания на гидробазе в Севастополе. Спустя две недели машину приняла комиссия Бергстрема, после чего продолжились тренировочные полеты экипажа НИИ ВВС. 18 марта самолет с экипажем НИИ ВВС должен был стартовать из Круглой Бухты в бухту Голландия, но при запуске моторов из-за ошибок экипажа сгорела полотняная обшивка левой консоли крыла. Самолет отремонтировали и продолжили испытания, которые показали, что МТБ-1 хорошо летал на двух моторах, а на одном крайнем допускал виражи в обе стороны с креном 32 градуса (на правом двигателе) и 35 градусов – на левом. Продольная устойчивость хорошая, и на крейсерской скорости при центровке 31–34% средней аэродинамической хорды (САХ) самолет, выведенный из установившегося горизонтального полета, после четырех колебаний при брошенном управлении возвращался к исходному режиму. Правда, максимальное значение аэродинамического качества оставляло желать лучшего, поскольку не превышало девяти.

В заключении отчета по результатам государственных испытаний, в частности, отмечалось: «МДР-4 обладает хорошими гидродинамическими качествами, высокими летными качествами, простотой управления, простотой взлета и посадки».

Во избежание пожаров комиссия рекомендовала заливать моторы на самолете № 4 только при проворачивании винтов, во время запуска двигателей на крыле должны находиться техник со съемным бортовым огнетушителем и пожарная машина, оборудованная пеногасителем. Кроме этого, рекомендовалось оборудовать катер пеногасителем и на нем иметь два огнетушителя. Все это весьма усложняло эксплуатацию МДР-4.

Тем не менее гидросамолет запустили в серийное производство на заводе № 31 в Таганроге. В 1936–1937 годах заказчик получил 15 машин этого типа, которые сдали авиации ВМФ. Шесть из них находились в авиации Черноморского флота и базировались в Севастополе.

Развитие бомбардировочной авиации привело к появлению в 1927 году многоместного истребителя, предназначенного для защиты соединений бомбардировщиков от воздушного противника и подавления зенитных средств ПВО. Основоположником нового направления в авиастроении стал французский самолет Блерио-127. Дальность полета многоместного истребителя и бомбардировщика была соизмерима и никаких трудностей в тактике их взаимодействия не вызывала.

В 1930-е годы обозначилось довольно резкое увеличение радиуса действия бомбардировщиков, превысившее 1500 км. Сопровождение их становилось весьма проблематичным не только из-за недостаточной дальности, но и слабости вооружения многоместного истребителя, особенно подвижного. Это послужило причиной появления разновидности многоместного истребителя – воздушного крейсера.

Первым таким самолетом в Советском Союзе стал КР-6. Летно-технические данные крейсера, созданного в конструкторском отделе ЦАГИ (КОСОС) под руководством А.Н. Туполева на основе бомбардировщика ТБ-1, быстро устарели. Тогда Андрей Николаевич, ставший фактически монополистом в разработке самолетов-бомбардировщиков, предложил разработать очередной легкий крейсер для защиты своих же бомбардировщиков. Машина, сначала обозначавшаяся как ЛК-4, по мнению ее идеолога, кроме «крейсерских» задач, должна была легко переоборудоваться в бомбардировщик или торпедоносец.

Работу по созданию крейсера, получившего в ОКБ порядковый номер 41, поручили 6-й бригаде конструкторского отдела ЦАГИ, возглавлявшейся В.М. Мясищевым. Отметим сразу, что Владимир Михайлович, будучи ответственным исполнителем и идеологом 41-й машины, не являлся главным конструктором проекта, как пишут некоторые авторы, поскольку вся конструкторская документация утверждалась Туполевым. Ведущим инженером, сопровождавшим машину от начала ее разработки до испытаний, был И.П. Мосолов.