В этих условиях Брунгильда впервые начала опасаться, что владения, которые у нее имелись в Австразии, будут конфискованы внуком. Она уговаривала Теодориха напасть на Теодеберта, убеждая его, что тот был сыном не Хильдеберта II, а садовника. Она использовала и влияние преданных ей клевретов. Так, Протадий, фаворит Брунгильды, выходец из кругов галло-римской аристократии, согласно ее желанию был назначен Теодорихом майордомом. Умный и способный Протадий внушал всем опасения жестокостью, коварством и неуемной жаждой обогащения. Опасались не только бургунды, каждого из которых он сделал своим врагом, но и австразийцы. В эпоху, когда все вопросы решала сила, он прожил недолго. Но его убийцы по приказу Брунгильды были жестоко наказаны. Магнату Унцилену отрубили ноги, лишили владений и ввергли в самую жалкую нищету. Патриция Вульфа, замешанного лишь частично, лишили жизни.

В том же 607 году наложница Теодориха родила ему сына, названного Меровеем. Его крестным отцом стал Хлотарь Нейстрийский.

Одновременно бургундский двор начал переговоры о союзе с вестготами, следствием чего стала идея сочетать браком Теодориха II с Эрменбергой, дочерью вестготского короля Виттериха. Теодорих направил брачное посольство в Толедо. Когда послы дали клятву, что Теодорих никогда не изгонит ее, девушка была им передана и в Шалоне представлена Теодориху, который принял ее с восторгом. Фредегар заявляет, что все разладилось из-за Брунгильды, побудившей внука присвоить приданое, а невесту отослать обратно в Испанию. Хронист пытается убедить читателя, что именно Брунгильда и сестра Теодориха Теодолинда расстроили брак с испанской принцессой, тогда как все, наоборот, наводит на мысль, что старая королева и была автором этого плана. Заключение франко-вестготских союзов всегда являлось одной из главных задач дочери Атанагильда. Ее не разочаровал даже трагический конец испанского брака ее дочери Ингуны. Разлад, который принцесса-католичка внесла в арианскую королевскую семью, вылился в противостояние между ее мужем и его отцом, королем Леовигильдом. Борьба продолжалась более шести лет, но победа осталась за старым королем. Мятежный сын то ли умер в изгнании, то ли был тайно умерщвлен. Его жена Ингунда Австразийская, как сообщает в «Истории лангобардов» хронист Павел Диакон, с маленьким сыном бежала в Галлию, но на границе была задержана и увезена на Сицилию, где и умерла. Сына отправили в Константинополь к императору Маврикию, который содержал его в качестве почетного заложника, несмотря на многочисленные просьбы его бабки Брунгильды передать принца ей. Тем не менее австразийские правители готовы были к новому союзу с вестготами и даже приняли 10 тысяч солидов как вергельд за смерть принцессы Ингунды.

Вероятно, на отставку Эрменберги королева пошла с учетом развития ситуации в Испании. Ее двоюродный брат Реккаред, король готов, следуя не неверию отца Леовигильда, но католической вере брата Герменегильда, был тайно крещен епископом Леандром, а затем, приказав собрать в Толедо все книги арианской секты, сжег их и привел готов к единству католической веры. После его смерти на престол вступил его сын Лиува II, которому было только восемнадцать лет. Один из герцогов Реккареда, Виттерих, организовал заговор против молодого короля. Лиуве отрубили правую руку, а затем казнили (начало лета 603 года). Виттерих был провозглашен королем, но стал ненавистен своему народу. Хотя он и обратился в ортодоксально-никейское вероисповедание, его презирали за прежнюю активность как арианина. Ему не простили убийства Лиувы II, последнего наследника династии Леовигильда. Скорее всего, в Бургундии поняли, что союз с этим государем не так выгоден, как казалось с первого взгляда. Историки, выдвигающие теорию о реставрации арианства в правление Виттериха, видят здесь проблему в нежелании вестготской принцессы принимать ортодоксально-никейское вероисповедание. Так или иначе, брак между Теодорихом II и Эрменбергой не осуществился. Это позволило выжидать, как развернутся события, сохраняя возможность почетного отказа. Когда Брунгильда сочла, что будущее короля вестготов безнадежно, она пошла на разрыв.

Оскорбленный Виттерих вступил в союз с Хлотарем Нейстрийским и Теодебертом Австразийским. Когда в этот альянс, направленный против бургундской части франкской державы, вступил еще и король лангобардов Агилульф, судьба Теодориха II, казалось, была решена; но по непонятным причинам планы союзников так никогда и не были приведены в исполнение.

К этому времени у Теодориха было уже четверо сыновей. Известный недоброжелатель Брунгильды Фредегар повсюду рассказывал и записал в своей рукописи следующую историю.

Старая королева представила весьма почитаемому подвижнику св. Колумбану своих незаконнорожденных внуков и попросила помолиться, чтобы они стали сильными правителями. Божий человек ответил: «Знай, что они никогда не будут держать королевского скипетра, так как рождены в грехе». Разгневанная Брунгильда прогнала святого. Когда его ноги переступали через порог, раздался раскат грома, но и это не утешило ярости негодной женщины, которая сразу же начала готовить гибель святого человека.

В 610 году внезапно умерла королева Австразии Билихильда. Этой женщине, несмотря на непростые отношения с Брунгильдой, хватало здравого смысла, чтобы ценить сохранение мира между Австразией и Бургундией. Склонный драматизировать события, Фредегар утверждал, что жену убил Теодеберт. На смену ей пришла некая Теодехильда, не игравшая никакой политической роли. Это развязало руки австразийской партии войны. На пятнадцатом году правления Теодориха Эльзас, где он родился и который ему достался по завещанию отца, подвергся варварскому вторжению Теодеберта. «Вся Австразия была усеяна телами. Не бывало такого побоища ни между франками, ни между народами», – писал современник. Плодородные долины свирепость братьев Меровингов обратила в выжженные пустыни.

После военных действий последовал период переговоров. Но оба короля не доверяли друг другу, поэтому прибыли в сопровождении своих армий. Численность войск Теодеберта оказалась больше, а сам он агрессивнее и непримиримее. Поставленный в безвыходное положение, Теодорих Бургундский вынужден был отдать брату Эльзас, Сентонж, Тургау, часть Шампани к югу от Труа, – то есть те территории, которые Брунгильда насильственно присоединила к Бургундии, – и засвидетельствовать отказ от владений письменно.

Однако торжество Теодеберта длилось недолго. Восстали находящиеся под его верховной властью алеманны и нанесли королю Австразии сокрушительное поражение. В 612 году против него выступил и брат Теодорих, стремившийся вернуть потерянные земли. По свидетельству хрониста, «резня с обеих сторон была такова, что в передних рядах не было места, куда бы убитые могли упасть. Они стояли прямо в своем строю, тело поддерживало тело, как будто они еще были живы». На этот раз победа оказалась на стороне Теодориха. Он захватил Кельн, а в нем казну Теодеберта. Сам Теодеберт бежал, но был настигнут канцлером Теодориха Бертхаром и доставлен к брату. Тот приказал сорвать с него королевскую одежду, остричь волосы и выбрить тонзуру.

После смерти Фредегонды все многочисленные совершенные ею злодеяния (чему активно потворствовал Хлотарь II) стали приписываться Брунгильде. Она действительно не церемонилась со своими врагами и имела репутацию женщины беспощадной и безжалостной. Поэтому неудивительно, что надругательство над нелюбимым внуком, королем Меровингом, тоже стали ставить в вину именно ей.