– Так это вам надо на восток и чуть-чуть на юг. Спуститесь с нашего плоскогорья, попадете в Драконью долину. Если вас не сожрут драконы, то пересечете ее и попадете в Пограничный лес. Сразу за ним – Вальденрайх.

– А можно не через драконов? – поинтересовался Палваныч.

Оказалось, можно. Ференанд отметил, что в обход дорога будет дольше. С какой стороны ни обходи – пересекать два государства. Южный путь не вдохновлял: он лежал через Черное королевство.

Коля объяснил прапорщику, почему не стоит соваться в эту загадочную страну. Парень знал: Черным королевством заправляет злой могущественный маг Дункельонкель, или Дядюшка Тьмы. Черное королевство было полностью закрытым образованием с репутацией, достойной названия. Никто еще не покидал его пределов. Ни дипломатические миссии, ни простые граждане, ступавшие на его территорию.

Палваныч согласился, что северный путь намного безопаснее. Предстояло покинуть Дробенланд, пересечь царство Дриттенкенихрайх[5]и уже известный путешественникам Наменлос.

– Нам сюрпризов не надо, мы и так от неожиданности к непредвиденности живем, – глубокомысленно изрек прапорщик Дубовых.

– А где Дриттенкенихрайх? – спросил Коля.

– На северо-востоке, разумеется, я же объяснял, – проворчал Ференанд.

– Ты не умничай, а пальцем покажи, – велел Палваныч.

Дезертир ткнул в сторону, куда отступили рогоносцы барона фон Лобенрогена.

– Рядовой Лавочкин, за мной, – скомандовал прапорщик.

– На вашем месте я бы не стал торопиться, – неожиданно сурово процедил Ференанд и присвистнул.

Из-за кустов, кочек и поваленных деревьев выступили воины. Среди них – несколько лучников.

Прапорщик почувствовал себя весьма неуютно, покраснел, забормотал себе под нос непечатное.

Ференанд победно улыбался.

– Ты не дезертир, – заключил Коля.

– А я и не говорил, что дезертир. Я говорил, что в засаде.

– Ну, и кто ты такой? – опомнился Палваныч.

Один из воинов провозгласил:

– Перед вами барон Ференанд фон Косолаппен. Преклоните колени.

– Да-да. – Барон театрально взмахнул рукой. – Лучше преклоните колени-то, иначе мои слуги вам их преломят.

– Рядовой Лавочкин, приказываю переместить нас отсюда посредством твоего фокуса, – прошептал Дубовых.

– Извините, товарищ прапорщик, но фокус не удастся. Мы потеряли силу, – прошелестел Коля, преклоняя колено.

– Встань, салага! – взревел Палваныч. – Еще никогда русский солдат не плюхался перед бедняком, притворяющимся бароном! Ишь, барон!

Подбежавший сзади воин пнул прапорщика по ноге, и тот упал на колени, хрюкнув от боли.

– Вообще-то, это довольно популярный ход – переодеваться простым солдатом, – сказал Косолаппен. – Мой герольд возглавил основные силы, а я бы ударил в тыл, если бы самодовольный выскочка Лобенроген потеснил мое войско. Разведчики неведомого врага, вы арестованы.

– С чего вы взяли, что мы разведчики? – возмущенно воскликнул Лавочкин.

– Вы не ведаете, где оказались. Значит, вы появились тут узнавать: высматривать, вынюхивать, выслушивать. Разве нет?

Коля умилился логике барона.

– Вам приходилось когда-нибудь иметь дело со шпионами, которые понятия не имели, где и за кем они шпионят?

Ференанд в замешательстве почесал кончик острого носа.

– Признаться, вы первые разведчики, с коими мне довелось столкнуться.

– А если предположить, что мы странники, попавшие к вам совершенно неожиданным образом? – продолжил атаку Лавочкин, коль скоро Палваныч предпочел молчать и растирать ушибленное бедро.

– С луны свалились? – хмыкнул Косолаппен.

– Почти. – Парень улыбнулся.

– И как вас зовут?

– Это товарищ прапорщик, – представил Дубовых солдат.

– Товарищ Прапорщик, да? – переспросил Ференанд, неприятно смеясь. – А ты, значит, барон Николас, не иначе! Ну и наглость!

Теперь вместе с предводителем хохотали и воины.

– Чего тут смешного? – подал голос Палваныч.

– А то, – не прекращая ржания, ответил Ференанд, – что Николас Могучий и колдун Товарищ Прапорщик извели друг друга в Наменлосе два месяца тому назад!

– Два месяца?! – хором выдохнули Лавочкин и Дубовых.

По их ощущениям, с момента их исчезновения из Наменлоса прошло не больше трех часов. Часов!

– Естественно, два месяца, – повторил Косолаппен. – И раз уж они были врагами, то никак не расхаживали бы на пару.

– Всякое бывает, – буркнул прапорщик.

Теперь барон Ференанд не сомневался: перед ним шпионы-самозванцы. Их неумелое вранье забавляло, и Косолаппен намеревался выслушать все байки до конца.

– Где же вы околачивались последние пару месяцев, развеселые мои господа? – лукаво щурясь, спросил Ференанд.

– У чертовой бабушки, – выпалил Коля.

– Не груби, щенок! – жестко сказал барон.

– Но мы действительно гостили у чертовой бабушки, – развел руками парень. – Товарищ прапорщик, подтвердите!

Дубовых тихо проговорил, толкнув локтем солдата:

– Я бы не настаивал на этой версии.

Глаза Косолаппена засверкали.

– Итак, вы признаете, что якшаетесь с нечистой силой?

Лавочкин сник. Обвинение в связях с нечистой силой в этом средневековом мире не обещало легкой жизни. Да и легкой смерти тоже.

– А что нам грозит, если якшаемся? – осторожно поинтересовался Палваныч.

– Долгая смертная казнь через медленное умерщвление, – обрадовал пришельцев Ференанд.

– Вот черт! – досадливо выругался Дубовых.

И черт не замедлил появиться!

– Товарищ прапорщик, рядовой Аршкопф по вашему приказанию прибыл! – пропищал черный рогатый проныра, молодцевато топнув копытом оземь и задрав розовый пятачок к небесам.

Барон Косолаппен и его отряд застыли в немом ужасе. А Палваныч обрадовался бесу как родному. В прошлом глуповатый нечистый не раз выручал его в пикантных ситуациях, но после свидания с чертовой бабкой прапорщик решил, что внук перестанет слушаться. Старая злюка знала: Дубовых вовсе не Повелитель Тьмы. Стало быть, не успела переубедить Аршкопфа. Очень хорошо!

– Вольно, рядовой, – довольно проговорил Палваныч, поднимаясь с колен. – Слушай команду. Захвати этого Фердинанда, или кто он там, в заложники.

Черт исчез и тут же появился за спиной Косолаппена, держа боевой нож у его горла.